第12章 2009年中国软件行业发展状况及2010年展望

行业篇

2009年，面对国际金融危机的冲击，中国软件行业大力拓展国内市场，推进产业结构调整，总体保持平稳运行态势，产业规模继续扩大，结构和布局不断调整，行业应用水平和创新能力显著提升，在推动工业发展方式转变和经济结构调整中发挥着积极作用。

一、2009年运行情况

（一）产业增速整体低于上年水平，三季度开始回升

2009年，我国软件产业完成软件业务收入9513亿元，同比增长25.6%，增速比上年低4.2个百分点。其中，月度增速自3月份起逐月下降，8月份达到最低点后开始逐月回升，12月当月完成软件业务收入812亿元，同比增长超过50%，创全年月度最高水平，比上年高30个百分点。

（二）软件技术服务增势明显，产业结构进一步优化

（1）软件产品增长稳定。2009年，全行业完成软件产品收入3288亿元，同比增长26.3%，增速高于全行业0.7个百分点，但比2008年低2.4个百分点。

（2）软件技术服务增势突出。全年完成软件技术服务收入2126.3亿元，同比增长31.4%，高于全行业5.8个百分点，占全行业收入比重22.4%。其中外包服务收入307亿元，增长35%。

（3）系统集成增长放缓。2009年系统集成收入2202.9亿元，同比增长23.7%，低于上年增速26.7个百分点。一方面，随着国内企业信息化基础设施的普及，通用型系统集成业务正在萎缩，中小系统集成企业竞争激烈；另一方面，受益于3G建设加快、电子政务稳定增长、金融业扩张等，一些规模大、管理较好的大型企业系统集成业务增长稳定。

（4）受电子信息产品制造业下滑影响，嵌入式软件和IC设计收入增长较为缓慢。全年嵌入式软件收入1673.6亿元，同比增长22.1%，低于全行业3.5个百分点；IC设计业收入222.2亿元，同比增长10.1%，低于全行业15.5个百分点。

（三）东部增速下半年回升，中西部增长稳定

2009年以来，东部地区增长前低后高，年中增速达到最低点后，下半年增速逐月回升，全年完成软件业务收入8066.9亿元，同比增长26.3%，增速比2008年下降2.5个百分点，但高于全国0.7个百分点，占全国软件业务收入比重84.8%。其中，江苏、辽宁等省增速达30%左右，北京、上海增速降为16%～17%。

2009年西部地区完成软件业务收入783.5亿元，同比增长19.6%，低于全国6个百分点，其中陕西和贵州等省增速超过25%，成都软件园、西安软件园等增速超过30%。中部地区保持平稳增长，完成软件业务收入662.6亿元，同比增长24.5%。

（四）出口和外包服务增长明显放缓

2009年我国软件出口185亿美元，同比增长14%，低于2008年44.2个百分点；其中软件外包服务出口24亿美元，同比增长15%，低于2008年86个百分点。软件外包服务受到金融危机的影响，出口增速逐季下降，其中对日外包下降较多、对欧美外包则保持一定增长。

（五）重点企业增长低于2008年，部分企业业绩突出

2009年，软件前百家企业完成软件业务收入超过2000亿元，比2008年增长15%以上，低于2008年5个百分点，实现利润增长超过20%，其中以电信、金融行业业务为主的公司继续保持较快增长，如南京南瑞（电力）、广电运通（金融、交通）软件收入增速超过35%；汽车、交通、电力行业，受国家基础设施建设的拉动，相关企业收入也保持20%以上的增长。

二、值得关注的问题

（一）国际金融危机带来一定冲击，中小型企业情况堪忧

在国际金融危机的影响下，全球IT支出同比下降3%以上，给软件产业带来不利影响，特别是对日外包出口同比下降超过两位数，嵌入式软件也因整机市场需求下滑出现增长放缓。中小型软件企业受冲击明显，由于存在产品和服务同质化现象，市场萎缩情况下价格恶性竞争严重，严重影响企业经济效益。尽管国内投入4万亿元用于扩大内需，并实施了相对宽松的货币政策，但由于中小软件企业可担保资产少，在市场不景气形势下融资更加困难；同时，行业大客户门槛不断提高，中小企业难以承接大型基础设施投资的信息化项目。

（二）企业研发投入减少，影响后续发展

我国软件企业规模较小，资金实力有限，对高端人才吸引力差，技术积累较少，软件研发能力有限。2009年受市场收缩的影响，企业研发投入有明显下降趋势。软件业务收入前百家企业研发投入占软件业务收入12%，比2008年下降2.7个百分点。研发投入降低，导致软件企业开发的新产品减少。据北京软件协会统计，截至2009年11月底，北京市软件产品登记比2008年减少了10%。

（三）政策落实较慢，影响企业发展信心

国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的新政策始终未能出台，对软件企业信心和确定未来战略十分不利。《电子信息产业调整和振兴规划》对软件产业的支持细则仍需加快落实，国家“核高基”等重大项目的资金落实和项目推进速度相对较慢，影响了企业的资金投入和创新步伐。

（四）企业并购增加，行业整合明显

近年来，全球软件企业掀起一股并购潮，国际软件巨头均连续进行了大宗并购。例如，甲骨文宣布收购SUN，将对数据库等基础软件行业竞争格局产生重大影响。国内软件业并购也开始增多，并购案例数和金额均大幅增长。而且，我国软件产业企业规模总体偏低，缺乏能与国际级大公司相抗争的大型企业，随着跨国软件公司大举进军国内市场，国内优势软件企业也面临被跨国公司收购的压力。

三、形势展望

2010年，尽管金融危机的冲击不能马上消除，但国内外的多方面积极因素将推动软件产业继续增长。

（一）有利形势

1.国际市场稳步回升

国际经济复苏的迹象越来越明显，联合国12月发布的《2010年世界经济形势与展望》报告显示，世界经济将在2010年实现2.4%的低速增长。据Gartner公司预计，2010年全球IT支出将达到3.3万亿美元，比2009年增长3.3%。其中，北美地区可能继续轻微下滑，拉美和亚太地区将分别增长2.5%和4.3%。全球软件业支出将增长4.8%，其中全球安全软件市场将增长13%，相关软件与信息服务将保持两位数增长。

2.国内市场保持快速增长

国际市场状况难以在短期内改变，提高内需比重将成为我国拉动经济增长的重要战略。我国国内软件市场目前仍处于普及率和饱和度较低的水平，未来几年将继续处在高速成长的阶段。分领域来看：

一是金融、电信行业的需求将继续增长。2010年将是金融行业传统建设大年，国家将继续实施适度宽松的货币政策，银行业将继续扩张性战略，特别是区域性银行、投资银行增长迅猛；同时，电信行业投资将继续增长，重点用于3G系统建设和新业务开发，也将带来巨大的软件服务需求。

二是交通控制、电力控制、医疗等领域的信息化需求将大幅提高。受国家4万亿元的基础建设投资的带动，一些新投资项目的IT应用从2009年下半年已经开始启动，2010年随着项目建设进入中后期，信息化需求将进一步释放。

三是电子商务、互联网增值服务、数据服务等新兴业态快速成长，移动互联网、物联网新模式下软件服务增长空间巨大。电子政务的发展带来政府IT采购继续扩大，同时增值税改革带来的金税工程、城市信息化带来的市民卡工程等更加大了政府采购规模。

3.国内政策环境持续向好

一是中央经济工作会议中将转变经济发展方式作为2010年工作重点，强调要加快信息咨询、软件和创意产业的发展，对软件产业发展提出了明确的要求，相关政策对软件业扶持力度会持续加大。

二是在《电子信息产业调整和振兴规划》中，提出以“提高软件产业自主创新能力，加快培育信息服务的新模式、新业态”作为产业调整和振兴的主要任务，并提出“软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%”，为产业发展明确了方向和发展目标。各地方政府为落实振兴规划，纷纷出台和制定具有地方特色的支持政策和规划。

三是“核高基”重大专项的实施，将成为拉动国产基础软件的强力引擎。该项目国家和地方政府将持续15年每年投入40亿元，重点扶持大型骨干软件企业的发展。

四是与信息技术相关政策法规的出台，创造了新的市场机遇。2009年7月1日，《企业内部控制基本规范》在上市公司范围内开始施行，并鼓励非上市的其他大中型企业执行。规范中对企业信息管理系统提出新要求，使IT管理、IT治理成为企业管理必要的步骤和目标，将直接推动企业IT管理软件的发展。

五是创业板市场推出，为软件企业提供了新平台。国内创业板2009年开市，软件产业作为知识密集、智力密集、资金密集的快速发展的朝阳产业，受到国内外投资资本的青睐，特别是从事软件服务外包、嵌入式软件、网络游戏软件和行业应用软件的软件企业，有着广阔的发展空间和巨大的潜在市场。

（二）不利因素

软件产业面临的形势还很严峻，多方面的压力仍然存在：

一是国际经济环境并未完全好转，一些潜在的金融风险和因素都可能重新带来新的冲击，对软件出口特别是软件外包存在不利影响。

二是人民币升值压力加大，直接影响软件外包服务出口。

三是我国工业经济企稳回升的基础还不牢固，内生动力不足的问题持续存在，导致软件市场的潜在需求转化为现实需求的动力不足。

四是国际软件企业加紧对国内市场的争夺，竞争将进一步升级，国内优势企业被收购的威胁继续加大。

五是人员工资上涨较快，软件企业成本增加。

综上所述，2010年国内软件市场的发展仍有很大空间，政策支持也将保持较大力度，但外部形势中不确定因素依然较多，国内软件企业结构调整升级中也存在不少困难和矛盾，预计2010年我国软件产业增速将保持在25%左右。

[运行监测协调局]