综合篇

2016年杭州市金融服务业发展报告

杭州市金融办

2016年，杭州市金融业继续稳中向好发展，金融改革创新深入推进，金融服务G20杭州峰会、供给侧结构性改革、经济转型升级成效显著，经济金融之间的联动进一步紧密，实现了“十三五”精彩开局。

一、金融服务业运行状况

（一）金融业发展总体向好

1．金融业增加值稳步攀升

截至2016年年末，杭州市累计实现金融业增加值987.67亿元，同比增长6.5%，较上年末回落5.5个百分点，较全省高出2.6个百分点；占全市GDP比重8.9%，较上年下降0.5个百分点。分年度看，2013至2016年增速分别为10.0%、9.8%、12.0%、6.5%，波动性加剧；金融业占GDP比重分别为10.5%、9.6%、9.4%、8.9%，占比逐年下降（见表1）。

2．金融业态体系不断完善

2016年，全市新增各类银证保金融机构50家，包括1家汽车金融公司（裕隆汽车金融公司）、2家保险公司（中意人寿浙江省分公司和中银三星人寿浙江省分公司）、42家证券营业部、5家期货营业部。至年末，全市共有各类银证保金融机构459家，其中分行级以上银行机构45家，村镇银行7家，农商行6家，农信联社2家，信托公司4家，财务公司5家，消费金融公司1家，汽车金融公司1家，金融租赁公司1家，资产管理公司4家，省级以上保险机构81家、基金公司1家、证券公司5家、期货公司10家，证券营业部228家，期货营业部58家。

此外，全市有小额贷款公司54家，担保公司132家，典当企业78家，第三方支付机构10家，交易场所19家，民间融资服务中心3家。

3．社会融资规模大幅增加

2016年全市新增社会融资总量5012.57亿元，同比多增1701.73亿元，增幅51.4%。分融资种类看，以人民币贷款为主体的间接融资2791.75亿元，较上年多增888.57亿元，增幅46.7%；以债券、股权融资为主体的直接融资2127.72亿元，较上年多增735.25亿元，增幅52.8%；其他融资93.10亿元，较上年多增28.53亿元，增幅44.2%。分融资规模看，年末间接融资、直接融资、其他融资占比分别为55.7%、42.4%、1.9%，分别较上年下降1.8个百分点、上升1.8个百分点、持平，显示企业利用资本市场进一步深化，融资渠道有效拓宽（见表2）。

（二）三大传统金融产业稳中有进

1．银行业发展步伐稳健

存款平稳增长。至年末，全市金融机构本外币存款余额33386.04亿元，同比增长11.79%，比全省平均增速高1.6个百分点，增幅位居全省第四。存款余额较上年末新增3522.21亿元，同比少增277.79亿元。分月份看，除2月份、9月份为负增长外，其余月份当月新增存款均实现正增长，全年月度存款增速呈“V”字形走势（见图1）。

从存款结构看，住户存款余额8493.27亿元，较上年末多增875.52亿元，余额同比增长11.49%；非金融企业存款余额14476.29亿元，较上年末多增1517.63亿元，余额同比增长10.33%（见表3）。

从辖内七县（市、区）看，临安、余杭、建德存款余额增速分别为17.64%、17.26%、13.13%，分列前三（见表4）。

贷款增势强劲。至年末，全市金融机构本外币各项贷款余额26169.00亿元，同比增长12.18%，增幅较上年高2.91个百分点，比全省平均水平高5.20个百分点，增速位居全省第1位；余额较年初新增2841.05亿元，同比多增923.59亿元。分月份看，全年有8个月当月贷款增加额在200亿元以上，9月份后贷款增速加快（见图2）。

从贷款种类结构看，年末住户贷款余额7800.77亿元，较上年末增长1941.31亿元，同比增长33.13%；非金融企业及机关团体贷款余额18124.97亿元，较上年末增长883.12亿元，同比增长5.12%。从贷款期限结构看，年末中长期贷款余额14020.64亿元，较上年末增加2169.87亿元，增加额占全部新增贷款的76.38%；年末余额占全部贷款的53.58%，较去年末上升2.78个百分点，显示贷款结构有固化趋向（见表5）。

从贷款行业投向看，购房贷款、水利环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业三个行业年末贷款余额分别比上年末增加1699.35亿元、246.44亿元、203.23亿元，位列增长绝对额前三。尤其是购房贷款增速较快，余额同比增长46.97%，增幅较上年高21.07个百分点，反映出杭州房地产的持续升温（见表6）。

从企业贷款看，全市企业年末贷款余额16090.39亿元，同比增长4.27%，增幅较上年下降5.5个百分点；余额较年初新增658.91亿元，同比少增718.59亿元。具体到不同规模企业，大、中、小、微型企业贷款增速较平均（见表7）。

从辖内七县（市、区）看，临安、余杭、桐庐贷款余额增速分别为15.96%、10.71%、10.16%，分列前三（见表8）。

人民币跨境结算回落。全市跨境人民币结算累计2881.8亿元，较上年下降了20.7%；交易量占全省的43.9%，较上年提高了8.7个百分点。其中：货物贸易出口人民币结算799.2亿元，下降40.8%；货物贸易进口人民币结算1074.8亿元，下降34.9%；服务贸易及其他项目人民币结算330.2亿元，增加256.6%；跨境投融资635.0亿元，增长18.8%。

资产质量转好。全市银行机构累计实现利润143.59亿元，占全省的20.56%，较上年末增加17.0亿元。年末全市银行信贷不良率为1.82%，较年初降低0.02个百分点，低于全省平均水平0.35个百分点。

2．证券期货业回归常态

证券业交易回归常态。受A股市场回归常态影响，全市证券经营机构累计代理交易额14.47万亿元，同比下降36.3%（全省下降39.5%），交易额占全省的38.0%。手续费收入40.2亿元，占全省的32.6%。全市证券经营机构托管市值9409.8亿元，同比下降11.7%。证券投资者466.2万户，同比增长19.0%。全年实现利润16.87亿元，同比下降71.8%。

期货业交易回归常态。受股指期货交易规则变化影响，全市期货经营机构累计代理交易额38.00万亿元，同比下降55.0%（全省下降67.9%），交易额占全省的90.17%。实现手续费收入13.8亿元，同比增长25.1%。期货投资者22.6万户，同比增长10.4%。全年实现利润13.17亿元，同比增长26.9%。

企业上市提速。全市新增浙商银行、中亚股份、微光电子、绿城服务、顾家家居、集智股份、和仁科技、电魂网络、杭州银行、江南布衣、贝达药业、海兴电力、嘉凯城、平治信息、百合花、英飞特、杭叉集团等17家上市公司，较上年多上市8家。至年末，全市上市公司总数135家，其中境内上市公司102家（包括中小板32家、创业板27家），境外上市公司33家。新增新三板挂牌企业192家，较上年多挂牌142家，年末总数达347家。新增省股交中心挂牌企业144家，累计挂牌总数926家。新增股份制企业371家，总数达到1521家。

企业股权融资和债权融资顺利推进。全市实现股权融资1319.76亿元，较上年下降129.22亿元。其中：17家上市公司实现IPO融资297.41亿元；28家次上市公司实施定向增发募集资金437.48亿元；111家次新三板挂牌企业实施定增募集资金66.31亿元；7家上市公司发生7起并购事件，涉及资金规模162.13亿元；企业私募股权融资356.43亿元。

全市实现债权融资978.90亿元，较上年下降78.10亿元。其中：全市企业在银行间市场发行债务融资844.40亿元；浙江富春山居集团有限公司、浙江省杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司等6家企业发行企业债71.00亿元；6家上市公司发行公司债63.50亿元。

场外交易发展多元化。新设立浙江知识产权交易中心，年末注册地在杭州的交易场所达到19家，交易标的包括股权、大宗商品、艺术品等。其中，杭州产权交易所交易额85.8亿元，较上年增长39.3%，增幅较2015年下降8.5个百分点。

3．保险业增长加快

全市累计保费收入518.40亿元，占全省的29.0%，同比增长38.5%，增幅较上年提高21.7个百分点，保费规模、增速均居全省首位。其中财产险保费收入172.49亿元，同比增长9.9%；人身险保费收入345.91亿元，同比增长59.1%。累计赔付支出158.9亿元，占全省的25.1%，同比增长13.8%，增幅较上年减少3.5个百分点。其中财产险100.04亿元，增长6.7%，人身险58.85亿元，增长28.1%。全市保险机构亏损81.17亿元，利润同比下降46.26亿元，其中：财产险公司盈利14.58亿元，利润同比增加6.14亿元；人身险公司亏损95.75亿元，利润同比减少52.41亿元。分年度看，近年保险收入规模持续扩大，增速不断加快（见表9）。

（三）新兴金融业蓬勃发展

1．金融集聚区龙头作用日益凸显

至年末，钱江新城入驻建设银行、农业银行、交通银行等省级银行总部5家，中信证券、永安期货、百年人寿、信泰人寿等省级以上证券期货保险机构17家，民生银行、台州银行、民泰银行等杭州市一级分行7家，浙江股权交易中心、浙江金融资产交易中心、华东林业产权交易所、杭州产权交易所、浙江东海商品交易中心等主要交易平台5家，股权投资和基金公司32家。上城区玉皇山南基金小镇聘请专家担任小镇镇长，引进国新控股、中金启元基金等投资机构1090个，管理资产规模5900亿元，税收10.3亿元。拱墅区运河财富小镇被列为第二批省级特色小镇。西溪谷互联网金融小镇累计集聚互联网相关企业181家，实现互联网金融相关产业财政收入33.3亿元。萧山区湘湖金融小镇完成一期、二期建设。富阳区政府与中国华融共同合作打造华融黄公望金融小镇，引进中国华融、工银国际等投资机构275个，注册规模2009亿元。

2．财富管理中心打造稳步实施

西湖区白沙泉并购金融街区正式挂牌，这是省内第一个以并购金融为主题的特色街区。至年末，全市在中国基金业协会备案的私募基金管理人839家，备案基金2401支，管理规模2539.32亿元，分别占全省的59.0%、58.5%和36.4%，国内仅次于北京、上海、深圳。与上年比较，全市备案私募基金管理人减少156家（证监会对私募机构进行集中清理，取缔大批不合规机构），备案基金增加1528支，管理规模增加1323.86亿元。省经信委公布的2016年全省推进信息经济发展9大领域100家重点企业名单中，挖财、51信用卡、微贷网、鑫合汇等9家企业上榜。

3．新金融创新中心建设纵深推进

西湖区互联网金融大厦被市政府批复授予“市级互联网金融楼宇”称号。全市7家拥有互联网支付业务资质的第三方支付机构（全省共7家）共处理网络支付业务3.61亿笔，金额4679亿元，分别占全省第三方支付业务的97.3%和78.4%。蚂蚁金服、网易、挖财、浙商银行等4个单位（全省共5个）当选中国互联网金融协会首届理事会理事单位。挖财网设立国内互联网金融领域首家企业博士后工作站。至年末，杭州市互联网金融实现增加值230.4亿元，占GDP比重2.1%，同比增长7.0%。建成国家级众创空间35家、孵化器30家，居副省级城市第1。

4．其他金融创新发展势头良好

至年末，杭州科技银行存款余额93.57亿元，同比增长45.2%；贷款余额42.81亿元，同比增长17.4%。全市7家村镇银行年末存款余额60.40亿元，同比增长7.0%；贷款余额69.13亿元，同比增长7.2%。建德市大同桑盈资金互助社年末存款余额6591万元，同比增长14.3%；贷款余额6025万元，同比增长9.8%。浙江网商银行年末存款余额442.58亿元，同比增长73.56%；贷款余额305.21亿元，同比增长311.75%；存贷比69.0%，同比增加39.9个百分点。

（四）其他金融业发展不一

1．小贷行业持续滑坡

至年末，全市54家小贷公司注册资金124.1亿元，较上年减少6.1%。放贷余额1.86万笔，金额132.8亿元，其中小额贷款分别占92.4%和55.3%。全年累计发放贷款3.37万笔，金额307.0亿元，其中小额贷款分别占88.8%和35.8%，平均利率和逾期率分别为15.49%和13.74%。全年业务收入和利润分别为14.5亿元和2.98亿元，较上年分别下降27.1%和64.9%。

2．担保行业发展受阻

据统计，2016年末，全市担保机构担保金额347.09亿元，担保户数69939户，期末担保余额281.2亿元，累计担保代偿额24.21亿元。全市创业担保发放475笔，金额0.52亿元，同比下降67.9%，其中大学生创业企业融资“风险池”计划已承保103家次，实际承保金额0.59亿元。

3．典当行业效益下滑

全市典当业累计典当5.5万笔，同比下降8.3%。典当金额116.76亿元，同比下降17.9%，较上年多降11.8个百分点。全年实现收入2.1亿元，同比下降10.5%。上缴税金3185万元，较上年减少25.5%。

4．民间融资试点进展顺利

至年末，全市4家民间资本管理公司投资余额13.25亿元。3家民间融资服务中心撮合成交金额6.14亿元。

（五）地方金融机构实力持续增强

1．城商行机构

至年末，杭州银行资产总额7204.24亿元，同比增长32.11%；本外币存款余额3683.07亿元，同比增长18.03%；本外币贷款余额2466.08亿元，同比增长14.56%；不良贷款率1.62%，同比上升0.26个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润40.21亿元，同比增长8.54%。在英国《银行家》杂志全球1000强中排名219位，较上年前移16位。10月份在上交所挂牌上市。

2．农信机构

至年末，杭州联合银行、余杭农村商业银行等8家农信机构资产总额4551.17亿元，同比增长16.21%；存款余额3523.43亿元，同比增长13.12%；贷款余额2462.63亿元，同比增长10.34%；不良率1.91%，同比下降0.11个百分点；实现净利润38.20亿元，同比增长5.81%。其中杭州联合银行年末资产总额1444.22亿元，同比增长17.59%；存款余额1077.68亿元，同比增长13.01%；贷款余额757.25亿元，同比增长15.15%；不良率1.71%，同比下降0.27个百分点；实现净利润14.28亿元，在英国《银行家》杂志全球1000强中排名460位，连续第4年入围世界银行500强。

3．信托机构

2016年，杭州工商信托公司管理信托资产规模平稳增长。至年末，公司净资产33.25亿元，同比增长16.26%；信托资产规模337.29亿元，同比增幅3.66%；实现业务收入和净利润分别为9.77亿元和5.17亿元，同比增长9.68%和19.27%；资本利润率约17.01%。

二、金融工作推进情况

（一）全力做好G20峰会金融服务保障

一是加快推进杭州市金融支付环境国际化。会同相关部门制定出台杭州市主城区外币卡特约商户补助政策，扩大外币卡在杭州市各个消费领域的受理使用范围，有效保障了G20峰会期间境外来宾在杭消费。二是加强重点工程建设资金保障。进一步完善对在杭银行机构的考核办法，引导其扩大信贷资金增量和提升综合服务，加大对G20峰会、亚运会等重点工程的金融支持力度。三是引入多元化项目融资渠道。积极参与涉及“两会”项目的融资PPP方案制订，以及城市开发基金合作协议签约实施，光大证券、中国中铁与杭州市政府签署了战略合作协议，合作成立1000亿元规模的PPP城市建设基金，在城市重大基础设施、轨道交通、城际铁路、高速公路和水利环保等领域展开全面合作。

（二）着力支持实体经济发展

一是出制度。会同相关部门制定《推进杭州市“降成本、减负担、去产能”金融保障专项工作方案》，减轻企业负担，加大普惠金融工作力度。二是重引导。继续完善“1+X”金融政策扶持体系，组织实施在杭银行机构评价激励工作，进一步调整并完善评价指标体系，积极引导在杭银行加大对市政府重点工程项目的信贷支持力度。发挥深圳证券交易所杭州基地平台优势，联合深交所举办第52、53期拟上市企业董事会秘书培训班，帮助拟上市公司董秘进一步提高规范化运作及职业化水平。三是搭平台。在推动已签约金融机构积极履约的同时，协调促成农发行省分行等8家银行与市政府续（新）签战略合作协议。2016年16家银行、2家资产管理公司和1家保险公司等19家签约金融机构在重大项目建设等领域共投放各类资金6439.47亿元，超出完成全年投放目标1809.47亿元。协调市级企业应急转贷基金，帮助5108个企业转贷379亿元，为企业节省成本4.3亿元。

（三）倾力打造“一港湾两中心”

一是启动钱塘江金融港湾规划建设。省、市合作共同完成钱塘江金融港湾规划编制（送审稿）。成立由张鸿铭市长任组长，市级各部门、规划区域各县（市、区）参与的市规划建设领导小组。起草《杭州市关于加快推进钱塘江金融港湾建设的实施意见》，并经市长常务办公会议研究通过。省、市合作召开全省钱塘江金融港湾推进大会，并在大会上发布《钱塘江金融港湾发展规划》及省级推进实施意见。探索在金融小镇（集聚区）建立“政府+行业自治主体”的两元管理模式。二是加快财富管理中心建设。继续贯彻落实《杭州财富管理中心2014—2018年实施纲要》，集聚发展私募机构和财富管理机构，支持浙江股交中心创新发展。重点培育发展玉皇山南基金小镇、运河财富小镇等金融小镇，串点成带，增强杭州财富管理影响力。三是推进新金融创新中心建设。加大西溪谷互联网金融小镇平台建设，推动西湖区互联网金融大厦申报市级互联网金融楼宇，举办“2016西湖区互联网金融发展推介会”等论坛峰会，强化杭州金融品牌效应。

（四）积极开展前瞻性规划研究

编制完成《杭州市金融业发展“十三五”规划》。联合高校开展杭州财富管理中心核心区发展“十三五”规划研究——钱塘江金融港湾（杭州段）规划研究，为省里规划的编制提供参考，进一步推进钱塘江金融港湾规划落地。针对当前金融服务业发展的瓶颈性难题，完成杭州财富管理中心白皮书、钱塘江金融港湾统计体系研究等两个课题研究，并形成了理论成果。进一步完善“两链”风险处置协调机制，探索建立“两链”风险监测平台，加强对风险动态的监测和风险排摸，做到上下联动、及时发现、及时处置。

（五）不断优化金融发展环境

一是举办高端论坛峰会。相继举办了2016中国（杭州）“互联网+”金融大会、中国金融论坛·2016钱塘峰会、2016创新中国总决赛暨秋季峰会、第二届世界杭商大会·钱塘江金融港湾高峰论坛等活动，扩大了杭州金融在国内外的影响力。二是有效排查风险隐患。按照上级统一部署，积极协调推进包括网贷、众筹、投资理财等领域的互联网金融行业专项整治工作，完成杭州市互联网金融排查摸底阶段工作。完成全市非法集资、民间融资机构、网络借贷等重点领域排查。通过发放公益短信、宣传手册等形式，开展处非宣传工作。坚持按季调查分析各县（市、区）和开发区（管委会）企业“两链”风险情况，积极防范和控制企业“两链”风险问题。督促属地政府抓好场外交易场所的规范发展工作。三是加大宣传推介力度。制作完成杭州金融、杭州互联网金融创新中心主题宣传片，并在相关媒体上播出。编印杭州金融宣传画册和杭州市金融服务业发展扶持政策汇编，通过各类推介会等途径广为发布。