行业篇

第三章　基础软件

基础软件主要包括操作系统、数据库、中间件、办公软件等。基础软件是新一代信息技术产业发展的基础引擎，在软件和信息技术服务业中扮演着至关重要的角色。基础软件既是国民经济建设信息化、数字化、智能化的中枢环节，又是新型基础设施建设的重要支撑力量。积极推动国产基础软件发展，对于加快数字经济发展、推动数字中国建设、提升国家安全保障能力具有重要意义。

一、发展概况

（一）操作系统领域

根据StatCounter统计，截至2023年4月，在全球桌面操作系统市场中，Windows占有率为63.13%，macOS为17.78%，Chrome OS为3.74%，Linux为2.83%。与2021年数据相比，Windows市场份额下降较为明显，其原因可归结为其竞争对手的激烈竞争。随着苹果自研M系列芯片的推出，其对产品性能和电池续航的显著促进有效带动了Mac电脑产品的销量，从而使macOS市场占有率持续提高。在新冠疫情期间，Chromebook在北美地区学前教育、中小学教育市场中持续发挥了重要作用，也推动了Chrome OS市场占有率稳步提高。在Windows各版本市场占有率统计中，Windows10的市场占有率持续走低，截至2023年4月，Windows10的市场占有率仅为71.45%；而作为最新版本的Windows11，其市场占有率已提高至23.01%。此外，随着微软正式停止对Windows7的全面支持，其市场占有率也进一步从2021年的12.91%降低至3.78%。国内桌面操作系统市场分布情况与国外有较大差异，其中Windows市场份额下滑并不明显，依然达到了81.56%；macOS和Linux的市场占有率分别为6.33%、0.75%。随着信创工作的持续深入推进，国产操作系统发展也取得了显著成效，国产品牌继续维持了平稳增长态势。UOS、麒麟、openEuler等国产品牌的生态建设步伐进一步加快，正逐渐成为国内自主产业生态的“中流砥柱”。面向云原生、嵌入式等新场景、新领域的国产操作系统发展持续加快，涌现出OpenCloudOS、SylixOS等一批优秀产品。同时，随着智能网联汽车、智能家居、卫星等新场景、新平台对算力需求的逐渐增长，有望推动面向泛在场景需求的下一代操作系统持续孕育发展。此外，伴随着以GPT为代表的大模型产品的不断“出圈”与火热发展，可以预见的是，操作系统加快与AI大模型深度融合发展，将成为未来消费端操作系统的主流发展趋势。

（二）数据库领域

经过半个多世纪的发展，全球数据库产业链已趋于成熟稳定。公开数据显示，目前全球已拥有超过360家数据库企业，主要分布在中国、美国和欧洲。在全球范围内，数据库产品数量已突破500款，其中来自中国、美国的产品占比分别达到了30%与40%。公有云数据库市场的增速十分显著，来自美国与欧洲的厂商目前保持了领跑地位。换言之，目前中国、美国、欧洲已成为影响全球数据库产业发展演进的三股重要力量。近年来，在国家政策的持续引导和支持下，国内老牌数据库厂商的技术创新与产品研发稳步推进，互联网公司及商业开源公司成为重要“搅局者”，其研发的新型数据库也在不断取得新突破。根据墨天轮在2023年4月发布的中国数据库流行度排行榜，OceanBase已连续5个月位居第一，TiDB位居第二，达梦位居第三。在数据库类型方面，国产数据库仍然以关系型产品为主，其占比几近六成。在数据库发展模式方面，开源已成为当前推动数据库发展的重要力量。当前，美国商业数据库与开源数据库数量基本持平，而我国仍然以商业数据库产品为主。国产数据库创新应用与推广成效显著，以金融领域为例，国内众多银行和保险公司开始积极探索分布式数据库在金融业务中的应用，部分银行已经开始尝试在核心交易系统中进行分布式改造。随着国产数据库在可靠性、易用性等方面的持续提升，有理由相信未来将有越来越多的国产数据库产品被应用到交通、物流、教育、通信、医疗卫生等其他领域，带动国产数据库产业进入“百家争鸣”的新发展阶段。

（三）中间件领域

中间件是介于应用系统和系统软件之间的一类软件，它使用系统软件所提供的基础服务（功能），衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用，能够达到资源共享、功能共享的目的。按照应用领域，中间件可划分为基础类、数据类、云计算类三种。不同类别中间件所使用的技术不尽相同。国外知名中间件厂商主要包括IBM、甲骨文、微软、亚马逊和Salesforce。其中，IBM和甲骨文在中间件领域布局较早，凭借多年的技术积累及市场化并购行为，两家企业市场份额已经基本位居市场前列。国内主要的中间件厂商包括东方通、中创、宝兰德等，此外还有普元信息、金蝶天燕等多家从事中间件产品研发、销售的公司。其中，东方通主要面向金融、电信等行业内的企业级客户，在一众国产厂商中的市场占有率最高。宝兰德的客户主要集中在电信行业。普元信息以定制化平台和应用开发为主，主要客户为金融行业的企业级客户。近年来，随着云计算、5G、大数据、人工智能等技术的成熟与普及应用，中间件产品云化、平台化、移动化发展持续加快，国内厂商纷纷开始加大对云计算架构适配、传统中间件升级的投入，新产品不断涌现。这种趋势也持续影响着中间件企业的发展策略与市场竞争格局。国内中间件市场规模一直保持稳定增长。中商情报网数据显示，2022年我国中间件市场规模约为98.4亿元，预计2023年市场规模将达到108.7亿元。考虑到中间件和数据库、操作系统等捆绑销售的情况，实际未来的市场空间将会更大。

（四）办公软件领域

据GIR（Global Info Research）调研，按收入计，2022年全球办公软件收入大约524.6亿美元，预计2029年将达到1000.7亿美元，在2023年至2029年期间，复合年增长率（CAGR）为9.7%。由于办公软件产品技术门槛较高，目前在办公软件领域，存在的厂商数量并不算多。国外相对主流的办公软件产品主要有Microsoft Office（微软）、G Suite（谷歌）、iWork（苹果）等，而国产办公软件以WPS Office（金山办公）、永中Office（永中）、中标普华Office（中标）为主。相较国外产品，国产办公软件企业通过提高产品兼容性和持续研发创新，积极匹配国内用户个性化需求，不断优化用户体验，凭借更灵活的定价策略和便利的售后服务，近年来在桌面办公软件市场份额方面取得了显著突破。以金山办公的WPS Office为例，其研发的Linux版本已经全面支持国产PC架构（如申威、飞腾、兆芯等自主芯片）和统信、麒麟等国产操作系统，现已经在党政、金融、能源、航空等多个重要领域得到全面应用，特别是在央企、国有银行、股份银行等重点企业中的市场占有率已超过85%。

二、发展特点

（一）技术特点

开源成为国产基础软件弯道超车的重要力量，社区建设成为操作系统厂商当下新的发力点。受益于国家政策支持和市场需求扩张，国产操作系统厂商迎来快速发展机遇，成长势头迅猛。近两年，麒麟软件、统信软件的人员规模均由200～300人扩充至现在的2000余人。同时，国产操作系统企业着力推进技术研发，并加快进入开源社区寻求新的技术与生态建设突破。例如，统信软件发展至今，已经连续两次转换技术发展赛道，先后从上游Ubuntu转向Debian，又从Debian转向更为上层的Linux Kernel，不断向上层技术社区进行深入探索。OpenHarmony、OpenCloudOS、openKylin、openEuler等国产自主操作系统项目社区发展步伐也在持续加快。截至2023年3月，OpenHarmony已吸引51家共建单位、超过5100名开发者参与社区共建，并通过开源开发者成长计划等活动，共计培养了 200 万名全球生态开发者；openEuler社区用户数量已经接近110万户，贡献者数量达到13000余名，拥有801家单位会员。2022年6月，我国首个桌面操作系统开源社区openKylin成立，截至2022年底已吸引基础软硬件、应用软件、安全、AI及高校等方面的140余家单位加入。截至2022年底，OpenCloudOS社区及衍生版本装机量累计已超过1000万台，生态伙伴成员已超过500家。

（二）市场特点

国产云数据库市场拓展步伐持续加快。传统商业数据库因其价格昂贵、运维难度大、扩展性和可用性低，正逐步受到新型云数据库的挑战。特别是在企业加快上云的大背景下，云数据库因具备云计算的弹性能力，以及开源数据库的易用、开放等特点，逐步成为企业数据库的另一选择。可以预见，未来云数据库将成为数据库的另一种重要形式。在此背景下，国产云数据库市场拓展取得了明显突破。以openGauss数据库为例，凭借其出色性能获评2022年度“CCF科技成果奖”下设的“科技进步特等奖”，其开源社区自2020年6月30日正式建立后，截至2023年3月，openGauss社区下载量已超过106万次，遍及96个国家的762个城市，注册用户数已经超过160万户，集聚了超过4500名贡献者。阿里云推出的OceanBase数据库，自2022年底便一直占据墨天轮中国数据库流行度排行榜第一的位置，其开源社区建立至今，发布了超过450个专栏博客与800个文档知识库，目前已累计吸引超过160名外部开发者加入。

（三）产品特点

移动远程办公为国产办公软件发展突破提供新机遇。金山办公的WPS Office此前受限于微软Microsoft Office产品在全球的实质性垄断，一直以来在市场占有率方面不温不火，产品的市场应用推广一直受挫。新冠疫情反复出现而使人们形成的远程办公习惯，以及其出色的云服务能力，都让金山办公的WPS Office逐步在办公软件这一细分领域显现其竞争力。从国内办公市场看，WPS Office在国产产品中具备明显的领先地位，遥遥领先于其他竞争对手。随着其产品的持续打磨，移动版与桌面版的协同体验不断完善，使其得到了国内众多消费者的一致好评。而在面向Linux环境的办公软件中，WPS Office的发展势头也是最迅猛的。首先，微软基本没有推出相关产品，而永中、中标等国内竞争对手，与金山办公相比仍存在较大差距，WPS Office的头部效应愈发凸显。此外，随着2023年4月WPS Office官宣将接入ChatGPT等大模型，国产办公软件的产品竞争力与市场格局有望迎来新一轮的发展。