第五章 消费电子行业

第一节 发展情况

一、产业规模

2022年，我国彩电的销量和销售额均下滑明显。根据奥维云网数据，2022年我国彩电市场销量为3634万台，同比下降5.2%；销售额为1123亿元，同比下降12.9%。其中，人工智能电视、OLED电视和激光电视销量分别占比70.5%、0.6%和0.3%。OLED电视销量为20.6万台，同比下降29.9%；激光电视销量为12.1万台，同比下降7.4%；8K电视销量为9.5万台，同比增长24.5%。彩电尺寸方面，55英寸、65英寸、75英寸彩电的市场份额分别为23.6%、22.6%、13.5%。产量方面，根据国家统计局数据，2022年我国彩电产量为1.9578亿台，同比增长6.4%。市场格局方面，根据Omdia数据，2022年全球彩电市场销量前八位的品牌依次是三星、TCL、LG、海信、小米、创维、索尼、VIZIO，市场份额分别为19.6%、11.7%、11.7%、10.5%、6.2%、3.4%、3.4%、2.6%，合计约69.1%。

2022年，我国智能音箱市场销量快速下滑，首次跌破3000万台。根据洛图科技数据，2022年我国智能音箱市场销量为2631万台，同比下降28%；销售额为75.3亿元，同比下降25%。市场格局方面，市场已形成稳定的寡头垄断格局，行业集中度不断提高，在售品牌从2022年的34个减少至2023年的27个，前四大品牌分别是百度、小米、天猫精灵、华为，市场份额分别是35%、31%、27%、4%。产品方面，带屏智能音箱向更大尺寸演进，2022年在售的带屏智能音箱的市场份额约22.3%。其中，8英寸是带屏智能音箱的主流尺寸，占比约35%；10英寸及以上的产品份额约17.9%。

二、产业创新

2022年，我国电视产品画质不断升级迭代，高亮度、高对比度、高分辨率产品迭出。TCL、海信、创维等均推出Mini LED电视，对比度、色彩表现、峰值亮度、背光分区数量等性能明显提升。TCL推出的Q10G Mini LED电视搭配了自研的领曜芯片M1，采用了微米级点阵式控光技术，其中85英寸有448个分区，支持120Hz+MEMC+VRR刷新率。8K显示作为高端产品性能提升的必然方向，已在投影仪、激光电视等超大尺寸产品上落地。海信推出120英寸8K激光电视，超大屏幕搭配8K分辨率进一步提升了消费者的视觉体验。我国电视品牌的全球市场份额不断提升，海信、TCL2022年彩电出货量首次超过LG，出货量分别排名全球第二、第三。海信的激光电视出货量排名全球第一，市场份额为50.9%，海外市场销售同比增长143%。2022年，TCL全球市场出货量达2378万台，同比增长0.8%，其中65英寸及以上电视出货量同比增长75.7%，高端产品TCL Mini LED电视出货量同比增长26.8%。

2022 年，信息技术赋能消费电子产品创新迭代，提升消费体验。随着 AI、5G、4K/8K、云计算、大数据、互联网等技术在消费电子领域持续渗透，智能机器人、智能家居设备、智慧健康养老产品等功能型消费电子产品在产品定义、外观设计、服务品质和功能应用等方面不断创新迭代。智能机器人方面，人工智能、4K 技术助力家用机器人功能升级，可以为老年人、儿童提供安全守护和危险行为预警，为年轻人提供陪伴、娱乐互动、在线聊天、教育等服务。赋之科技推出的家庭守护机器人可同时提供安全守护、远程陪伴和娱乐互动服务。智能家居设备方面，智慧家庭产品线品类不断丰富，从单品智能进化到场景智能，家居控制中心可实现全场景设备互通。智慧健康养老产品方面，顺应人们对于健康、养老愈加关注的现实需求，厂商们推出了具有场景创新、智能化、网络化、高性价比等特征的智慧健康养老产品。

2022 年，我国消费电子产品市场呈现出细分化、多元化的特点。消费电子产品对用户需求的感知能力更加敏锐、交互性更加自然舒适，大幅提高了产品的使用便捷性和场景适应性。折叠显示开启消费电子产品形态创新新纪元，折叠屏打破各类电子终端的物理形态局限，作为手机及平板电脑的功能集合体，拓展了大尺寸显示的应用场景。随着消费电子市场从增量时代进入存量时代，市场竞争不再以价格为导向，转而更加关注精细化、场景化的消费需求。游戏机品牌与彩电品牌联动也成为驱动游戏电视销量增长的重要因素，主打大屏游戏、体育观赛等高性能影音娱乐功能的产品和商务型、游戏型等细分领域笔记本电脑应运而生。

三、存在的问题

产业新兴增长点尚待培育，新技术行业赋能效应有待提升。一方面，手机、计算机等传统优势行业增速放缓，亟待加快选择新的产业增长点。另一方面，虚拟现实、可穿戴产品、智能驾驶等新兴业态层出不穷，但由于产业规模较小、市场化方向不确定、投资风险大等原因，新兴领域仍需加快培育和壮大，直至成为支撑行业增长的主导力量。另外，超高清视频、虚拟现实等新技术的应用场景开发不够，尚不能解决垂直行业发展的痛点，行业赋能效果未完全释放。支撑超高清视频、虚拟现实等新技术行业应用的5G网络、数据中心边缘云计算平台、人工智能算法等数字化基础设施仍不完善，在技术、产品、市场等方面缺少应用型、互动型、功能型解决方案，盈利模式尚不清晰，限制了超高清视频、虚拟现实等应用规模化落地。

二手消费电子市场不成熟，产品检测认证标准亟待规范。首先，我国二手消费电子市场面临回收渠道不完善、交易流通效率低、质检定价标准缺乏和隐私数据泄露等问题。通过二手市场盘活存量拉动增量，提高二手产品的流通和置换率，是激活消费电子市场内生动力的新举措。但目前我国二手消费电子产品回收渠道分散，市场主要由零售商、品牌商、电商平台及各类小商户组成，多层价值链导致中间商交易次数增多，交易过程冗长且效率低下，从最初回收到完成二次销售需要25天以上。其次，缺乏二手产品质检、评级、定价等行业标准，导致二手产品质量和价格不透明，消费者对二手产品质量信心不足，购买意愿低。最后，消费电子产品普遍包含敏感用户信息，即便恢复出厂设置清除所有数据仍可找回，如何避免隐私数据泄露是推动二手交易市场健康有序发展的关键。

电商平台话语权相对较强，整机品牌商盈利空间受压制。线上购物已成为我国居民消费的重要渠道，在如今我国消费电子市场下行的情况下，品牌商希望把握住销售渠道提高销量，电商平台借此机会掌握商品定价权，压缩了品牌商的利润空间，严重扰乱了消费电子产品的价格体系。每年的“618”“双十一”等电商节，各大电商平台通过优惠券、满额返现等方式进行价格补贴，电商平台持续低价竞争的背后是品牌商的让利促销，这将导致“低价产品低质销售，高价产品低价竞争”，也使得消费者产生“线上比线下更便宜”的认识，降低线下购物积极性。