第三篇 子公司发展概况

中国机械设备工程股份有限公司

【基本概况】

中国机械设备工程股份有限公司（CMEC），于2011年1月18日由中国机械设备进出口总公司通过整体改制正式更名，于2012年12月21日在香港正式上市。CMEC成立于1978年，是中国第一家大型工贸公司，由中国机械工业集团有限公司（国机集团）控股。

2018年是CMEC成立40周年。面对内外部环境的深刻变化，CMEC上下以“两个一以贯之”为统领，坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展的战略要求，主动作为，扎实工作，发展改革持续推进，经营、财务等各项指标继续保持良好状态，实现了稳定发展。在国机安全生产责任目标考核中，CMEC再次被评为优秀企业，这已是连续第八次获此称号。

【经营业绩与财务分析】

2018年CMEC主要经济指标见表1。

变动原因：

（1）资产总额和净资产同比下降，主要由于溢价收购中电工导致。

（2）营业收入同比增加，主要因为工程承包业务增长。

（3）利润总额同比增加，主要由于汇兑收益增加。

（4）技术开发投入同比下降，主要由于工程施工业务技术服务费有所下降。

（5）EVA增加，主要由于当年净利润同比增幅较大。

（6）净资产收益率增加1.76个百分点，主要由于净利润同比增长20.22%。

（7）总资产报酬率增加0.45个百分点，主要由于利润总额同比增长19.69%。

（8）国有资产保值增值率上升，主要由于国有资本享有的经营积累增加。

【改革改制情况】

2018年，CMEC托管企业哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司（简称哈成套）积极推进混合所有制及员工持股改革试点工作。哈成套于2016年开展混合所有制改革可行性论证工作，2017年获得混合所有制改革的主体资格，确定改革的评估基准日为2017年9月30日。2017年10月制定完成混改初步方案，并获得国机集团批复；同步开展精算、审计、评估和寻求战略投资者等各项工作，并开始逐步制定“混改实施方案”和“员工持股管理办法”；2018年5月开始在上海联合产权交易所挂牌增资，同步完善“混改实施方案”和“员工持股管理办法”，并于2018年9月获得国机集团批准。2018年9月30日与各战略投资者完成增资协议的签署，同步完成持股职工入资协议的签署。2018年10月30日前，各股东和持股职工完成实际入资，并于11月1日起享有股东权益。

哈成套现注册资本3630万元，此次增资引入资金4351.34万元，其中1970万元计入公司新增注册资本，其余金额计入公司资本公积。增资完成后，哈成套注册资本增加至5600万元。

增资部分全部由两家外部战略投资者（黑龙江大正集团和杭锅集团）与持股员工（含预留股）认购，混改完成后，大正集团持股5.00%，杭锅集团持股10.00%，员工持股20.18%，国有股占64.82%。

【重大决策与重大项目进展情况】

1.党的建设开创新局面 2018年，在国机集团党委的领导下，CMEC党委认真贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议、全国组织工作和宣传工作会议精神，切实加强党的领导，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，切实发挥CMEC党委的领导核心和政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，CMEC党委的政治领导力、思想引领力、党建组织力有较大提升，党建工作迈上新台阶。

2018年，CMEC党委以学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，引领CMEC党的建设、战略发展、经营管理取得累累硕果。广大干部员工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，政治站位明显提高，思想境界显著提升，精神面貌焕然一新，推进CMEC改革发展不断深化，推动CMEC经营业务创新突破。

2.战略布局实现新的突破 2018年，CMEC通过国家战略、行业趋势、企业改革发展目标“三角定位”，全面优化、系统地更新了CMEC2018—2020年新战略。将愿景调整为“国际领先的工程承包与综合服务商”，并确定近三年的发展定位是以工程承包业务为基础，以科技和创新为驱动，全球布局的多元化综合服务商。这为CMEC全面落实新发展理念、实现高质量发展、加快培育具有全球竞争力的世界一流企业制定了更加明确、切实的路线图，锁定了CMEC业务拓展和管理提升的方向。

2018年，CMEC持续加大与“一带一路”建设和“走出去”国家战略的对接力度，响应习近平总书记关于“一带一路”建设“今后要聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的‘工笔画’”的指示，重新梳理了重点市场项目开发方向，将资源集中以突出重点、突出精品、突出长效、突出创新，实现了巴基斯坦塔尔煤田II区块新项目等一大批新的大项目的签约，也实现了在韩国等诸多新市场的重大突破。

CMEC全力落实央企供给侧结构性改革任务，通过改革的方式、创新的手段、市场化的目标、多元化的配套支撑，着力激发企业内部活力，提升科技创新对业务转型升级的支撑作用，为推动高质量发展创造了良好氛围。2018年，在CMEC党委领导下，公司发展改革领导小组梳理、确定了第一批13个现阶段发展改革重大事项，各重大事项的实施策划方案已基本完成上会审核。区域化试点已经明确，新加坡、迪拜区域公司开始在当地扎根并辐射周边，均已取得当地银行授信。

3.管理再上新台阶 CMEC以合规管理为前提，通过顶层设计与容错试错相结合，结合不同业务模式改革与发展的目标和特点，持续深化有公司特色的现代企业管理体系建设。2018年，CMEC人才结构不断完善，培养力度持续加大；“两金”管理成效明显；安全生产警钟长鸣，全年无重大事故发生。2017年工作报告分解细化的131项重点工作完成率超过95%。

【业务进展情况】

1.市场开拓、产品销售、签约、重大项目进展

在工程承包业务领域：

（1）传统市场和新市场同时发力。针对“一带一路”等国家政策和市场的变化趋势，CMEC及时对业务开发的方向进行了梳理，确定了重点市场，整合资源向符合国策、主权信用好、生效可能大的国家倾斜，取得一定效果。

在巴基斯坦签署塔尔煤田II区块坑口燃煤电站项目；在乌克兰签署了保障性住房建设项目；在马尔代夫签署了旅游岛等多个项目；在赤道几内亚签署了大陆高压电网扩建、运维等一大批项目。这些项目的签署，是CMEC积极落实“一带一路”倡议，深耕传统市场、滚动开发的丰硕成果，进一步提升了CMEC在传统市场及周边地区工程承包市场的影响力。

同时，在新市场取得进展，在韩国签约并生效了平昌房地产建项目；在刚果（金）签署饮用水处理厂等相关项目；在塞拉利昂签署铁矿项目；在圣多美和普林西比签署LNG接收站等多个项目；在澳大利亚签署公寓楼建设项目；在塔吉克斯坦签署水泥厂项目等。

（2）新模式开发有进展。与平煤集团合作的俄罗斯伊尔库茨克炼油厂项目，采用了“EPC+投资+产能合作”的综合运作主导型开发模式，取得较好效果。斯里兰卡汉班托塔港燃机电站项目，采用“投资+EPC”模式，是CMEC首个海外控股项目，已完成当地公司注册等程序。与GE、西门子等外部战略伙伴已经形成了多层次、多领域、多模式的合作关系，从传统的EPC模式到联合开发总包模式，再到共同投资、共同融资、支持IPP项目的开发模式，合作模式更加深入、合作关系黏度更高。与西电、东电等国内伙伴缔结产业联盟，通过产业链的纵横联通，同行间的长短互济，合作范围更加广阔，伙伴关系更加紧密。

（3）紧跟国际能源趋势。顺应国际能源市场变化趋势，着力捕捉新能源类项目。在肯尼亚签署了地热项目，该项目是CMEC的首个地热电站项目，为打开地热新能源市场奠定了基础；肯尼亚风电项目也已生效。在乌克兰签约并生效了光伏项目，该项目建成后将成为欧洲最大单体光伏电站。在孟加拉国、马来西亚也分别签署光伏项目。待到巴基斯坦吉航电站项目完工后，CMEC将拥有从E级到H级系列燃机电站、太阳能光伏、风能、地热等各类清洁能源、绿色能源的项目业绩，基本实现对新能源类别项目的全覆盖。

（4）抢抓外交机遇，充分利用多双边合作机制。牢牢把握新建交或复交、重大外交活动等机遇，拓展了圣多美、多米尼加等新市场；因提早部署，在中非论坛、进博会中均有斩获；利用G20峰会、亚太经合组织领导人非正式会议、高层访问等契机，寻求相关基础设施建设项目机遇，并达成多项共识。

在贸易与服务业务领域：

CMEC业务开发多措并举，传统市场继续稳固，新兴市场逐渐形成规模。装备公司进一步向市场、客户、产品多元化方向发展，目前已打开欧洲市场、国内市场；在高端铸锻件产品开发、技术投入等方面加大力度，高铁制动盘进入批量化生产，铸锻件工程技术研发中心开始建设。中经东源成功进入北美加拿大市场，The one项目、东渥太华戴夫蔻尔项目执行顺利。

2.科研成果 2018年，CMEC着力激发企业内部活力，提升科技创新对业务转型升级的支撑作用，科技创新对企业发展的支撑作用日益明显，工厂模块化、电站远程监控进入验收评审阶段；高端铸锻件在产品开发、技术投入等方面加大力度，高铁制动盘进入批量化生产，铸锻件工程技术研发中心开始建设；专项科技孵化项目有序推进，海绵城市、智能制造和空天地信息化等专项已形成一定的市场转化能力，正在不断完善新技术向工程成熟技术的嫁接与转化。

科技创新成果丰硕。中机国际跻身于湖南省首批全过程工程咨询试点单位，获批了省级科技创新平台，荣获了全国BIM应用先进企业；机勘院入选陕西省的国家重点实验室培育计划，获批国家博士后科研工作站，荣获国机集团科学技术奖一等奖。

2018年，两院新获得专利授权37项、软件著作权22项，获得省部级以上奖励15项。

3.产业化发展情况 CMEC通过打造EPC开放型平台，扩大“朋友圈”，推进“大协同”，不断融入国际产业链和价值链，这是打造“升级版CMEC”的一条重要思路。2018年，CMEC相关产业资源整合工作从内部协同、对外合作、并购重组三个维度梯次铺展，成效明显。

在内部协同维度上，板块间资源协调与共享的高墙被打破，工程、贸服、设计咨询、物流间均有自发性的项目合作，经营业务取得1+1＞2的加成效果初步显现，发展道路更宽广、项目执行更顺畅。

在对外合作维度上，2018年，CMEC积极参加我国四大主场外交活动，充分利用建交或复交等市场机遇，持续向新老朋友推介CMEC品牌与服务。与西门子、GE、BV等全球领军企业的合作不断深化升级，与西电、东电建立的产业联盟更加紧密。CMEC还与杭锅集团、中原对外、青建集团等新签署了战略合作协议，围绕海外投资工业化、非洲智能电网及新技术海外应用等领域展开紧密合作，建立起包容联动式发展的新模式。

在并购重组的维度上，在国机集团的支持下，2018年，CMEC如期完成了中电工重组工作，完成了哈成套混合所有制改革工作，托管天津电气院，参股江苏庞沃完成交割。长沙汽电与中机国际的重组也正式启动。

2018年，CMEC对工程承包产业链的把控能力增强，中南公司、哈成套、兴电国际等自身队伍快速成长，并购庞沃取得重大进展；售后管理处正式设立，产业链持续向后端延伸。采购管理水平不断提升，实现工程项目的完整覆盖。工程承包业务管理平台建设取得阶段性成果，EPC项目全生命周期管理体系继续完善。

【主要管理经验】

（1）公司治理。完成董事会、监事会换届，聘任经营层及关键岗位等相关工作。加强董事会对经营层的考核，开展经营层正副职半年述职工作。董事会切实承担起重大决策、薪酬分配等方面的责任。进一步加强了投资者维护和市值管理特色化建设。

（2）战略管控。编制完成CMEC新战略，开展国机EPC产业联盟、“一带一路”重点区域工程总承包市场国别战略研究等课题。与西门子、杭锅集团、中原对外等签署了战略合作协议。

（3）专项工作。持续推进“两金”压降、资产负债率压降工作，全面完成压减工作及子公司层级提升工作；CMEC本部带息负债的金额已压降为零；“三供一业”分离移交工作稳步推进；亏损企业治理工作有成效；资金集中工作取得进展。

（4）财务管理。不断发挥预算管理的价值引领作用。优化境外现场财务管理，不断完善区域公司财务管控体系，推动财务区域化、属地化管理。持续深化管理职能前移，积极参与投资业务前期调研、决策。创新财务管控措施，提升集团化财务管理水平。持续夯实财务基础，升级财务工具，通过海外报账、发票模块上线对公司海外资金收支以及发票管理中的各项财务风险实现了更加有效的管控，CMEC财务信息化水平迈上了一个新的台阶。

（5）人力资源管理。重新制定了干部选拔任用规定，完成了到任期的子公司和下属党委的换届工作，完善了公司组织构架，选任14名相关岗位的干部，优化了干部队伍年龄结构，建立了后备干部库。创新培训方法，加大培训力度，持续加强“六支人才队伍”建设。调整年金方案，保障了员工的切身利益。

（6）法律与风险管理。成立CMEC法治建设领导小组和工作办公室，扎实推进公司法治建设工作。坚持法律风险防范、合规管理和法律监督三位一体管控。修订完成多个法律合同范本，持续推进法律职能前移。做好重大诉讼仲裁案件专项工作，加拿大学生公寓项目逾期应收账款全额收回。

（7）投融资管理。不断拓宽CMEC融资渠道，力促多个重大项目实现投融资不同阶段的突破。此外，香港华盛昌公司作为境外投融资平台为境外子公司提供上亿美元资金支持，助推CMEC区域化、属地化的落地实施。推动CMEC投资业务多元化。建立投资退出机制，顺利完成巴基斯坦塔尔一期项目股权转让各项审批程序及预交割。

（8）审计工作。履行审计监督职责，实现审计意见及建议闭环管理。积极配合完成国机集团巡视、纪检、审计中心相关工作。全年完成及正在开展的审计项目共47个，总金额约为426亿元。

（9）投资管理。完成哈成套混合所有制和员工持股改革，启动对中国国际农业投资有限公司的混改工作，推进国有资本与其他各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

（10）重组并购。全面履行上市承诺，完成中电工重组工作，目前，中电工业务开发活力回升，经营状况逐步稳定。参股江苏庞沃公司完成交割工作，托管了天津电气院。

（11）协同工作。板块间业务协同呈现良好势头，工程、贸服、设计咨询在马来西亚光伏项目、委内瑞拉中央电厂新建变电站、巴基斯坦塔尔二期、柳州市公共交通配套工程总承包招标代理、赤道几内亚房建、深圳中设广场造价咨询、安哥拉LAUCA连接线等多个项目上展开了合作。

（12）安全生产。成立安全生产部，逐级建立了安全生产责任制。强化危险源监督管理，加强隐患排查治理，加大应急管理力度，切实提升风险防控能力和安全生产保障能力。加强宣传教育培训，举办两期安全培训，修订发布13个相关制度，顺利通过三体系外部审核。

（13）出口管制。出口管制办公室单列，积极应对国际形势和中美关系带来的出口管制风险，严密跟踪出口管制法律的变化。完成了第一次出口管制外审工作，并将投资业务纳入出口管制管理和审核范畴。

（14）综合管理及信息化。全力提升综合管理和服务水平。持续推进信息化建设，对现有信息化基础架构环境进行全面诊断、规划、再设计；积极筹划搬迁工作，提前做好新大楼信息化相关界面的划分等工作。

【社会责任】

2018年，CMEC积极履行社会责任，践行绿色发展理念，树立中国企业责任品牌形象，不断挖掘、提炼和传播海内外优秀履责实践，获得利益相关方认可。发布了2017年社会责任报告，荣获国际SOS组织颁发的远程医疗奖，成为获此殊荣的第一家也是唯一的中国企业，还荣获“2018海外可持续实践卓越企业奖”、中国证券金紫荆“一带一路最佳实践上市公司”奖、“对外承包工程企业社会责任绩效评价领先型企业”及“信用等级评价AAA级企业”称号。