2017年杭州市金融运行报告

中国人民银行杭州中心支行

2017年，在市委、市政府领导下，我市金融系统深入贯彻落实市委市政府决策部署，紧紧围绕杭州湾经济区、钱塘江金融港湾、城西科创大走廊、跨境电商综试区、国家自主创新示范区等重大发展战略，强化金融保障、提升金融服务、推进金融改革、维护金融环境，有力推动了我市经济社会持续健康发展。

一、2017年杭州市金融运行情况

2017年以来，面对复杂严峻的国内外环境和转型升级的压力挑战，全市金融系统团结协作，确保我市金融运行总体平稳，主要指标继续保持在全省乃至全国的优势地位。全年金融业实现增加值1055亿元，同比增长6.8%。金融业增加值占全市GDP的8.4%。

(一)银行业总体稳健，货币信贷运行平稳

全市银行业按照宏观调控要求，认真落实稳健货币政策，改革发展工作有效推进。银行业规模有所扩大，经营效益有所上升，信贷总量适度增长，结构持续调整。

1．银行业规模有所扩大，经营效益显著提升

截至2017年末，在杭银行业金融机构共有75家。全年实现利润298.44亿元，比年初增长150.91亿元，同比上升107.84%。

2．存款增长总体平稳，广义政府存款增长较快

截至2017年末，全市金融机构本外币存款余额36483.24亿元，同比增长9.28%;2017年存款累计新增3097.19亿元，同比少增425.05亿元。从存款结构看：一是住户存款同比少增。2017年，全市住户存款新增177.16亿元，同比少增698.36亿元。二是非金融企业存款稳步增长。2017年，全市非金融企业存款新增1838.31亿元，同比多增320.68亿元，增长12.69%。三是广义政府存款增长较快。2017年全市广义政府存款余额7162.60亿元，同比增长23.7%。其中，全市财政性存款和机关团体存款余额分别是1422.41亿元和5740.19亿元，分别同比增长175.04%和8.85%。四是2017年全市非银行业金融机构存款余额4077.60亿元，同比下降9.27%。

3．贷款增势稳健，贷款期限结构持续优化

截至2017年末，全市金融机构本外币各项贷款余额29270.94亿元，同比增长11.85%，增速高于全省1.55个百分点；全年累计新增贷款3101.94亿元，同比多增260.89亿元。从贷款结构看，年末全市住户贷款余额9653.68亿元，较上年末增长1852.90亿元，同比增长23.75%；非金融企业及机关团体贷款余额19325.94亿元，较上年末增长1200.99亿元，同比增长6.63%。从贷款期限结构看，年末中长期贷款余额17474.96亿元，较上年末增加3409.86亿元，增加额占全部新增贷款的110%；年末中长期贷款余额占全部贷款的59.7%，较年初上升6.1个百分点。

(二)证券业发展态势良好，融资规模快速提升

2017年，杭州证券行业发展势头较好，期货行业平稳发展，多层次资本市场建设持续推进，资本市场功能有效发挥。

1．证券期货业发展态势平稳

2017年末，全市法人证券公司(含资产管理公司)5家，证券营业部248家，证券投资咨询机构2家。证券经营机构全年累计代理交易额15.31万亿元，同比增长5.79%；实现利润9.39亿元，同比下降44.34%。各法人证券公司继续推动证券经纪业务转型和产品创新。期货业发展总体平稳，期货经营机构代理交易额26.16万亿元，同比减少7.28%；实现利润17.84亿元，同比增长43.76%。

2．资本市场新增挂牌家数较多

2017年末，全市共有境内上市公司128家，其中，主板上市公司58家，中小板块上市公司34家，创业板上市公司36家；同时新增“新三板”挂牌企业35家，累计达到382家。同时，杭州多层次资本市场体系不断丰富，浙江省股权交易中心发展速度较快，截至2017年末，浙江股权交易中心挂牌企业1687家，新增775家。全市备案的私募基金管理人1370家，同比增长63.29%，备案基金3913只，同比增长62.97%，管理资产规模3846.8亿元，同比增长51.49%。

(三)保险业稳步发展，保障作用有效发挥

2017年，全市保险业积极推进改革创新，市场体系日益完善，资产规模稳步增长，服务领域继续拓宽，经济补偿和风险保障功能有效发挥。

1．保险机构体系日益完善

截至2017年末，全市共有各类保险机构662家，保险专业中介法人机构72家。保险机构、中介机构、行业社团共同发展的市场格局更趋成熟(见表3)。

2．经营效益提升较多

2017年，全市保险公司保费收入633.71亿元，同比增长22.24%。其中，财产险保费收入增长12.5%，人身险保费收入增长27.1%。保险业经营效益继续平稳增长，法人机构偿付能力有所改善，投资收益情况良好。

3．保险保障功能发挥良好

政策性农业保险平稳推进，参保规模提升，新险种开发加快。政策性农房保险实现承保全覆盖。出口信用保险保障作用有效发挥，企业积极通过保险追偿、赔付挽回损失。小额贷款保证保险不断扩面。2017年支付各类保险赔偿款169.61亿元，同比增长6.8%。

(四)市场融资不断扩大，各类市场稳步发展

2017年，金融市场继续保持平稳健康发展态势，融资规模扩大，金融资源配置继续优化。

1．融资总额有所提升，债务融资工具增长较快

2017年，全市非金融部门以贷款、企业债务工具、股票三种方式融入资金总额分别为3102亿元、1089亿元和428.91亿元。其中，企业债务融资规模增长最快，较上年增长29%。

2．同业拆借交易增速下滑明显，净拆入规模同比增加

2017年，全市银行间市场成员累计拆借48422.6亿元，同比增长24.7%，增速较上年下降约55.8个百分点。净拆入资金共计38879.6亿元，同比增加32.1%。

3．黄金市场交投活跃，外汇市场稳步发展

2017年，全市银行业法人金融机构在上海黄金交易所共开展黄金业务5371亿元，较上年增长9倍。全市在银行间即期外汇市场的交易币种以美元为主，交易方式以询价交易为主。

(五)金融服务不断优化，各项业务快速发展

1．信用体系建设成效显著

一是征信系统建设稳步推进，征信覆盖面持续扩大。截至2017年末，全市全年累计查询2318万笔，共有50家小额贷款公司、村镇银行等小微机构接入系统，系统覆盖面和服务范围有效延伸。二是多元化、多层次的征信市场体系逐步形成。截至2017年末，全市共有4家机构完成企业征信机构备案，累计采集6411万家企业的1.76亿条企业信息，对外提供4743.7万次企业征信服务。三是中小企业和农村信用体系建设持续深化。截至2017年末，全市累计为3.38万家尚未与银行发生信贷关系的中小企业建立信用档案；已累计为1087万农户建立了信用档案，对其中620万农户发放了贷款，起到有效的金融支农惠小的作用。

2．支付服务市场健康有序发展

一是推进支付清算基础设施应用管理。2017年，杭州市通过大、小额支付清算系统办理支付业务1.91亿笔、金额203.98万亿元，同比分别增长20.98%和27.72%。二是强化支付市场监督管理。持续打击防范电信网络新型违法犯罪，开展支付机构风险专项整治及预付卡违规经营整治专项行动。三是着力优化企业开户服务。根据“最多跑一次”改革要求，积极参与“证照联办”，“线下”实现外贸企业注册登记同步申请开户。2017年，杭州市共有32家银行机构已上线运行预约银行开户系统。四是深化城乡支付环境建设。组织实施“智慧支付工程”和“移动支付便民示范工程”，电子支付方式在民生领域得到广泛应用。五是银行卡助农服务提质增效效果显著。截至2017年末，全市共设立银行卡助农服务点1708个，覆盖1547个行政村，实现了在金融服务空白行政村的全覆盖。

3．外汇管理服务更加便利

截至2017年末，全市有1119个银行机构网点开办结售汇业务，234个银行机构网点开办远期结售汇业务，128个银行机构网点经营期权业务。推进外汇资金集中运营试点改革，全市全年累计有23家企业纳入外汇资金集中运营管理试点，2017年全年跨境收支28.06亿美元，占全省的55.06%。2017年全市共办理99家跨国企业跨境人民币双向资金池业务备案，可融入资金规模2500亿元。

4．跨境人民币业务发展放缓

截至2017年末，杭州市跨境人民币累计结算量2875亿元，占全省的60%。其中，货物贸易出口人民币结算851亿元；货物贸易进口人民币结算1640亿元；服务贸易及其他项目人民币结算214亿元，同比增加100.22%；跨境投融资205亿元，同比增长58.2%。全市累计有41家银行、3356家企业与100个国家和地区开展跨境人民币业务，参与主体范围和地区分布更加广泛。跨境人民币贸易累计融入资金91亿元，有效满足了出口企业的融资需求。

二、需要关注的几个问题

(一)小微企业融资服务仍待进一步改善

尽管我市在小微企业融资服务方面做了不少工作，也取得了一些成效，但短板仍较突出。一是银企信息不对称。目前小微企业信用信息平台、信用信息共享机制推进力度仍然不足。二是小微贷款尽职免责制度和不良贷款追责机制有待完善。三是小微金融体制机制创新仍然有待深化，配套激励机制仍有待健全。

(二)实体企业投资增长动能有待提升

2017年，除了去年基数较高的原因外，我市实体经济投资仍总体偏弱。统计数据显示，2017年我市工业固定资产投资861亿元，同比增长0.5%；工业技改投资643亿元，同比增长1.6%；重大产业项目投资1791亿元，同比增长0.1%。从贷款需求端看，当前我市工业企业投资意愿仍较弱。我行银行家问卷调查显示，2017年杭州市工业企业总体贷款需求指数呈逐季下降趋势。

(三)地方政府建设项目后续融资值得关注

2017年财政部等部委先后下发了财预〔2017〕50号和87号等文件，加强地方政府债务管理。全市金融部门认真落实文件精神，对存量地方政府融资业务开展合规性整改工作，对于新增项目贷款也将按政策要求进行审批。同时，87号文等明确了政府购买服务的范围，并列出了负面清单，但对于存量部分的清理整改尚无非常明确的政策，存在一定的风险隐患。

(四)潜在金融风险防控压力犹存

从不良贷款看，截至12月末，全市不良贷款463.18亿元，不良贷款率1.58%，较年初下降0.24个百分点，低于全省0.06个百分点，继续保持下降态势，但潜在金融风险仍不容忽视。一是存量不良贷款处置难度增大。二是不良贷款先行指标仍处相对高位。截至12月末，关注类贷款余额838.91亿元，占比2.87%。三是部分区域风险防控形势仍不乐观。辖内部分地区不良贷款率大幅高于全省和全市总体水平。四是“两链”风险仍需密切关注。

三、下一步工作重点

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，做好我市金融工作意义重大。我市金融系统在市委市政府领导下，认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议、全国金融工作会议和全省经济工作会议精神，结合杭州转型发展战略，做好新时代杭州金融工作，不断推动我市经济高质量发展，开创新局面。初步考虑重点抓好四个方面的工作。

(一)保持金融总量平稳增长

中央经济工作会议强调，“2018年稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长”。在此政策背景下，我行将认真落实货币政策和宏观审慎调控双支柱框架，确保融资总量保持合理增长，保障我市实体经济发展的资金需求。引导和督促金融机构做好存量盘活工作，把沉淀在落后和过剩产能行业等领域的资金腾挪出来，支持更具成长性的领域，促进新动能培育。同时，继续拓宽直接融资渠道，加大对非金融企业发行债务融资工具的支持，扩大绿色债务融资工具发行规模，探索双创债务融资工具发行；支持金融机构发行二级资本债补充资本，发行专项金融债拓宽资金来源，发行信贷资产证券化产品盘活存量资产，增强金融服务我市经济社会发展的能力。

(二)深入推进供给侧结构性改革

积极对接城西科创大走廊、钱塘江金融港湾、之江实验室等战略平台，着力推动传统产业改造提升，加快推动高端装备制造、智能制造等新动能加快形成，继续推动科技金融、绿色金融、文化金融发展。加大对亚运会场馆、地铁3期、高速铁路、租赁住房建设、棚户区(城中村)改造等我市重点项目的金融支持，积极拓宽融资渠道。探索建立货币政策工具与信贷政策结合的长效机制，用好用活再贷款、再贴现、准备金和PSL等工具，扩大对“三农”和小微企业信贷投放，引导政策性金融机构加大对我市重点项目的支持力度。根据房地产市场形势，积极配合市政府做好房地产调控工作，做好政策储备和引导，促进杭州房地产市场平稳健康发展。根据国务院关于加快培育租赁市场要求，推动房地产信托投资基金(REITs)等创新产品发行，争取先行先试，加大对住房租赁企业的金融支持。

(三)持续深化金融改革创新

深化金融改革是全国金融工作会议提出的三项任务之一，从杭州看，金融改革已成为推动经济金融良性互动发展的重要动力。接下来，我市金融系统要按照市委市政府部署，支持钱塘江金融港湾等金融大平台建设，打造杭州金融科技和财富管理创新高地。同时围绕跨境电商综试区、eWTP杭州实验区、自主创新示范区等，不断深化和拓展外汇管理及金融改革政策效果，加强对辖内商业银行窗口指导和业务推动，不断提升跨境人民币服务实体经济和促进贸易投资便利化的广度和深度，持续扩大改革红利。

(四)有效维护区域金融稳定

中央经济工作会议将防控金融风险作为打好防范化解重大风险攻坚战的重点。杭州的风险形势总体好于全省、好于全国，但也存在“两链”风险等难点需要破解。下一步我行将依托与市中院建立的行院合作机制，推动金融机构加强对破产重整程序的运用，同时继续推动债转股工作，助推企业去杠杆。继续做好互联网金融专项整治，与相关部门加强监管合作，配合地方政府加强对互联网金融企业联合整治，研究建立长效监管机制，防范互联网金融风险，净化金融市场秩序。严厉打击恶意逃废债，共同维护我市良好的金融生态环境。