第二节 发展特点

一、产业发展驱动要素越发依靠技术创新

当前世界经济增长持续放缓，百年未有之大变局加速演变的特征更趋明显，我国经济下行压力增大，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，宏观经济增长动力、增长方式发生深刻转变。受此底层经济逻辑变化影响，电子信息产业的核心要素驱动方式也在发生根本性的变革。从产业发展的需求动力看，由投资、出口向消费特别是内需消费转变。2021年最终消费支出对经济增长的贡献率为65.4%，消费重新成为经济增长第一拉动力。服务型消费和发展享受型消费占比持续提升，内需市场消费升级为电子信息产业转型升级提供新契机。大量外贸导向型制造企业为适应外贸转内销需求，围绕内需市场逻辑开展了大量产品服务、供应链管理和商业模式创新。从产业发展的要素动力看，由劳动力向技术创新转变，数据和智力逐渐成为核心生产要素。其中劳动力成本、劳动生产率、土地成本、能源成本等要素的重要性逐渐削弱，技术创新和结构健全的人才体系成为电子信息产业发展的根基和核心要素。数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为电子信息产业规模持续扩大的新驱动要素。

二、美西方国家对我国的打压措施进一步升级

随着中美战略科技竞争日益白热化，美国拜登政府为维持美国的世界经济领先地位并转移民众对国内党派斗争的关注，选择性扬弃特朗普政府战略，在加强出口管制的基础上通过立法等司法手段，强化对我国尖端科技打击力度。美国对我国制裁领域由贸易领域向多方面的“超贸易”领域扩散，制裁方式由单一部门制裁转向多部门联合制裁，制裁主体由单边逐渐走向多边。自2022年下半年以来，美西方国家加速出台一系列针对我国半导体产业的打压政策，试图遏制我国尤其是重点企业取得技术突破。11月25日，美国联邦通信委员会（FCC）以“对美国国家安全构成不可接受的风险”为由，禁止在美国销售或进口华为、中兴通讯、海康威视、海能达及浙江大华五家公司的设备。此外，美西方国家对我国的打压呈现“合围之势”，2022年3月，美国提出组建“芯片四方”（Chip4），将中国大陆排除在全球半导体产业链外；2022年下半年，美国再度向日本、荷兰施压，要求荷兰禁止对我国出口光刻机、日本禁止对我国出口人工智能相关半导体，美国通过科技外交不断打压我国半导体产业发展。

三、产业国内转移和国际迁移进程进一步加速

产业国内转移呈现围绕专业化特色集群集聚特征，产业国际迁移则呈现经济规律作用下的客观转移和地缘政治因素影响下的被动转移双重交织特征。在产业国内转移方面，一是伴随着“大湾区一体化”“长三角一体化”“成渝一体化”等区域一体化战略的实施，在大湾区、长三角、成渝地区形成了区域内部要素高效流转、平衡，进一步促进产业升级，逐渐打造世界级产业集群。二是由于边疆地区临近市场，如新疆临近中亚，云南、广西临近东盟、南亚，黑龙江临近俄罗斯、东北亚，形成了加工组装业基地。三是围绕交通运输动脉、电子信息基础设施枢纽、用工人口密集地、高校、科研院所等进行了生产力的布局，形成了长江经济带、京九产业带、中原、福厦、成渝、哈长等产业集群和城市集群，出现了具有地方特色的专业化产业集群。在这一轮转移中，重点不再是高投入集成电路、新型显示、智能终端等产线的布局，而是围绕上游材料、设备、器件、新能源产能、行业应用结合，根据传统产业基础转型升级驱动方向，进行产业转移和产业链延伸。例如，湖北东风汽车在原产业链附近引入车规级芯片生产；株洲中车在原产业链优势基础上拓展 IGBT芯片生产。在产业国际迁移方面，由于我国劳动力、安全和环境保护、关税成本上升，叠加美西方国家“去中化”政策的推行，各地产能外迁情况明显增多，和硕、华勤等代工企业将部分产能向越南、印度、墨西哥等地转移。

四、“新基建”“双碳”将持续带动产业高质量发展

“绿色复苏”已成为当前全球发展共识，电子信息制造业作为经济转方式、调结构、聚新能的“先遣军”，对国民经济转型升级、高质量发展的引领带动作用持续体现，“新经济”“新赛道”持续发力，新产品、新技术加速涌现。在“新基建”投资和“双碳”目标的引导下，通信系统设备、新能源汽车、光伏等行业持续增长。在通信“新基建”方面，2022年我国新建5G基站88.7万个，总数已达231.2万个，占全球比重超过60%，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，移动物联网连接数占全球总数的70%，“新基建”持续推动我国传统产业数字化转型，并带来大量算力需求。在新能源“新基建”方面，2022年我国新增充电基础设施约269.3万台，桩车增量比为1∶2.7，桩车比提高至1∶2.5，私人充电基础设施呈现爆发式增长，公共充电基础设施仍有进一步增长空间。新能源汽车和储能产业加快带动上游汽车芯片、锂离子电池产销快速增长，2022年我国动力电池产量为545.9GWh，同比增长148.5%；销量达465.5GWh，累计同比增长150.3%。同时，各行业碳减排、碳中和升级极大刺激了光伏发电新增装机增长，2022年我国光伏发电新增装机87.4GW，同比增长60.3%，距各省“十四五”光伏发电装机总量仍有较大增长空间，将持续带动光伏产业发展。

五、技术创新商业化加快突破

我国电子信息产业多项创新技术经长期迭代和孵化，已经取得显著进展，进入产业化“前夜”，有望在未来几年迎来市场爆发。新型显示领域，我国在光源设计、光机模组和整机设计等激光显示领域已经取得重大技术突破，近眼显示、激光工程投影等技术可能形成新的消费增长点。先进计算领域，数据中心、智算中心的部署将进一步加快，AI 算力能效相较于传统计算架构大幅提升，国家整体 AI 算力比例将快速提升。太空数据中心、海底数据中心等多种形态满足不同场景部署需求的数据中心为数字经济发展提供新动能。虚拟现实领域，用户在交互、显示、佩戴舒适感等方面的体验不断提升，头部品牌均发布采用了 Pancake光学方案的 VR一体机，众多国内 AR产品成为全球 AR市场增长主力军；AR在旅游、购物、室外导航、医疗保健、教育、娱乐、智能制造、智能驾驶等领域的应用愈加广泛。