前言

一

近年来，数字经济快速发展。习近平总书记指出，当今世界，科技革命和产业变革日新月异，数字经济蓬勃发展，深刻改变着人类生产生活方式，对各国经济社会发展、全球治理体系、人类文明进程影响深远。

软件是数字经济各项支撑技术与发展模式在计算机虚拟空间的载体，对数字经济的发展进步发挥着重要作用。软件产业是信息技术产业的核心之一，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。软件产业在快节奏的发展演进中，已成为新技术、新应用、新人才的重要来源。在我国经济社会发展中，软件产业被定位为基础性产业、战略性产业、前沿性产业。

软件产业作为基础性产业，主要体现在两个方面：软件工具支撑新兴技术进步，软件平台助力商业模式落地。在人工智能、云计算、物联网、区块链等大量新兴技术的研发过程中，软件产业提供了有力的技术支撑。以人工智能为例，TensorFlow、Caffe2、Azure ML Studio等开发框架是人工智能技术开发的重要软件工具，为人工智能技术进步提供了驱动力。同时，在信息技术的赋能下，新兴产业与传统产业持续更新商业模式，基于云端软件、桌面软件、移动App、嵌入式软件等不同软件平台实现商业化。例如，飞书、钉钉等软件助力在线办公商业模式成熟应用，阿里云Quick BI等软件为商业数据分析服务提供工具。软件产业为其他领域的商业模式开辟了落地场景，是众多商业模式实现盈利的重要保障。

软件产业作为战略性产业，主要体现在保障国家安全与增强我国国际竞争力两个层面。从保障国家安全层面来看，当前在操作系统、工业软件、数据库及其他关键领域，国产软件的市场份额较低，国外软件居市场主流地位。以操作系统为例，目前微软Windows、苹果macOS在国内桌面操作市场居主流地位，国产麒麟OS、统信UOS虽然成长较快，但市场份额仍然较小，国产操作系统在功能生态、市场规模等方面仍然难以与国外厂商抗衡。我国在诸多软件领域受制于人，构成国家安全隐患。自主可控的软件产业是国家安全的必要保障。现阶段，我国安全面临较多外部挑战，软件产业的战略性定位更为凸显。从国际竞争力来看，围绕人工智能、大数据及其他软件技术的国际竞争日益激烈。例如，美国发布了《国家人工智能战略》，欧盟发布了《欧洲数据战略》，印度出台了《人工智能国家战略》。此外，美国俄罗斯相继投入力量研究大数据等软件产业相关技术。软件产业已成为国际竞争的重要战场，也是国防实力竞争的重要抓手，发展软件产业是增强我国国际竞争力的必要手段。

软件产业作为前沿性产业，主要体现在技术更新与市场发展两方面。从技术更新来看，近年来，区块链、大数据、云计算、边缘计算、人工智能等技术快速发展，涌现出区块链智能合约、气象大数据公共平台等一系列软件产品与服务模式，技术创新驱动软件产业持续更新换代，软件产业反映了大量新兴技术的前沿动向。从市场发展来看，软件产品与服务的功能和载体不断更新，应用场景日益丰富，云服务、工业互联网、智慧家居、自动驾驶等新兴市场不断涌现。软件产业与社会经济发展的前沿需求紧密结合，反映了市场发展的前沿动向。

二

软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。软件价值正伴随“软件定义”进程加快释放。2020年，新冠肺炎疫情突然暴发，对我国经济社会发展带来严重冲击，也对全球发展格局变化带来深远影响。

在我国疫情防控中，软件已深入应用到医疗救治、公共管理、民生保障等各个环节，发挥着不可替代的重要作用。在医疗救治方面，软件极大提升了医疗救治的能力和效率。一是通过在医学影像传输管理、电子胶片生成浏览、远程诊断等领域的应用，有效提升了医院接诊救治能力；二是基于影像识别算法，有效辅助病例的临床诊断；三是利用人工智能等软件新技术，大幅缩短了特效药物研发时间。在公共管理领域，软件显著改善公共管理的效能和方法，在输入性病例排查、居民健康信息统计、物资征集等方面替代了传统的管理方式。在民生保障领域，软件可以有效强化民生服务的支撑和保障，在信息获取、日常生活、办公教学等方面发挥着日益重要的作用。

尽管疫情的暴发在短期内对软件产业的发展带来一定的冲击，但从长远来看，软件产业将迎来三个方面的发展机遇。一是全民软件素养加速提升。在疫情防控期间，由于人员流动受限，民众不得不借助线上或O2O方式弥补原有的线下服务需求，全民的软件使用频率大幅增加。即便原来并未习惯智能手机的中老年人也开始学习软件使用，以获取日常生活所需的各类信息、物资与娱乐服务。二是企业数字化转型需求更加迫切。新冠肺炎疫情出现后，数字化程度较高的企业在线下人力资源供给严重不足的情况下，利用开展与业务相匹配的在线业务管理系统或平台，维持了供应链、生产、销售等环节的正常运转，相比于单一采用线下运营模式的企业更具抗风险能力，因此，企业更加注重数字化转型发展，加快数字化转型已成为企业管理者的共识。三是有助于产业发展的核心产业资源进一步汇聚。得益于以软件为代表的高新技术产业在本次疫情期间的突出表现，资本市场对泛软领域的投资倾向性开始提高，生物医药信息、远程医疗、O2O服务等项目普遍受到投资者的追捧。

2021年1月，工业和信息化部运行监测协调局发布了《2020年软件和信息技术服务业统计公报》。相关数据显示，2020年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情的负面影响，呈现平稳发展态势。全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入8.16万亿元，同比增长13.3%；实现利润总额1.07万亿元，同比增长7.8%；人均实现业务收入115.8万元，同比增长8.6%。软件产业在国民经济各行业发展中增速依然保持前列，是驱动中国经济增长的重要动能。

2021年，在中国软件产业年会上，工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋在致辞中指出，2021年是“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年，是加快发展现代产业体系、贯彻《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》的起步之年。面对国内外形势，要在危机中育新机、于变局中开新局，以数字产业化培育新动能，以产业数字化孕育新动力，做大做强软件产业。下一步，工业和信息化部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实国家软件发展战略，以供给侧结构性改革为主线，补齐短板、锻造长板，提升关键软件供给能力，夯实产业发展基础，提高产业链、供应链现代化水平，坚持应用牵引、整机带动、生态培育，把握新发展阶段，以新发展理念构建新发展格局的要求，务实推进软件产业高质量发展。

一是夯实产业发展基础。着力发展关键基础软件，整合产业力量，培育龙头企业，推进操作系统与芯片、数据库、中间件及各类应用软件的集成、适配、优化。着力突破CAD、CAE等工业软件，引导重点领域企业先试先用并推进产业突破，提升中高端软件的供给能力。

二是培育产业发展动能。以云计算、大数据、人工智能、5G等领域的新兴软件为牵引，加快发展平台软件，集中力量实现创新突破，构筑具有国际竞争力的产业体系，支撑新型基础设施建设，引领产业转型升级。

三是完善产业生态。引导优势企业强强联合，提升综合性解决方案能力，培育一批具有品牌和市场影响力的软件企业。积极培育开源社区，加快构建开源生态，持续丰富应用场景，吸引产业链各方共同参与、密切协作，合力构建富有创造力和创新力的软件生态。

四是强化软件价值。着力强化制度建设、完善体制机制，加快破除“重硬轻软”的惯性思维。尽快完善软件价值评估机制，保障新型基础设施建设中的软件价值能够得到合理体现。加强软件知识产权保护和应用，持续推进软件正版化，为鼓励软件创新、引导各类创新资源向软件产业集聚提供保障。

五是优化发展环境。落实国家软件发展战略，编制并发布软件和信息技术服务业、大数据产业“十四五”规划。加快中国软件名园创建步伐，引导产用协同，有力促进关键软件产品应用推广。加强软件基础教育、职业教育、高等教育，推动特色化示范性软件学院建设，培育各层次软件人才。

三

为全面掌握软件和信息技术服务业领域的发展动态，研判产业发展趋势和重点，中国电子信息产业发展研究院编著了《2020—2021年中国软件产业发展蓝皮书》。本书在总结全球及中国软件产业整体发展概况的基础上，从行业发展、企业运营、重点区域、重点城市、特色园区、政策环境等多个维度对中国软件产业发展进行剖析，并对2021年中国软件产业发展形势进行展望。全书分为综合篇、行业篇、区域篇、城市篇、园区篇、企业篇、政策篇、热点篇和展望篇共9个部分。

综合篇，对2020年全球软件产业的基本发展概况和我国软件产业的发展概况进行了阐述。

行业篇，选取基础软件、工业软件、信息技术服务、嵌入式软件、云计算、大数据、信息安全、人工智能、开源软件、区块链等10个行业进行专题分析，对各行业领域2020年整体发展情况进行回顾，并从市场、技术、竞争等角度总结发展特点。

区域篇，对环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、东北地区、中西部地区等区域进行专题研究，分析各区域产业整体发展情况、发展特点和主要行业发展情况。

城市篇，对中国软件名城软件产业发展的情况进行梳理，并分析各自的发展特点。

园区篇，选取中关村软件园、上海浦东软件园、成都天府软件园、中国（南京）软件谷、福建福州软件园、山东齐鲁软件园等代表性软件园进行专题研究，总结分析了各个园区的总体发展概况和发展特点。

企业篇，选取了基础软件、工业软件、信息技术服务、嵌入式软件、云计算、大数据、信息安全、人工智能、开源软件、区块链等10个行业细分领域的代表性骨干企业，分析其发展状况和发展策略。

政策篇，对2020年中国软件产业政策环境进行了分析，对《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）》《国家新一代人工智能标准体系建设指南》《工业和信息化部关于工业大数据发展的指导意见》等重点政策进行了解析。

热点篇，选取了“从印度封杀App事件看我国移动互联网企业出海应对策略”“从欧盟《数字服务法》和《数字市场法》看平台经济反垄断”等热点问题分别进行了事件回顾和事件分析。

展望篇，在对主要研究机构预测性观点进行综述的基础上，展望2021年中国软件产业整体发展趋势、重点行业发展趋势以及重点区域发展趋势。

中国电子信息产业发展研究院注重研究国内外软件产业的发展动态和趋势，持续发挥对政府机关的支撑作用，着力提升中国软件名城、软件园区（基地）、软件人才、区域软件产业发展等服务能力。希望通过不懈努力，为进一步推进软件产业在重点领域的产业化、规模化应用，发挥好软件产业的基础型、战略性、前沿性作用，为制造强国、网络强国建设提供有力支撑。