第二章 车险

一 车险客户体验新趋势

改革开放以来，中国财产保险业经历了30多年的高速发展，行业环境日益完善。截至2015年底，中国财产保险经营主体共73家，原保费收入规模达8423亿元。

随着互联网经济的高速发展，互联网保险公司已开始探索前行，受限于线下重资产布局的不可复制性，目前他们仅能实现线上销售，无法覆盖全产业链，尚不具备全面竞争能力。但若能从商业模式上创新并颠覆传统财产保险行业模式，将实现弯道超车。与此同时，传统财产保险公司开始布局线上平台，与客户良性互动；互联网公司开始全产业链的积极探索。整个市场呈现多元化竞争，行业生态逐步完善；后费改时代，为打破目前价格竞争环境，核心财产保险公司已经开始客户价值识别、差异化定价、差异化服务等多种新兴产业模式的创新和尝试。

（一）三线以下城市车主比例逐渐增加，但客户需求研究、差异化销售、服务策略尚处于起步阶段

随着汽车销售逐渐向三线以下城市下沉，全国车主城市格局发生变化，一二线城市和三线以下城市开始平分秋色。但除个别财产保险公司外，大多数财产保险公司的主体客户群仍主要为一二线城市客户。三线以下城市将是未来车险业务发展的新蓝海，因此对三线以下城市车主的汽车保险及相关服务需求研究需引起足够关注。2016年全国车主、准车主分布，如图2—2—1所示。

图2—2—1 2016年全国车主/准车主分布

资料来源：艾瑞咨询

（二）新司机比例已超过老司机。新司机的交通及保险知识教育对财产保险公司来说需要资源投入和等待周期，但或许也是行业模式创新的契机

老司机经历若干年的交通及保险知识教育，对汽车保险已有深入了解，一部分客户已形成品牌忠诚，另一部分客户对车险行业的产品创新、销售规范、服务提升等有更高的预期。关注这部分客户声音，将有助于车险行业行为的逐步规范。

新司机对汽车保险认知较少，需要经历行业教育。但正因为如此，关注新司机声音，将有助于行业模式的不断推陈出新。

2016年全国不同驾龄司机占比，如图2—2—2所示。

图2—2—2 2016年全国不同驾龄司机占比

资料来源：艾瑞咨询

（三）移动端汽车后市场发展迅猛，车产业链上下游均尝试建立车相关生态圈，车主用车行为正逐步迁移至移动端

移动端汽车后市场发展迅猛，车产业链的上下游都在尝试建立车相关生态圈，车相关的各个细分行业领域均不同程度地开发了各种移动应用，车主的用车行为已逐步迁移移动端，部分移动应用模式为线上导流、线下使用。

2016年相关应用行业图谱，如图2—2—3所示。

图2—2—3 2016年车相关应用行业图谱

资料来源：平安集团根据公开信息整理

（四）车主驾驶习惯日益改善，开始尝试通过辅助数据记录纠正不良驾驶行为，提高驾驶安全性

车主开始更多关注自身安全，包括使用行车记录仪辅助维护自身利益，利用车辆自带或外置的ADAS智能驾驶辅助系统记录驾驶习惯，帮助改善不良驾驶习惯，提高驾驶安全性等。车主驾驶习惯的逐步改善有利于险企的风险控制，更多行驶数据的记录也有助于为财产保险公司提供差异化定价的数据依据，逐步促成汽车保险行业的良性循环。