产业结构的挑战与机遇

垂直整合与水平分工的策略与挑战

垂直整合与水平分工的产业结构受不同力量的驱动而演进。除脉动速度快慢不一外，产业也不一定固定往一个方向演进，公司可能停在某个阶段很久，也可能回到上一阶段，或被其他产业、其他竞争者取代。因此，在产业结构消长的过程中可能同时存在垂直整合和水平分工的公司。如图1.3所示，虚线箭头代表朝向水平分工的力量；实线箭头代表朝向垂直整合的力量。图1.3展示了影响产业结构走向的不同力量。表1.1整理了垂直整合与水平分工的驱动力量，以及在演进过程中的策略与挑战。

图1.3　垂直整合与水平分工架构的演进

随着数字经济的发展与智能科技的不断演进，产业脉动速度将越来越快，企业所面临的竞争环境也将越来越复杂，个别企业更难维持长期优势。产业链上下游的伙伴厂商就好像在双螺旋循环赛道中的不同赛道上一起竞速的车队。随着产业脉动速度的加快，供应链面临“断链危机”和“短链革命”，某些企业因跟不上而掉队，存活的企业因此获得更多市场份额，但可能只是暂时性的。可持续发展的企业必须长期专注企业的定位和策略规划，并持续精进以提升相对竞争优势。

产业结构分合演进中的落差，为创新创业提供了机遇和市场的利基。举例而言，台湾错失了发展传统汽车产业的机会，但在汽车装配和汽车零部件产业中仍有一席之地。随着汽车产业由传统迈向电动汽车和自动驾驶汽车，传统汽车业亦面临研发投资太高、开发周期太长和资源有限的窘境。富士康集团提出电动汽车硬件开放平台MIH （Mobility in Harmony，“和谐出行”）联盟，以强大的自动驾驶技术和电子电气架构为框架，通过开放技术规格，让模块化的水平分工厂商得以加入。此外，Gogoro公司和光阳集团都提出了各自的电动摩托车解决方案，以整合相关产业，在未来智能移动的大商机中占据一席之地。

富士康集团主要建构电动汽车、汽车软件系统与汽车零部件的生态系统，并根据客户需求，弹性化地提出不同的解决方案，包括协助新的电动汽车制造厂迅速扩大电动汽车套件和软硬件工具的生产规模，使电动汽车开发周期从4年缩短为2年，并降低1/3或1/2的开发成本，这势必挑战既有的汽车产业，使其成为另一个因为产业结构改变而更有机会切入的产业。此外，富士康集团于2021年买下旺宏电子6英寸厂的厂房及设备，将其转为生产第三代半导体的碳化硅零部件的厂房，研发电动汽车的关键零部件。

表1.1　垂直整合与水平分工的驱动力量、挑战与策略

开放式模块化架构，国内产业切入的新契机

工业4.0推动虚实整合的制造平台化，结合大数据、物联网和智能科技，满足大量定制化的智能生产和弹性决策需求。新冠肺炎疫情已经改变大国和国际大厂对供应链的控制与本地化的要求，因而推动“短链革命”。然而，水平分工的模块化供应链是新兴经济体企业最容易切入的产业结构。随着工业革命的演进，企业利用量产的规模效应降低生产成本的运营模式势必受到供应链“去中间化”和产业价值链重构的冲击。

越来越多的产业开始利用水平分工能够快速协同研发的特性，从垂直整合迈向开放架构。举例而言，电信产业曾经以垂直整合和封闭系统为主，由少数国际通信设备大厂掌握规格、设备。然而，5G具有高速传输、超低延迟、巨量连接等特性，已不再局限于传统电信服务，而是扩展到智慧工厂、自动驾驶汽车、智慧医疗、数字内容产业和智慧城市，以及元宇宙等更多元的应用。5G更带动了AI算法、AI计算能力、AI芯片、AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、SR（替代现实）、MR（混合现实）、大数据管理、边缘计算、物联网和RFID（射频识别技术）电子标签等的发展。

因此，跨国通信公司推动O-RAN（开放式无线接入网络）技术，并希望通过建立O-RAN开放规格，降低对国际通信设备大厂的依赖，加速各种创新的应用。通过开放式无线接入网络，电信运营商在进行基础设施建设时将不需要再从垂直整合的通信设备大厂采购规格一致的全套通信设备，这使得基地台可以弹性整合更多科技及供应商，购买符合规范的各种设备再组合串接。

5G从封闭式架构走向开放式架构，推动了CSP（通信服务供应商）运营模式的创新，这将带来系统白牌化的可能性，也是目前切入水平分工的信息与通信技术产业的机会。通过走在前面和脉动速度快的“果蝇企业”，可以提前了解产业结构的演进，掌握产业发展的大趋势。