东南亚地区篇

第二章 越南产业竞争力分析

2015年，越南国内生产总值约为1906亿美元，同比增长6.68%。2000～2014年，越南进口商品总额从156.4亿美元增长到1478.4亿美元，出口商品总额从144.8亿美元增长到1502.2亿美元（见图2-1）。据世界银行数据显示，2015年，越南商品和服务出口总额占GDP的比重为89.88%，为高度依赖出口的经济体。出口商品结构在近20年中发生了较大变化，初加工品和农林水产品出口比例下降，纺织品、电子产品等工业品出口比例显著上升，但竞争力仍处于全球产业链下游，与中国仍有很大差距。

一 越南产业竞争力变化

（一）越南主要产品国际市场占有率

在国际市场占有率指标上，从2000年到2014年，国际市场占有率大于1%的商品种类和比例都发生了变化，如表2-1所示，商品种类越来越多，表明越南商品在国际市场上的竞争力越来越强。在商品类别上，由2000年的水产和纺织品等为主逐渐增加为水产、农产品、化工产品、机械产品、纺织品等；在市场占有率上，2000年，国际市场占有率最高的是大米，为10.3876%，这一现象一直持续到2011年，2012年，摄影器具及设备国际市场占有率为20.7353%，成为越南国际市场占有率最高的商品，到2014年，增加到26.0720%，具体如表2-2所示。总体而言，从2000年到2014年，大米一直是越南国际市场占有率较高的商品，后来发展起来具有较高国际市场占有率的商品有：调味料、天然橡胶、摄影器具及设备。如表2-2数据所示，2000年，越南国际市场占有率排名前20的商品种类以农林产品及加工品、纺织品为主，且市场占有率大于10%的商品只有大米1种；2014年，摄影器具及设备、办公室机器、电信设备及零件等不依赖自然资源的商品的市场占有率排名进入了前20，且农林产品及加工品、纺织品的市场占有率增加，市场占有率大于10%的商品增加为5种。这表明越南商品在国际市场上的竞争力有所增强。

（二）越南主要产品贸易竞争力

在贸易竞争力指数上，2000年，越南商品具有较强贸易竞争力的有：腌制的肉杂碎（0.9762），鱼（新鲜、急冻或冷藏）（0.9793），水产品（仅包括甲壳类、软体动物）（0.9574），其他鱼类加工制品（0.9754），大米（0.9572），咖啡及咖啡替代品（0.9936），调味料（0.9889），生产轻质油的油籽（0.9639），植物纺织纤维（0.9676），家具及其零件（0.9596），旅行商品、手包（0.9944），男装（机织物）（0.9960），女装（机织物）（0.9937），男装针织衫（0.9950），服装（0.9837）。其中，贸易竞争力最强的商品是男装（机织物）。在发展过程中，越南的纺织品、大米一直保持着较强的贸易竞争力，金属矿产的贸易竞争力增强，水产品的贸易竞争力减弱，具体如表2-3所示。2014年，贸易竞争力指数大于0.95的商品种类由2000年的15种降为2014年的13种，纺织品、大米贸易竞争力指数仍在0.95以上，具有较强的贸易竞争力。这表明越南的劳动密集型产业仍具有较强的国际竞争力；金属精矿，金除外的贸易竞争力指数为0.999，成为越南贸易竞争力最强的商品，矿产品及初级加工品的竞争力增强；水产品中只有其他鱼类加工制品的贸易竞争力增强。

（三）越南主要产品比较优势

在显示性比较优势指数上，2000年，水产品（仅包括甲壳类、软体动物），大米，咖啡及咖啡替代品，调味料，天然橡胶，燃料木材、木炭，鞋履这些越南商品在国际市场上具有较明显的比较优势。如表2-4所示，2014年，越南的大米、咖啡及咖啡替代品、调味料仍具有较明显的国际比较优势，但呈现削弱的趋势；木屑、刨花、废木和摄影器具及设备具有较高的显示性比较优势指数，国际比较优势增强。与2000年相比，2014年显示性比较优势指数最小的10类产品的数值明显变小。从结构上看，主要是农产品和工业品，在这些产品上中国与越南存在贸易潜力。

二 越南主要贸易伙伴关系

美国、中国、日本、韩国、德国等是越南最重要的产品出口国（或地区）。如表2-5所示，2000年以前，日本是越南最大的产品出口国；之后，美国超过日本成为越南最大的产品出口国。从越南主要产品出口国（或地区）的分布看，美国、亚洲、欧洲是越南产品出口的重要目的地，其中，美国是越南产品出口的最重要目的国。从2010年开始，中国超过日本成为越南产品第二大出口目的国。越南对亚洲各国（或地区）的出口增长较快，2005～2015年，越南对中国、日本、韩国、中国香港、马来西亚、泰国等国家（或地区）的出口金额实现了4～14倍的增长。这表明越南在亚洲地区产品出口的重要性增强，尤其是与中国、日本和韩国的出口贸易越来越重要。2015年，越南对这3个国家的产品出口金额超过100亿美元，对美洲、欧洲的产品出口发展也较快，出口目的地较多元化。

具体到出口产品，表2-6列出了2015年和2000年越南与最重要的5个贸易伙伴的产品出口情况。按照出口金额计算，越南出口美国的主要产品是织物制的衣服配件、鞋履、家具及其零件；出口中国的主要产品是热离子管、冷阴极管，纸及纸板（切成一定尺寸），电信设备及零件；出口日本的主要产品是电力传输设备、原油、织物制的衣服配件；出口韩国的主要产品是男装（机织物）、织物制的衣服配件、女装（机织物）；出口德国的主要产品是电信设备及零件、鞋履、咖啡及咖啡代替品。从越南出口到主要伙伴的产品结构看，越南出口中国的主要为工业制品、纺织品和水产品等农产品。

中国、韩国、新加坡、日本、中国香港、中国台湾等是越南最重要的产品进口国（或地区）。如表2-7所示，2000年，新加坡是越南主要产品最大的进口来源国；从2005年开始，中国超过新加坡成为越南第一大进口来源国，且贸易关系逐渐增强，到2015年，越南从中国进口金额达559.08亿美元。从越南主要产品进口国（或地区）的分布看，亚洲地区是越南产品进口的最重要来源地。2015年，越南主要产品进口金额超过100亿美元的进口来源地有4个，且都位于亚洲。可以判断，越南产品进口主要依赖于亚洲区域。

具体到进口产品，表2-8列举了2015年和2000年越南与5个最重要贸易伙伴的产品进口情况。按照进口金额计算，越南从中国进口的主要产品是电信设备及零件，热离子管、冷阴极管，人造纺织原料的梭织物；从韩国进口的主要产品是热离子管、冷阴极管，电信设备及零件，电路设备；从新加坡进口的主要产品是热离子管、冷阴极管，重油，其他可食用品；从日本进口的主要产品是热离子管、冷阴极管，织物制的衣服配件，电路设备；从中国香港进口的主要产品是针织或钩织物，钢铁废料，薄纱、丝带、边条料。

三 与中国的经贸关系的现状、存在的主要问题和对策建议

截至2015年底，中国已连续12年成为越南第一大贸易伙伴，也是越南第一大进口来源地和第四大出口市场，越南则成为中国在东盟仅次于马来西亚的第二大贸易伙伴。在贸易结构上，越南主要向中国出口农林水产品、矿产和工业品等，主要从中国进口食品、机械设备、车辆和电子产品等。总体看来，中越贸易主要表现为贸易规模迅速扩大、贸易不平衡状况逐步改变、贸易结构加快优化、边境贸易扮演重要角色，但也存在一些问题：①中越经济依赖度还处于较低水平，但呈现一种非常不对称的状态，即中国对两国经济依赖度影响较大，越南对两国经济依赖度影响较小；②贸易规模偏小，贸易关系不平衡，中国长期处于贸易顺差地位；③贸易结构单一，产品附加值低；④贸易依存度不平衡，中国对越南进出口贸易存在较强的依赖性；⑤南海争端问题影响到越南国民的态度，可能影响中越两国经贸关系的进一步发展。

作为中国“一带一路”沿线国家之一，越南应该加强和中国的贸易与产能合作，积极承接中国的产业转移，正如2015年11月5日中共中央总书记、国家主席习近平在对越南进行国事访问之际，在越南《人民报》发表的题为《携手开创中越关系的美好明天》的署名文章中指出的一样，“中国连续11年是越南最大贸易伙伴，越南成为中国在东盟内第二大贸易伙伴，双边贸易有望提前实现1000亿美元的目标。双方要继续发挥双边合作指导委员会的统筹协调作用，通过实现两国发展战略对接，共同推进‘一带一路’和‘两廊一圈’建设，扩大产能合作，加强基础设施互联互通合作，实现互利共赢，给两国人民带来更多福祉”。具体的政策建议如下。第一，加快“两廊一圈”建设，加强与中国的贸易与产能合作，支持中国钢材、汽车产业中的优秀企业去越南投资，积极承接中国的产业转移，推动区域产业协作。同时，提升农产品质量，延长加工链条，提升农产品在中国、日本、美国等国的市场占有率。第二，充分发挥政府在两国经贸合作中的引导作用，参与中国的“一带一路”建设，欢迎中国企业对越南的基础设施、航运等领域进行投资，为商品流通创造条件。第三，加大纺织品等劳动密集型产业的技能培训力度，提升产品质量，延长产业链条，获得更高的产业附加值。同时，加大科技投入，促进手机等制造业的发展，培育优势产业。第四，合理解决南海争端问题，建立共同开发、互惠共赢的合作机制，进一步增进两国的经贸关系。