任务4 行业调查和技术调查的方法
行业调查和技术调查的资料收集主要依靠互联网、专业数据库和对行业、企业的实地调研。针对不同的行业，资料的收集方法有不同的偏重。在进行资料收集的过程中，研究人员应尽可能站在行业从业者的角度，收集范围要覆盖该行业的主管部门和关注该行业的主要商业分析机构披露的信息。一般来说，行业调查和技术调查的方法包括资料查阅、实地调查、问卷调查、专家座谈、电话调查几种[6]。
阅读相关资料是了解行业和技术的首选方法，通过阅读相关资料可深入了解技术的发展历程、现状和趋势，了解行业各方面发展情况。资料主要包括：专利文献、非专利文献、行业标准、行业分析报告、上市公司年报以及网络新闻报道等。资料获取途径主要有：购买和借阅相关行业书籍，浏览网络资源，包括谷歌图书馆、超星图书馆、中国知网、国内外知名科技媒体网站、行业协会网站，主要企业官网、主要产品的宣传册、各类投资研究报告等。资料查阅具有简单易行，信息量大等优点，但是也存在资料质量良莠不齐，且需花费大量时间去阅读、分析、整理的缺点。
实地调查是行业和技术调查较为重要的方法之一，通过实地调查可以与行业内的技术专家和技术人员进行深层次的沟通，从而深入了解整个产业的技术构成，同时对在资料阅读时了解的信息进行核实对比，从而正确地掌握行业的技术情况。针对行业的不同，调查对象的选取也不尽相同，根据行业的整体发展情况具体选择，如技术研究主体方面，可以选择科研院所或是相关企业。此外，还需要根据项目的不同研究阶段选择不同的调查对象，如项目准备阶段选取协会或是科研机构等，而报告撰写阶段尽量选择企业。但需要注意的是调查对象应当在行业内具有较高知名度，得到行业内的充分认可。优先选取地域上相对集中的调查对象，以提高调查效率。实地调查具有认知直观，信息准确的优点，但存在成本较高，调查对象选取困难的缺点。
问卷调查作为实地调查的重要补充方法，可以增加调查的广度，优点是可以以较少的时间和成本获取更多的行业信息。问卷调查具有针对性强、成本较低的优点，但存在前期问卷制作耗时，后期结果整理困难的缺点。选择调查对象需要考虑以下两个因素。
（1）选择典型的研发主体。为保证调查的准确性，选择合适的调查对象是基础工作，根据资料收集情况选取合适调查对象，应考虑专利的申请情况和调查对象在行业内的地位。
（2）保证问卷回收率。提高问卷回收率是保证调查有效性的重要因素，一般采取发放前、后均进行沟通联系的方式，从而可以保证在规定的时间内得到需要的调查方法。
此外，调查问卷要根据调查目的、对象的不同制作，一般包括对专利分析的认识情况、技术研发过程中的困难、在市场竞争中面临的专利壁垒、希望了解的专利信息以及可以提供的行业情况、产业政策、行业标准、行业年报等。整理调查问卷阶段是将问卷的内容汇总，提取共性问题和差异问题，分析结果的正确性。如有疑问或需要，可针对收集到的问卷答复情况进行进一步的沟通联系。
案例展示2-1
分析提示
专家座谈也是行业和技术调查的一种重要方法，通过与业内资深专家的面对面交流，可以深入了解行业的整体情况，验证掌握行业情况的正确性。专家座谈的关键是专家的选取，应结合行业本身的发展情况，邀请较为权威的专家团队，根据行业本身特点选择合适的专家队伍。专家选取范围可以包括：企业领导和资深工程师，科研院所的研究人员，行业协会成员，标准委员会成员，相关主管部门的领导、专利分析专家等。专家座谈具有信息权威，指导性强等优点，但存在组织专家座谈会难度较大，成本较高的缺点。
电话调查是以上各种方法的补充，起着非常重要的作用。电话调查的时间和对象可以根据研究需要随时制定，调查的基础是前期选择的专家团队，随时和专家团队进行沟通，达到弥补遗漏和更新技术方法以及确保研究方向正确性的目的。电话调查具有可操作性强，信息反馈及时等优点，但存在信息量获取较少、信息分享困难等缺点。
行业和技术调查对确保项目研究方向的正确性具有十分重要的意义，因此要努力形成发现问题→调查研究→解决问题的动态循环，实际操作过程中，调查的形式可以是以上几种方法的组合，也可以根据不同的需要单独选择。
技能训练2-1