综合篇

第一章 2018年全球电子信息产业发展状况

第一节 发展情况

展望未来，全球经济持续复苏，但不稳定因素依然存在。美国在政府换届后，政策日趋保守，在美国带动下，传统发达经济体的贸易保护主义进一步抬头。自英国启动脱欧程序后，欧盟面临严峻挑战，产业增长不稳定性增加。日本市场在主要发达国家普遍复苏的情况下依然下行。美国、英国增速预期下调，表明发达经济体成长阻力因素不可忽视。新兴经济体保持较强的上升势头，成为推动全球经济增长的主要力量。在全球经济整体复苏以及新兴经济体地位提升的影响下，预计未来电子信息产品市场规模将保持稳定增长，以智能化为特征的应用需求的带动性逐渐显现。

一、整体发展情况

市场规模稍有增势，将踏入缓幅增长区间。2018年以来，全球经济放缓压力增大，国际金融波动频繁，地缘政治和逆全球化倾向日益显现，国际经济搏弈进入新的调整期，世界经济蕴含的不确定性因素增多。在全球经济环境整体影响下，全球制造业景气程度普遍降低，但全球消费电子市场在高端设备消费需求的带动下实现逆势增长。据GfK数据，2018年全球消费电子市场的销售额增长6%，约为1380亿欧元。未来伴随全球经济复苏效应渐趋弱化，预计2019年全球消费电子产品市场规模仍将延续当前的增长趋势，但增速将小幅下降至4%左右，市场规模将由2018年的1380亿欧元增至2019年的1435亿欧元。

二、重点行业发展情况

（一）智能手机领域发展情况

全球智能手机市场萎靡，国内厂商表现亮眼。2018年，全球智能手机市场呈现下行趋势，同比下降 4.1%，全球总出货量为 14亿部。头部手机厂商在出货量和排名方面均有所变化。其中，三星以全年2.9亿部智能手机的出货量继续坐稳市场头把交椅，而市场占有率已从2017年的21.7%降至2018年的20.8%。苹果以全年2亿部智能手机的出货量仍处于第二名的位置，但从第二季度开始有被华为超越的情况，且出货量较2017年减少700万部，市场占有率基本稳定不变。华为全年出货量从2017年的1.54亿部提升到了2018年的2.06亿部，同比大幅增长33.6%，市场占有率从2017年的10.50%提升至2018年的14.7%。在华为手机全年出货量中，荣耀占比约50%，近年来在全球市场发展势头正盛。小米凭借 1.22亿部的出货量超越 OPPO，排名全球第四，同比增长32.2%，市场占有率从2017年的6.30%提升至2018年的8.7%。

市场集中度持续提升，挤压尾部品牌市场占有率。2018年，除全球头部前五的品牌外，尾部品牌的市场空间被进一步压缩。据IDC数据，2018年“Others”品牌的出货量进一步下降，从2017年的5.7亿部下降至2018年的4.6亿部，市场占有率较2017年下降6.2个百分点，被压缩至32.9%，市场竞争格局逐渐从倒三角格局向“T”字形格局转变。

（二）计算机领域发展情况

PC销量稳中缓降，集中度持续攀升。2018年全球PC总出货量呈现稳中缓降的态势，全年出货量约2.594亿台，同比下降1.3%（见表1-1）。其中，排名前三的厂商出货量较2017年相比小幅增长，但是排名四到六位的厂商降幅较大。联想以近5847万台设备的出货量位居榜首，同比稳增6.9%，市场占有率从2017年的20.8%提升至2018年的22.5%。惠普以5633万台的出货量排名第二，同比小幅增长2.1%，市场占有率从2017年的21%微增至2018年的21.7%。戴尔以4191 万台的出货量位居第三，同比增长5.3%，市场占有率从 2017年的15.1%提升至2018年的16.2%。苹果以1802万台的出货量位居第四，同比下降5%。除苹果外，华硕、宏碁的出货量也大幅压缩。截至2018年，全球PC销量已连续七年呈现下滑趋势，但在Windows 10升级等因素的推动下，降幅较以往年份有所收窄，领先者和跟跑者之间存在较为明显的差距。

数据来源：Gartner，2019年1月。以上数据包含台式机、笔记本电脑与顶级Ultramobile（超便携）机型，但不包括Chromebook和iPad。所有数值均根据初步研究结果所推算，最终估计值可能有所变动。本统计数据依据销售至渠道的出货量而得出，部分数值因四舍五入并未计入总数。

（三）彩电领域发展情况

彩电市场小幅稳增，高端市场需求显现。据 WitsView 数据，2018年，全球液晶电视市场在消费者高端需求的拉动下，出货量约为2.182亿台，同比增长3.4%；预估2019年将达2.211亿台，同比增长1.3%，低于2018年的同比增速。WitsView预计全球液晶电视出货量排名前五的品牌，依次为三星电子、LG电子、TCL、海信和索尼，且它们的排名在2019年不会有变化（见表1-2）。8K、QLED和OLED等技术的不断成熟将会推动电视出货量的增长。

（四）新兴领域发展情况

人工智能领域呈现“三足鼎立”之势。据电子学会数据，2018年全球人工智能核心产业市场规模超过555.7亿美元，同比增长50.2%。全球人工智能产业的发展主要集中在美国、欧洲、中国，呈现三足鼎立之势。美国硅谷聚集了以谷歌、微软、亚马逊等为代表的人工智能企业2905家，成为当今人工智能基础层和技术层产业发展的重点区域，在人工智能企业数量、投融资规模、专利数量等方面全球领先。中国在人工智能领域的论文总量和高引用率论文数量、专利数量、投融资规模方面跃居全球首位，该产业的企业总数达到 670 家，占全球的11.2%。欧洲通过大量的科技孵化机构助力早期的人工智能初创企业，高新技术产业转化率较高，诞生了大量优秀的人工智能初创企业，人工智能企业总数为657家，占全球的10.88%。

虚拟现实市场成长释放可期。全球虚拟现实市场将快速增长，融合类应用将成为主要增长点。据著名市场研究公司Tractica预测，全球VR（虚拟现实）产业市场规模将从2018年的10亿美元增至2025年的126亿美元（见图1-1）。其中，培训模拟、医学治疗、娱乐类、教育类等 VR 与不同领域的融合应用将成为 VR 产业中增长最快的应用市场。各大厂商争先推出新款虚拟现实设备，Facebook/Oculus、HTC、三星等公司相继推出的新款 VR 头戴式显示设备进一步提升配置，也激发了利用消费级 VR 解决方案应用于企业的案例，预计未来市场上将出现开发更加完善、更加贴合用户需求的高真实度VR应用。

三、重点国家和地区发展情况

近年来，全球电子信息产业布局在保持基本稳定的同时向亚太地区（除美、日以外）的市场倾斜，美国、西欧、日本等传统发达经济体的总体量仍然占据主导地位。中国等除美、日以外的亚太地区市场保持加速增长，产业份额不断提升。以中国为代表的新兴市场国家在产业格局中所占比重呈上升态势。

从国家层面看，美国、欧盟和日本等发达经济体在全球经济复苏效应弱化的影响下，电子信息产业呈现微幅下降趋势。据美国能源资料协会数据，美国电脑和电子产品市场规模由2017年的3350亿美元增长到2018年的3448亿美元，同比小幅增长3%。据德国电子技术和电子工业中央行业协会数据，2018年德国半导体市场规模达到160亿美元，同比增长8%，预计2019年增长率将维持在 4%左右。2018年年底韩国电子元件、无线电、电视机和通信器材制造业生产指数116.2，较2017年同期下降0.4。2018年年底印度计算机、电子和光学产品的制造业批发价格指数为151.9，较2017年同期增长5.1。2018年年底日本信息和通信电子设备生产指数为98，较2017年同期增长1.9。2018年，美国、日本、欧盟等发达经济体仍处于产业链和价值链的高端环节，在世界电子信息格局中依然占据核心领导地位。中国、印度等新兴经济体保持快速增长，在电子信息领域的技术实力与市场规模持续呈现上升态势，在全球电子信息产业格局中的地位和作用持续凸显。