第九章 文莱产业竞争力分析

文莱是东南亚主要的产油国和世界主要的液化天然气生产国。石油和天然气的生产与出口是文莱经济的支柱，占国内生产总值的36%和出口总收入的95%。2015年，文莱国内生产总值约为156.21亿美元，较2014年下滑了-0.55%（见图9-1）。从2011年开始，文莱的经济增速一路下滑，2013年出现负增长，而近几年经济依然没有太大起色。2000～2015年，文莱进口商品总额由24.1亿美元增长到52.26亿美元，出口商品总额由33.27亿美元增长到65.49亿美元（见图9-2）。从发展的趋势上看，2011年以来文莱的经济增速逐步放缓，进出口差额逐步收敛，文莱大力推行经济多元化和私有化政策，力图改变过分依赖石油和天然气的单一经济结构，多元化发展态势逐步显现。

一 文莱产业竞争力变化

（一）文莱主要产品国际市场占有率

文莱是东盟最富裕且高度依赖能源产业的国家，在当前国际油价大幅波动、多数地区政局动荡的背景下，文莱努力转变政府职能和传承、发扬伊斯兰文化等，通过加强同私营企业的合作、吸引外资和促进产业结构多元化等方式来促进经济的可持续发展，但产业结构调整速度仍十分缓慢。

具体而言，从产品国际市场占有率来看，文莱主要还是依赖石油及相关产品。2015年，虽然服装、古董艺术品等的国际市场占有率有一定的提升，但主要还是依赖原油、天然气，以及与此相关的炼化产品等。就绝对值总量来看，文莱的产品在国际市场所占份额也十分小。选取文莱国际市场占有率达到和超过0.1%的商品进行对比可发现，2015年相比2000年，文莱开始重点发展乙醇、艺术品等产品，但从国际市场占有率的角度来看，份额还十分小（见表9-1）。

（二）文莱主要产品贸易竞争力

在贸易竞争力指数方面，文莱在产业结构多元化方面有所加强，除了保持在传统能源方面的优势外，重点发展高端奢饰品，如珍珠宝石、丝绸等，以及有色金属废料、钢铁废料等。相比2000年，虽然从总体上看，2015年所有商品均值略有降低，但具有竞争力的产品品种更趋多元化，产业结构得到一定程度的改善（见表9-2）。

（三）文莱主要产品比较优势

2015年，文莱的乙醇、苯酚，艺术品、珍藏品及古董，钢铁废料等的显示性比较优势指数有了一定程度的提升。工业制品虽然还属于初级阶段，如钢铁废料等，但从比较优势上看，已朝着多元化的方向发展。相比2000年，2015年虽然具有比较优势的产品品种较多，但除了传统的能源，多为初级服装和农产品（见表9-3）。文莱大量的农副产品和矿产仍依赖进口，石油冶炼产品液态丙烷和丁烷等无法实现自给自足。

二 文莱主要贸易伙伴

日本、韩国、泰国、印度、中国台湾、新西兰和澳大利亚等是文莱最重要的产品出口地。从产品出口地的分布上看，澳洲和周边亚太地区依然是文莱主要的出口目的地。文莱传统上以石油和天然气等相关产品出口为主，因而其对日本的出口就十分显著，多年来日本一直是文莱第一出口目的国，出口金额从1995年的12.629亿美元上升到2015年的23.148亿美元。总体上看，体量较小。而从变化态势上看，文莱对中国的出口呈现先上升后下降的态势。特别是2010年以来，中国从文莱的进口逐步下降。文莱对中国和美国这两大经济体的出口额还没有超过韩国、印度、越南等国家，因此可以推断，这与文莱的出口产品结构较单一有关。另外从文莱对日本的出口来看，在2012年出现了拐点，呈现下滑趋势。

马来西亚、新加坡、中国、美国、韩国、日本、德国等是文莱最主要的商品来源国。从分布来看，主要的发达国家和周边国家都是文莱的进口国家。从变化趋势上看，文莱对马来西亚的进口额从1995年的2.82亿美元上升到2013年的近8亿美元，而后出现下滑。文莱第一进口来源国还是地缘位置较近的马来西亚。文莱对中国和韩国的进口十分显著。文莱对中国的进口额从1995年的仅0.5亿美元上升到2015年的3.37亿美元，增长了近6倍。对韩国的进口则更是增长了6.8倍。尽管从绝对值数量上看，文莱的进出口贸易规模较小，但发展呈现多元化趋势。文莱经济体量小，产品结构比较单一，近些年一直努力发展多边贸易和转变经济结构。文莱的经济是开放的也是积极的。

根据表9-4的分析和排序，选取2015年文莱主要出口伙伴——日本、韩国、泰国、印度、中国台湾为考查对象，进一步对其主要出口的商品进行排序，具体如表9-6所示。从文莱对主要贸易伙伴的出口来看，以石油产品、化学制品，以及部门行业门类的工业制成品为主。出口产品品种根据出口地的不同，略有变化。

从对第一大出口国韩国的出口产品品种的变化上看，2000年以天然气、石油和少量的服装制品等为主，到2015年除了传统的出口大项——天然气和石油外，还有电动机械及器具、杂项化学产品等较高附加值的产品，说明文莱的产业结构逐步走向中高端。文莱对日本和韩国等工业较发达经济体的出口产品，除了天然气、石油外，还有较高端的工业器械和配件。比如，对日本的出口增加了气泵，压缩机、风扇、过滤器；机械的非电力零件及附件；其他工业专用机器及设备；量度及控制的仪器及器具等产品。对于泰国等发展中国家，基于出口国的需求，产品较为初级，甚至还有军火等。这说明文莱的产业发展，一改过去单一能源出口的格局，正朝着多元化的方向迈进。

从文莱进口端来看，主要有马来西亚、新加坡、中国、美国、韩国等国家，大多属于亚太地区，区位优势较为显著。从进口的主要商品上看，基于各国优势产业的不同，略有差异。2015年从中国主要进口电信设备及零件、钢筋、结构物及结构物部件、塑料制品等产品，而2000年从中国主要进口农副产品，如蔬菜。相比其他主要的进口国来说，从中国进口的产品不论从结构还是量级来看，都是变化最大的，发展最迅猛的。从美国进口的产品来看，在2000年就已经集中进口航空器及有关设备；其他非电力引擎；手用工具；其他工业专用机器及设备；机械的非电力零件及附件等产品。到了2015年，依然可以看到，从美国进口的依然是航空器及有关设备；活塞内燃引擎；其他非电力引擎；量度及控制的仪器及器具；杂项化学产品；电路设备等产品。这说明文莱从美国进口的产品结构没有发生太大变化。

三 与中国的经贸关系的现状、存在的主要问题和对策建议

传统上，文莱是一个经济结构比较单一的国家，其经济主要建立在传统农业和沿海渔业的基础上。20世纪初，文莱境内发现石油和天然气以来，其经济主要依赖于石油、天然气的出口。近年来，文莱逐步加大实施经济多元化战略的力度，力求改变经济过于依赖石油和天然气的单一模式。经过多年的努力，虽然目前文莱经济结构还以油、气收入为主，但正逐步开始由传统的单一经济模式，向由渔业、农业、运输业、旅游业和金融服务业等多种行业组成的多元化经济模式转变，并取得了一定的效果。

文莱的优势在于：文莱是东盟地区物产丰富且最为富裕的国家，劣势在于：尽管政府在近年来实施了一系列的产业多元化政策，且相比2000年，具有比较优势的产品品种日益增多，但产业的发展仍属于起步阶段。文莱同日本的贸易关系十分密切。这与文莱以石油出口为主，而日本以石油进口为主密切相关。

2010年以来，文莱与中国的经贸合作逐步进入快车道，这具体反映在中国与文莱双边贸易的各种指标上。中国与东盟关系的持续升温、中国政府推动的“一带一路”建设等，为中、文两国进一步升级经济关系创造了良机。在积极推动“一带一路”建设的背景下，中国应积极承接文莱的基础设施建设项目，重点关注能源、建筑、电力、电信、交通大型项目的招标。除了开展传统的能源项目合作外，中国还应逐步加强与文莱在高端商贸、旅游等方面的合作，实施跨国产业转移，促进文莱的经济结构和工业结构趋于合理化与多元化。这也是中国实现“一带一路”发展战略纵深推进的必然要求。文莱作为中国重要的近邻国家和友好邻邦，促进双边经贸关系的长期发展是符合两国人民意愿和要求的，也是中国“走出去”的重要一环。