三 经济形势
(一)经济概况
1.自然资源
阿富汗矿藏资源较为丰富,但基本未得到开发。目前已探明的资源主要有铁、铜、煤、铬、盐、石油、天然气、云母及绿宝石等。阿富汗拥有蕴藏最为丰富的铜矿、全球第五大铁矿脉,以及储量约7300万吨的煤矿。此外,天然气储藏量约为1852亿立方米,石油储量约为9500桶。
2.产业结构
多年战乱使阿富汗工业基础几近崩溃。阿富汗工业以轻工业和手工业为主,主要有纺织、化肥、水泥、皮革、地毯、电力、制糖和农产品加工等。手工业约占工业产值的42%。农牧业是阿富汗国民经济的主要支柱,农牧业人口占全国总人口的80%。耕地不到全国土地总面积的10%,主要农作物包括小麦、棉花、甜菜、干果及各种水果;主要畜牧产品是肥尾羊、牛、山羊等。阿富汗几近崩溃的制造业已开始慢慢复苏。与工业相关的援助和发展工作以建设中小型企业为重心。制造业活动中心集中在喀布尔和其他几个大城市。目前,阿富汗非鸦片国民生产总值仅有24%来自工业活动,工人仅占劳动力总数的10%。服务业产值占阿富汗国民生产总值的43%,其收益主要来自交通、零售及通信业。截至2004年,近10%的阿富汗人在服务行业谋生,这个数字是从2001年开始急速攀升的。众多银行蓬勃发展,3 G电话网络也正在运营。阿富汗是世界第一大鸦片生产国,2013年,其鸦片产量增长了49%,达到5500吨。阿富汗2013年度鸦片调查显示,鸦片种植范围达209000公顷,远超2007年创下的193000公顷的纪录,与2012年相比,增长率高达36%。分析人员预计,2014年鸦片种植面积还将继续增加。
图1 2011年阿富汗产业分布
数据来源:美国中央情报局。
(二)近期经济运行状况
1.宏观经济
尽管阿富汗的塔利班政权在2001年已被推翻,但国家仍面临着巨大的挑战,最紧迫的是恢复经济稳定,精简机构,加强基础设施建设,奠定经济增长的基础和消除贫困。在2008~2009财政年度(从2008年3月21日起算),由于食品和能源价格上涨,干旱和许多省不断发生暴力事件,阿国内GDP增速放缓到3.4%。但在2009~2010财政年度,受到30年以来最好的一次粮食收成的推动,GDP增长恢复到15%。增长同样受到来自外部原因的推动,包括国际货币基金组织的支持,而且在安保方面的大投入也为其出力不少。国际金融危机并未对阿富汗造成很大影响,因其与世界经济联系不大。
图2 阿富汗国内生产总值
数据来源:国际货币基金组织。
图3 阿富汗人均国内生产总值
数据来源:国际货币基金组织。
图4 阿富汗国民储蓄总值
数据来源:国际货币基金组织。
图5 阿富汗通胀指数(CPI)
数据来源:国际货币基金组织。
图6阿富汗商品及服务进口货量变化率
数据来源:国际货币基金组织。
图7 阿富汗商品及服务出口数量变化率
数据来源:国际货币基金组织。
世界银行最新报告指出,阿富汗宏观经济运行良好,增速快、通胀低,自有财政收入明显增加。2009~2010财年(2009年3月~2010年3月)国内生产总值(GDP)为130亿美元,增速创2003年以来新高,同比增长22.5%。阿富汗经济高速增长主要得益于农业生产在遭遇2008年严重旱灾后强劲反弹,产值同比骤增53%,创历史最高。受金融、交通、电信发展带动,服务业蓬勃发展,占GDP比重已升至40%。阿富汗矿产领域成为增长新亮点,2001~2009年,矿业产值年均增长近30%。
阿富汗经济总量较小,仍属“低水平”的高增长。阿富汗战后经济发展从“零”起步,尽管从2001年至今,年均经济增速均保持在10%左右,但阿富汗安全局势持续不靖,人均收入低,财政支出主要依赖外援,农业生产受天气条件影响大,工业基础薄弱,矿业开发前景存在不确定性,对外贸易严重逆差,政府宏观经济管理能力较弱,经济增长大起大落,2008~2009财年,经济增速仅3.5%。
2010~2011财年,阿富汗经济增速有所回落,但仍保持8.9%的较快增长水平,通胀率0.4%。2011~2012财年,经济增速为7%左右,通胀率3.4%。阿富汗经济的发展与安全形势、国际援助、农业发展、财税管理和外国投资等要素变化密切相关。
2.国际收支
阿富汗的经常账户余额在多数年份保持逆差状态,这可以从以下的几个方面分析。首先,阿富汗过去十年间在贸易项目上一直保持逆差;其次,阿富汗国内百废待兴,世界各国对阿富汗的援助构成了阿富汗自身经常项目逆差的主要部分;最后,阿富汗国内逐渐走低的储蓄水平解释了资本流入的宏观经济原因:国内储蓄日益不足,阿富汗不得不从国外输入巨额资本,以弥补国内储蓄与国内总投资之间的缺口。
3.外债状况
截至2011年年底,阿富汗的外债总额为23亿美元。其中大部分外债是长期零利率贷款,主要用于项目建设和行政开支,其中大部分外债有很大可能最终会被免除。
1966~2008年期间,阿富汗偿还了部分外债,但大部分外债则由国际社会予以免除,其中俄罗斯免债最多,包括在2007年免除的110亿美元债务。其他包括亚洲发展银行(ADB)、世界银行、国际货币基金组织和美国共免除阿富汗债务超过15亿美元。
图8 阿富汗经常账户差额
数据来源:国际货币基金组织。
目前,阿富汗仍欠11个国家和组织的贷款,包括俄罗斯(9.87亿美元)、亚洲发展银行(5.96亿美元)、世界银行(4.35亿美元)、国际货币基金组织(1.14亿美元)、德国(1800万美元)、沙特发展基金(4700万美元)、伊斯兰发展银行(1100万美元)、保加利亚(5100万美元)、科威特发展基金(2200万美元)、伊朗(1000万美元)和欧佩克(180万美元)。
图9 阿富汗吸引外资情况
数据来源:美国中央情报局。
4.财政收支
阿富汗坚持积极财政政策,强化税收管理,积极扩大基础设施投资,努力获取外国援助。2013年阿富汗政府财政收入为1120亿阿尼(约合20亿美元),相比2012年870亿阿尼有较大提升,但仍未达到预期目标。尽管阿富汗自有财政收入增长明显,但相对于庞大的政府运行、国防和发展开支而言,仍属“杯水车薪”,阿富汗经济发展还要依赖外国援助。
2013年7月,阿富汗问题喀布尔国际会议举行期间,阿富汗政府请求国际社会提供150亿美元援助,以助阿富汗实施在安全、经济、农业、人才和加强良政等领域的重点项目。与此同时,阿方提出将50%的国际援助资金纳入阿富汗自有财政预算内,由阿方自行支配,以增加阿富汗政府对援助款的使用控制,提高使用效率。
目前,美国、日本、欧盟、印度等出于自身战略考虑,正不遗余力加大对阿富汗的援助力度。