任务5　规范调查成果

（一）行业调查的成果输出

行业调查的成果一般以研究综述的形式表现，各行业可根据自身的情况决定综述呈现的方法。具体而言，行业研究综述需要清楚阐述待分析行业的发展历史、市场规模、产业链关系、代表性市场主体、产业政策以及整个行业所面临的主要问题和发展趋势，从而推动后续的专利信息分析项目能够准确地把握研究需求，使分析报告的内容更贴近行业和市场。

一般而言，行业调查报告包括以下几个方面[7]。

（1）行业的发展历史和现状。主要介绍行业的起源、一些基本概念、行业在国民经济中的地位、发展历程以及发展现状。

（2）产业链的构成。主要包括产业链的整个构成以及产业链的上下游企业情况。

（3）国内外市场概况。主要包括国内和国际市场的规模、布局以及整个产业的贸易格局。可根据自身行业的特点来选择所要调查的市场区域，从而使得企业能够更清楚本行业的市场特点。

（4）国内外主要企业概况。了解各企业的特点以及各企业的市场占有率，根据前期检索结果和资料检索搜集的结果确定需要分析的国内外主要企业，还可根据自身行业的特点有侧重地介绍本行业的主要企业的情况。

（5）各国对该行业的相关政策。在整个行业发展过程中，不同时期、不同地区针对该行业提出的各种行业政策，对专利分析结果具有很强的指导意义。这些政策的出台都会对专利申请量的变化产生很大的影响，在一定程度上，专利申请量的变化也能反映出行业政策的调整情况。因此通过对这些政策的分析，也可为后续专利申请趋势分析中出现拐点或者异常情况时提供相应的佐证。

由于行业调查资料包含多个不同方面，在资料搜集和整理过程中可参考以下手段进行。

（1）行业的发展历史和现状的资料收集主要通过相关出版物、互联网的综述类文章和相关的博士、硕士论文获得。这类资料较多，需要通过综合整理才能获得完整的行业发展历程情况。

（2）产业链的发展情况主要可以通过与行业协会的沟通获得，此外互联网上的一些相关文章中也会涉及。

（3）国内外市场概况主要来自互联网的相关数据统计；部分上市公司的年报中也会涉及；而行业发行的年鉴中的数据也比较全面，尤其是针对国内市场的数据统计，其不足之处在于数据具有一定的滞后性，但是可以综合近几年的年鉴数据来获得发展趋势的变化。

（4）对于国内外企业概况，通常国内企业的网站仅能获得该公司的基本情况介绍，缺少进一步的数据，这些公司可通过行业年鉴获得其部分数据；而国外的公司，其网站上一般具有比较全面的公司年报，只要通过仔细阅读就能获得大量的相关数据。

（5）各国对该行业或者产业的相关政策包括主要国家和地区的产业政策情况。值得注意的是，位于项目研究的技术领域的产业链上下游的垄断企业的发展战略，其影响力有时甚至与国家政策相当。国外政策主要来源于网络上各种相关的文章，需要研究团队成员通过海量的检索和阅读来寻找，国内的政策还包括各地方政府的政策以及行业政策，这些政策也需要通过互联网资源来获得。另外，还可以咨询行业的相关专家，因为很多政策的制定行业专家都参与其中。

案例展示2-2

汽车变速器行业调查报告

（一）行业发展的历史

汽车数量的日益增加、燃油汽车排放造成空气质量的日益恶化，以及石油资源的渐趋匮乏，使得开发低排放、低油耗的混合动力汽车（Hybrid Elec-tric Vehicle, HEV）成为当今汽车行业发展的紧迫任务。

根据国际电工委员会IEC（International Electrotechnical Commission, IEC）的定义，混合动力汽车是指能够根据特定的运行要求，从两种或两种以上能量源、能量储存器或转化器中获取驱动力的汽车，在运行中至少有一种能量储存器或转化器直接驱动汽车并且至少有一种能量源、能量储存器或转化器能够提供电能。HEV就是指装有两个以上动力源（包括有电动机驱动）的汽车。其动力源有多种，包括各种蓄电池太阳能电池、燃料电池、燃料发动机等，也就是说，这种汽车就是将电动机与辅助动力单元组合在一起做驱动力。

HEV在一辆汽车上同时配备电力驱动系统和辅助动力单元（Auxiliary Power Unit, APU），其中，APU是燃烧某种燃料的原动机或由原动机驱动的发电机组。目前，HEV所采用的原动机一般为柴油机、汽油机或燃气轮机。HEV将原动机、电动机、能量储存装置（蓄电池）组合在一起，它们之间的良好匹配和优化控制，可充分发挥内燃机汽车和电动汽车的优点，避免各自的不足，是当今最具实际开发意义的低排放和低油耗汽车。

HEV的开发在20世纪90年代后渐趋成熟。世界各大汽车公司开始了将HEV概念产品化的进程，相继推出了多种HEV产品。

我国从1995年开始根据国外HEV技术研究的资料和信息，适时开展了HEV关键技术的研究和样车的系统匹配、设计工作。

（二）主要产品和产业链发展情况

1.主要产品

（1）电混合无级变速器（Continuously Variable Transmission, CVT）

将电动机（功率为11kW或19kW）连接到CVT驱动轮的电混合方案。

（2）液力混合CVT

根据蓄能器原理加入液压马达泵的液力混合方案。

（3）机械混合CVT

带功率分流结构的机械混合方案。

（4）无液力变矩器的自动变速器混合驱动模块

该模块具有与发动机和基本传动系统形状相同的机械接口可以很方便地与机械系统进行连接，能够很好地进行扭转振动解耦，并可以应用于各种版本的HEV和充电式HEV。

2.产业链发展情况

随着消费者对汽车知识的积累和消费意识的日益成熟，汽车，特别是乘用车的市场竞争正逐渐从产品竞争转向技术、质量和品牌的竞争。作为动力系统的重要组成部分，变速器性能已成为消费者购买时考虑的重要要素。

从总体情况来讲，跨国公司在国内自动变速器的产业布局已基本形成，采取独资的战略控制中国市场（此处略）。

从全球市场看，手动变速器发展速度将逐渐放缓，自动变速器将主导未来汽车市场（此处略）。

（三）主要市场主体的发展情况

（1）内蒙古欧意德发动机公司（此处略）。

（2）美国的Allison Transmission公司和德国的ZF和Voith公司（此处略）。

（3）ZF股份有限公司（此处略）。

（四）中国产业政策

2009年1月，国务院公布的《汽车产业调整和振兴规划》提出：“从2009年3月1日至12月31日，国家安排50亿元，对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴，增加老旧汽车报废更新补贴资金，并清理取消限购汽车的不合理规定”“支持企业自主创新和技术改造，今后3年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展”“支持汽车生产企业发展自主品牌，加快汽车及零部件出口基地建设，发展现代汽车服务业，完善汽车消费信贷。”

2009年6月10日，国家发改委发布了国家六部委《关于加大汽车下乡政策实施力度的通知》。

2012年科技部发布《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》。

2013年上半年财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委等部委联合发布《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》（此处略）。

（五）中国的行业现状

近年来，汽车变速器的发展呈现出突飞猛进的势头，而现今制造技术在汽车变速器上的应用更是异彩纷呈。一汽集团等多个厂家在变速器的设计、应用领域发展很快，其先进制造技术的应用带动国内汽车行业产业链向以“绿色、节能、地毯、环保”为主题的方向发展。

从现代汽车变速器的市场状况和发展看，全世界的各大厂商都对提高自动变速器（Automatic Transmission，简称AT）的性能及研制无级变速器表现积极，汽车业界非常重视CVT在汽车上的实用化进程。然而，因无级变速器技术难度较大，发展相对较慢，从而成为世界范围内尚未解决的难题之一，而我国市场上同样会存在上述问题。

近年来，中国汽车变速器市场正处于高速发展期，2009年中国汽车销售1364.5万辆，同比增长46.15%，预计2015年汽车销售规模将达到4000万辆。2009年我国汽车变速器市场规模达520亿元人民币，并且以每年超过20%的速度增长，预计2015年有望达到1500亿元。手动变速器完全国产化，自动变速器也正由完全依赖进口逐步实现国产化，引进日本三菱技术、自主制造的首台汽车自动变速器，于2010年2月1日在哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司下线；2009年8月，被冠名为“领先一号”的国内首台具有完全自主知识产权的双离合器自动变速器样品在上海汽车变速器有限公司诞生，这些都在印证着中国正在变成一个真正的汽车大国。

（二）技术调查的成果输出

技术调查的成果可以通过技术研究综述来展现，亦可以附相关清单和图表。技术研究综述应当阐明技术的发展历程、现状和趋势，记载国内外代表性研发主体关注的热点，有条件还可以搜集技术或产品的发展路线、最新动态。技术调查报告应包括以下几个方面的内容[8]。

（1）技术原理解释，以及发展历程、现状和趋势。介绍行业和技术的划定，明确行业在国民经济中的地位、开展研究的必要性，关注技术在行业发展中的定位，从而体现项目分析报告的必要性。

（2）产业链的构成和∕或产业分类标准。根据产业链的上下游关系，选择合适的研究范围，确保分析报告的可行性。总结行业内不同研发主体对技术的分类方式，在综合考虑专利分类方法的基础上，对技术进行合理的技术分解。

（3）研发主体及其关注的技术热点与难点。分析该行业内研发的主体，以便于选取专家团队及调查对象。分析研发主体关注的技术热点和难点，制定出行业内需要的研究方法，确保分析报告的受关注程度。

（4）代表性研究人员和学术成果。介绍行业内知名的学者和专家及其在国内外具有影响力的学术期刊中发表的代表性学术成果。

（5）研究群体分布及市场情况。介绍行业内主要的研发主体，包括国内外主要的专利申请人，确保分析报告分析方法的正确性。介绍行业整体的市场分布情况，为项目行进中的二次技术调查提供依据。

技术调查的程度决定了分析报告的深度，通常来讲，技术研究综述可以为专利分析报告中的专利布局分析、重要申请人分析、重要技术分支分析提供基础材料，例如，技术发展历程可以为全球的专利申请发展趋势、区域分布、申请人分布、技术构成和技术活跃度等方面的分析结论提供验证，研发主体关注的技术热点与难点可以成为确定重要技术分支的依据，等等。