更新时间：2019-01-05 03:10:25
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版权信息
内容简介
《金融理财师（AFP/CFP）考试辅导系列》编委会
第一部分 章节精练
第1篇 金融理财基础知识与技能
第1章 金融理财概述
第2章 CFP认证制度
第3章 金融机构功能与监管
第4章 与金融理财相关的经济学基础知识
第5章 金融理财与法律
第6章 客户价值取向和行为特征
第7章 金融计算工具与方法
第8章 家庭财务报表和预算的编制与分析
第9章 居住规划与房产投资
第10章 教育金规划
第11章 家庭信用管理
第12章 生涯事件的理财规划
第13章 综合理财规划实务
第14章 综合理财规划案例示范
第2篇 投资规划
第15章 投资环境
第16章 货币的时间价值与利率相关计算
第17章 投资理论和市场有效性
第18章 债券市场与债券投资
第19章 股票市场与股票投资分析
第20章 衍生证券与外汇投资
第21章 共同基金和投资组合资产配置
第22章 投资业绩评估与投资组合调整策略
第3篇 风险管理与保险规划
第23章 风险与风险管理
第24章 保险基本原理
第25章 人寿保险
第26章 意外伤害与健康保险
第27章 财产与责任保险
第4篇 基础员工福利与退休计划
第28章 员工薪酬与收入
第29章 社会福利与薪酬扣除
第30章 企业福利和薪酬扣除
第31章 退休计划原理及操作流程
第5篇 基础税务与遗产筹划
第32章 税务与遗产筹划基础
第33章 个人税务筹划概述
第二部分 核心讲义
第1章 金融理财与CFP资格认证制度
第2章 金融理财师职业道德准则与执业操作准则
第4章 客户的价值取向与行为特性
第5章 经济学基础知识
第6章 货币时间价值与金融理财工具的应用
第7章 金融理财与法律
第8章 家庭财务报表编制与财务诊断
第9章 居住规划与子女教育金规划
