第三节 天然气的供给与需求
天然气在地下的天然储层中呈气态，在地表压力和温度作用下仍表现为气态烃类。天然气作为气态能源资源，既可用作民用动力燃料，又可用作工业动力燃料，还能将压制分离的液化天然气用作液体动力燃料。同其他矿物能源相比，天然气具有干净、清洁、使用方便、燃气效率高、价格低廉等优点。
一、我国天然气资源状况
我国天然气查明储量持续增长，截至2020年底，全国天然气探明储量为8.4万亿立方米，2020年比2000年增长了513%（见图1-12）。
图1-12 2000—2020年我国天然气探明储量变化情况
资料来源：《BP世界能源统计年鉴2021》。
我国气田主要是中小型气田，多数气田地质结构复杂，勘探开发困难，目前已探明的国内天然气储量集中于十大盆地中，分别是渤海湾盆地、四川盆地、松辽盆地、准噶尔盆地、莺歌海—琼东南盆地、柴达木盆地、吐鲁番—哈密盆地、塔里木盆地、渤海盆地和鄂尔多斯盆地，其中塔里木盆地和四川盆地是我国资源最为丰富的盆地，总资源量超40%。根据《中国矿产资源报告2018》，2017年我国天然气剩余技术可采储量四川占比25%，新疆占比18%，内蒙古占比16%，陕西占比16%，其他地区共占比25%。
二、我国天然气生产状况
就天然气产区来看，我国天然气的供应区域以“三大四中”七大气区为主：“三大”气区由鄂尔多斯、四川及塔里木三大盆地组成；“四中”气区由海域、柴达木盆地、松辽盆地和渤海湾盆地组成。如图1-13所示，2016年我国天然气产量达到1384亿立方米，较上年同期只增长了0.32%，增速已连续4年回落。一是宏观经济转型造成能源消费总量增速减慢；二是页岩油的革命带来了油气资源的宽松供给，油气进口成本优势使得近几年我国天然气进口越来越依赖国外。2020年6月，国家能源局印发《2020年能源工作指导意见》，指导我国天然气产供储销运行体系的建设。该意见特别提到天然气管道及储气设施建设，指出上游供气企业及国有管道公司负有储气职责，应加速重点储气基地及储气设施等项目的建设，逐渐落实LNG协议及现场购买，未来应逐步提高国内天然气自供水平。
图1-13 2000—2020年我国天然气产量变化情况
资料来源：《BP世界能源统计年鉴2021》。
陕西、四川和新疆3个西部地区省份是我国天然气储量和产量最高的省份，“西气东输”是其根本背景。其余省份虽然也有产有储，但相较于这3个天然气大省的体量要小得多。据2020年资料，陕西的天然气产量是527.38亿立方米，占我国天然气生产总量的27.40%；四川的天然气产量是463.34亿立方米，占我国天然气生产总量的24.07%；新疆的天然气产量是369.83亿立方米，占我国天然气生产总量的19.21%（见表1-7）。陕西、四川、新疆三大省份天然气产量占2020年度我国天然气总产量的70%左右，且因为紧邻天然气来源地，西部地区省份的管道天然气价格水平较东部地区省份低。
表1-7 2020年我国各省份天然气产量
资料来源：《中国能源统计年鉴2021》。
三、我国天然气消费状况
我国天然气消费量逐年增长，增速呈波动变化。2000年我国天然气消费量为245.03亿立方米，2010年增长到1075.75亿立方米，2020年增长到3339.9亿立方米，比2019年增加约280亿立方米，同比增长9.16%，占一次能源消费总量的8.4%（见图1-14）。国内天然气消费量的增长主要受政策激励、市场复苏和价格驱动因素的影响，考虑到《关于“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收政策的通知》《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》等一系列国家鼓励政策的发布，今后我国天然气需求的增长空间仍然很大。
图1-14 2000—2020年我国天然气消费量及增速变化情况
资料来源：《中国能源统计年鉴2021》。
从区域消费来看，2020年我国天然气消费量排名前3位的分别是北京市（185.41亿立方米）、江苏省（143.78亿立方米）和广东省（126.99亿立方米）（见表1-8）。广东、江苏两省是我国经济发展水平较高的省份，工业、制造业更加先进，玻璃、陶瓷等工业的天然气使用规模更大。除此之外，广东、江苏两省的天然气发电装机容量也是全国最大的，所以其天然气消费水平遥遥领先。我国天然气生产主要集中在东部和西部地区，消费则主要集中在长江三角洲和珠江三角洲，导致天然气的地区供求不平衡。在生产方面，陕西、四川、新疆产量占比较高，此三省区每年产能加起来超过70%。在消费方面，江苏、广东、上海每年天然气的消费量在360亿立方米以上，中西部地区生产的天然气必须通过管网或其他方式进行运输供给。遇到冬季取暖，季节性失衡又是我国天然气市场面临的最大问题。除此之外，还存在地区调峰供需不平衡、基础设施不平衡、储气调峰能力不足等问题。
表1-8 2020年各省份天然气消费量 单位：亿立方米
续表
资料来源：住房和城乡建设部网站。
从消费结构来看，城镇燃气与工业燃气是我国天然气消费的主要种类，2020年两者消费量共占全国天然气消费总量的约70%，成为提高天然气消费水平的重要推动力。2016—2020年我国天然气消费结构见表1-9。
表1-9 2016—2020年我国天然气消费结构 （%）
资料来源：《中国天然气发展报告（2021）》。
四、我国天然气进出口状况
由于对天然气的巨大需求，我国天然气的进口量持续快速增长。2007年进口量为40.2亿立方米，2014年进口量为565.22亿立方米，2020年进口量为1397亿立方米，对外依存度达40%以上。2018年我国天然气进口增幅最大，主要用于控制大气污染。各行各业的天然气消费量都实现较大的提升。占据我国天然气供应结构最大份额的国产常规天然气逐渐走向成熟，但是囿于国内天然气储量偏少，国产常规天然气受到限制，短期内并不能带来产量的大幅提升。由此造成的国内供应缺口，就需要通过进口天然气加以弥补。我国天然气出口量较低，2020年我国天然气出口量仅为52亿立方米，同比增长44%。具体见图1-15。
图1-15 2007—2020年我国天然气进出口量
资料来源：《中国能源统计年鉴2021》。
分类型看，我国主要进口液化天然气，其进口量不断增加，而管道天然气进口量开始出现下降趋势。2020年，我国液化天然气进口量达940亿立方米，比2018年增加了205亿立方米；管道天然气进口量为451亿立方米，进口量进一步下降，比2018年下降了28亿立方米。2017年冬，我国在全国范围内推行“煤改气”，国内天然气进口需求异常旺盛，同时我国管道天然气主要供应国土库曼斯坦因价格等原因减供严重，致使我国2017年冬从国外大量进口液化天然气，全年液化天然气进口量为529亿立方米，同期上涨43.75%；2018年我国液化天然气进口量为735亿立方米，持续保持高水平上涨。液化天然气是一种使用灵活性很强的清洁型能源，因此其在下游产业得到了十分广泛的应用。液化天然气通过将气态天然气液化处理得到，因此气态天然气的使用均可通过液化天然气来满足，例如化学工业、燃气发电和城镇燃气。由于液化天然气的体积更小，较气态天然气的灵活性更强，运输也更便利，因此液化天然气还能够用作汽车、轮船和火车等机动车辆的燃料使用。近几年，随着天然气下游产业的需求越来越大，以及国产天然气与进口管道天然气的增加量相对有限，液化天然气的进口量出现了较大幅度的增加。
《BP世界能源统计年鉴2021》显示，澳大利亚是我国最大的液化天然气供应国。2020年我国从澳大利亚进口液化天然气406亿立方米，占比达43.19%。澳大利亚也是全球最大的液化天然气出口地。2020年澳大利亚液化天然气出口量占全球液化天然气出口量的22%。我国其他液化天然气供应国分别是卡塔尔（112亿立方米、占比11.91%）、马来西亚（83亿立方米、占比8.83%）、印度尼西亚（74亿立方米、占比7.87%）。但自全球性新冠肺炎疫情暴发后，我国同澳大利亚的贸易摩擦加剧，对此我国采取多项举措反制，产品涵盖葡萄酒、煤炭和原木等。国家发展改革委于2021年5月颁布的《关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明》指出，从5月8日开始，将无限期停止由国家发展改革委和澳联邦政府有关部门联合领导的中澳战略经济对话机制范围内的所有活动。彭博社报道，在中澳关系陷入低谷后，至2021年5月10日为止，至少有两家较小的中国液化天然气进口商接到通知，将停止从澳大利亚进口新的天然气产品。数据显示，2021年第一季度我国对澳大利亚液化天然气的进口比例已逐渐由2020年43%的水平变为38%。具体见图1-16。
图1-16 2010—2020年我国管道天然气和液化天然气进口量
资料来源：《BP世界能源统计年鉴2021》。
气态天然气以天然气管道运输为主要方式。国内陆地天然气管道已大致构成连通海外、涵盖全国、东西跨越和交错贯通的天然气管网供应布局。根据《中长期油气管网规划》，截至2025年国内天然气管道将实现16.3万公里的长度。随着中俄东线（北段）工程的正式开工，西北、东北、西南及海上4条用于进口天然气的战略通道已逐渐完成。然而，由于受到硬件设施条件限制，我国气态天然气大部分进口于有硬件设施能力的国家，包括土库曼斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯等。据中国石油西部管道公司统计，2019年中亚天然气管道共计输送天然气479亿立方米；据云南昆明海关提供的数据，中缅油气管道进口天然气已超过50亿立方米；据海关总署数据，我国2020年气态天然气主要供应国是土库曼斯坦（62%）、哈萨克斯坦（14%）、缅甸（13%）、俄罗斯联邦（6%）、乌兹别克斯坦（5%）。