第四章 通信设备行业
第一节 发展情况
一、产业规模
移动电话用户规模保持增长态势，5G用户数量进一步扩大。2022年，全国电话用户净增3933万户，总数达到18.63亿户。其中，移动电话用户总数16.83亿户，全年净增4062万户，普及率为119.2部/百人，比上年末增加2.9部/百人。5G移动电话用户总数达到5.61亿户，占移动电话用户总数的33.3%，比上年末提高11.7个百分点。固定电话用户总数1.79亿户，全年净减128.6万户，普及率为12.7部/百人，比上年末减少0.1部/百人。
固定宽带接入用户数量稳步增长，千兆用户数量持续提高。截至2022年年底，三家基础电信企业的固定宽带接入用户总数达5.9亿户，全年净增5386万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户数为5.54亿户，全年净增5513万户，占固定宽带接入用户总数的93.9%，占比较上年末提高0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户数为9175万户，全年净增5716万户，占固定宽带接入用户总数的15.6%，占比较上年末提高9.1个百分点。
固定资产投资小幅增长，5G投资增速放缓。2022年通信业统计公报数据显示，2022年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4193亿元，比上年增长3.3%。其中，5G投资额达1803亿元，受上年同期基数较高等因素影响，同比下降2.5%，占全部投资的43%。
5G网络建设稳步推进，网络覆盖能力持续增强。2022年通信业统计公报数据显示，截至2022年年底，全国移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个。其中5G基站231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动通信基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。
数据中心机架数量稳步增长。2022年通信业统计公报数据显示，截至2022年年底，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达81.8万个，全年净增8.4万个。
二、产业结构
手机市场方面，国内品牌出货量呈下滑趋势。数据显示，2022年全年，智能手机出货量2.64亿部，同比下降23.1%，占同期手机出货量的97.1%，创下有史以来最大降幅。2022年，智能手机上市新机型累计351款，同比下降13.1%，占同期上市新机型数量的83.0%。2022年12月，智能手机上市新机型33款，同比下降28.3%，占同期上市新机型数量的78.6%。2022年，国产品牌手机出货量累计2.29亿部，同比下降24.7%，占同期手机出货量的84.2%；上市新机型累计386款，同比下降11.9%，占同期手机上市新机型数量的91.3%。
交换机市场快速增长。云计算业务和云流量的快速增长，带动数据中心进入快速发展通道，交换机在数据中心市场迎来巨大发展空间。从市场规模来看，2022年中国交换机行业市场规模为501亿元，同比增长17.33%。2022年，数据中心以太网交换机的收入同比增长22.6%，端口出货量增长12.2%。高速以太网交换机市场继续保持强劲增长趋势，2022年200/400GbE交换机的市场收入全年增长超过300%，100GbE交换机的市场收入全年增长22.0%，25/50GbE交换机的市场收入全年增长29.8%。部分低速交换机显示出强劲的实力，1GbE交换机的市场收入全年增长12.6%，2.5/5GbE交换机（多千兆以太网交换机）的市场收入同比增长122.1%，环比增长53.1%。
路由器市场持续稳定。2016年至2022年，我国路由器市场规模由220.8亿元增长至242.2亿元，其间年均复合增长率为1.55%。国内路由器市场基本被国产品牌占据，部分高端领域路由器还需要从国外进口。2022年我国路由器行业进口金额为10.8亿元，同比增长17.4%；出口金额为185亿元，同比下降1.44%。我国路由器线上渠道销售额增长迅速，2022年线上渠道销售额占比为49.07%，线下渠道销售额占比为50.93%。
WLAN模组应用于家庭、工业等领域，如 Wi-Fi、ZigBee等。随着5G 技术的发展和商用，蜂窝网络模组市场将会得到进一步的发展，物联网应用的不断增多，WLAN模组市场也将会持续增长。
三、产业创新
（一） 6G技术研发全面推进，融合应用空间广阔
6G技术的研发和商用已经提上日程。中国航天科工二院二十五所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验。三大运营商均对外表示正在加快6G技术研发，推动商业化落地。中国是6G通信技术专利申请的主要来源国，专利申请占比35%（1.3万余项，约合1.58万件），居全球首位。目前我国已在6G超大规模MIMO[1]、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术研究方面均取得重要进展。6G技术在成熟后将会在导航、信号和预警等领域发挥重要作用。当前，技术领先国家纷纷制定6G战略规划，并启动布局6G研究。我国“十四五”规划纲要明确提出，要“前瞻布局6G网络技术储备”，先后成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组、IMT-2030（6G）推进组，推进6G各项工作。随着5G不断普及，通信面向未来的需求更加明确，云计算、大数据、区块链、人工智能等新技术与通信技术不断融合，这迫切需要结合最新变化和发展趋势推动6G的发展。
（二）移动物联网迎来重要发展期，产业生态加快培育
物联网建设发展在经历概念炒作后已进入产业系统平台开发、应用创新阶段，5G、云计算、人工智能等数字技术加速万物互联进程，截至2022年，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户18.45亿户，全年净增4.47亿户，较移动电话用户数多1.61亿户，“物”连接超过“人”连接。当前，我国5G网络加快部署，万物互联基础不断夯实，巨头不断拓展物联网生态，行业规模化连接效果显著，物联网与新技术融合初显成效，蜂窝物联网终端广泛应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域。我国建成全球连接规模最大的移动互联网络，产业生态也日渐繁茂。目前，我国已形成涵盖芯片、模组、终端、软件、平台和服务等环节的较为完整的移动物联网产业链。
（三）光通信新技术日益完善，助力推动产业升级
新技术日益完善，产业发力升级。通信用光器件从分离式向集成化方向加速发展。传统的通信用光器件主要基于 III-V 族化合物半导体材料研制，近年来在尺寸、成本、功耗及“与电芯片一体化”等方面面临挑战。硅基光电子集成技术（简称“硅光技术”）是光子集成的重要方向。其基于硅材料，并借鉴大规模集成电路工艺中已成熟的 CMOS 工艺进行光器件制造，具有低成本、低功耗、微小尺寸和“与集成电路工艺一体化”的优势。此外，新一代薄膜铌酸锂调制器芯片技术制备出的薄膜铌酸锂调制器，具有高性能、低成本、小尺寸、批量化生产、与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连有竞争力的解决方案。