第五节 纺织服装工业重点国家发展情况

纺织服装工业重点国家——意大利

意大利的纺织服装行业一直是“意大利制造”的典型代表领域之一，意大利作为全球服装业发达的国家，不仅体现在行业经济数据上，更拥有着众多全球知名品牌。包括阿玛尼（Armani）、普拉达（Prada）、范思哲（Versace）、杰尼亚（Zegna）、杜嘉班纳（Dolce Gabbanax）、Gucci、Missoni、Diesel等。凭借其卓越的设计、精巧的制作和领先的后整理技术，始终在全球市场享有很高的地位。2018年，意大利纺织服装工业企业数量达到42731家，相比于上年减少1070家，销售收入达到496.4亿欧元，产值达到490.8亿欧元，就业人数达到319272人，分别占意大利制造业的10.8%、5.7%、5.8%和10.1%（见表1-16）。

工业生产方面，2018 年，意大利纺织服装工业相比于上年有一定程度复苏，产值达到 490.8 亿欧元，产值比上年增加 5.2 亿欧元，增长率为 1.1%（见图 1-27）。纺织工业和服装工业生产指数与整体制造业相比较不景气，但相比上年纺织服装工业生产指数有较大提升。2018年1—12月，纺织工业和服装工业生产指数波动较大，其中纺织工业 10 月达到峰值 118.1，8 月达到最低点37.4，各月指数平均数为97.3，比整体制造业指数平均数低9.5，比上年指数平均数高13.7；服装工业生产指数1月达到峰值138.2，2月达到最低点78.1，各月指数平均数为 93.6，比整体制造业指数平均数低 13.2，比上年指数平均数高25.6（见图1-28）。

工业销售方面，近四年来，意大利纺织服装工业整体销售稳定在 490 亿欧元左右，2018年意大利纺织服装销售收入相比上年略有提高，与整体制造业态势相近，销售额为 492.7 亿欧元，相较 2017 年增长 1.0%。从销售收入结构来看，服装为纺织服装工业的主要产品，占行业总销售收入的 58.5%以上。2018年服装销售额增长 3.6 亿欧元，纺织工业销售额近四年来不断缓慢下降（见图1-29）。2018年1—12月，纺织工业和服装工业销售收入指数整体呈现波动态势（见图 1-30）。其中，纺织行业各月销售收入指数均接近制造业同期水平，同步率较高。服装行业销售收入指数与制造业同期指数相差较大。其中纺织工业5月达到峰值123.3，8月达到最低点51.6，各月指数平均数为104.4，比整体制造业指数平均数低 3.9，比上年指数平均数高1.6；服装工业生产指数 7月达到峰值115.8，4月达到最低点74.2，比整体制造业指数平均数低3.9，比上年指数平均数高7.8。

产品价格方面，与整体制造业相似，意大利纺织行业与服装行业全年出厂价格处于逐步上升的态势，纺织与服装行业各月出厂价格指数与整个制造业同步率高。细分行业方面，2018年1—12月，纺织工业价格指数相比上年同期下降幅度大，其中纺织工业12月达到峰值103.5，1月达到最低点101.3，各月指数平均数为102.2，比整体制造业指数平均数低0.6，比上年指数平均数低9.7；服装行业价格指数 12 月达到峰值 102.4，1 月达到最低点 101.5，各月指数平均数为102.0，比整体制造业指数平均数低0.8，比上年指数平均数高3.9（见图1-31）。

纺织行业进出口方面，意大利是全球重要的纺织行业出口大国，2017年，贸易顺差为29.3亿美元。2018年，贸易顺差为24.5亿欧元。从出口来看，纺织行业2017年出口总额达116.5亿美元，排名前十的出口目的地国家或地区分别是德国、法国、罗马尼亚、西班牙、美国、中国、英国、土耳其、中国香港和波兰，累计份额为 55.1%。其中出口增长最快的是中国，增速达到 18.1%。2018年，尽管中国的经济发展放缓，但中国大陆和中国香港地区，排在德国前面，成为排名第一的意大利面料出口市场，在 2018年前 10个月，对中国大陆和中国香港地区出口增长分别超过 3%和 6.1%（见表 1-17）。从进口来看，意大利进口面料量明显减少，纺织行业 2017 年进口总额为 74.3 亿美元，降幅达4.8%，2018 年降幅达 5.9%。其中，前十大进口来源地分别为中国、土耳其、德国、西班牙、法国、印度、罗马尼亚、巴基斯坦和捷克，累计份额为69.4%，较上年下降了 14.2 个百分点。其中，从中国和土耳其进口的金额占到进口总金额的30.8%，市场份额分别为20.4%和10.4%。从德国、法国、印度和罗马尼亚的进口量也有所下降。与此相反，从西班牙、捷克和荷兰的进口有所增长（见表1-18）。

服装行业进出口方面，2018年，贸易顺差为 7.3亿美元。从出口来看，服装行业2018年出口总额达87.2亿美元，相较上年同期有较大幅度增长，增幅达到 11.2%。排名前十的出口目的地国家或地区分别是法国、德国、英国、西班牙、中国香港、美国、瑞士、土耳其、俄罗斯和克罗地亚，累计份额为64.5%，相比上年增长 9.4%。前十大出口国出口额均有不同程度增长，其中出口增长最快的是土耳其和中国香港，增速分别达到 28.2%和 20.9%（见表1-19）。从进口来看，意大利服装行业2018年进口总额达79.9亿美元，相较上年同期增长6.0%，其中，前十大进口来源地分别为中国、西班牙、孟加拉国、法国、德国、比利时、荷兰、土耳其、罗马尼亚和克罗地亚，累计份额为71.7%，较上年下降了0.6个百分点。其中，从荷兰、法国、西班牙和德国的进口有所增长，增长率分别为 27.5%、15.7%、10.4%和 10.2%。从孟加拉国和罗马尼亚的进口量也有所增长。与此相反，从土耳其、罗马尼亚和中国的进口额分别下降13.3%、7.0%、4.3%和1.4%（见表1-20）。

进口价格方面，2018年1—12月，纺织行业各月进口价格指数与整个制造业同步率高，均处于增长态势。其中 1 月为最低点 100.0，12 月达到峰值101.3，各月指数平均数为100.8，与整体制造业指数平均数100.9接近。与之相反，服装行业进口价格指数波动下降，1月峰值为 100.3，7月为最低值98.9，各月指数平均数为99.5，比整体制造业指数平均数低1.5（见图1-32）。

企业方面，意大利纺织服装行业企业以服装企业居多，2018 年，42731 家纺织服装企业中，服装企业数量达到28865家，占比67.6%，除了众多顶级奢侈品牌企业，还拥有大量二三线品牌企业，凭借其创新设计和高品质引领着全球时尚潮流。纺织工业企业门类俱全，涵盖所有的纤维产品企业，诸如棉、亚麻、丝和羊毛生产商等比比皆是。近年2017年和2018年，纺织企业和服装企业数量均在缓慢减少，其中，2017年企业总数减少2.4%，2018年减少1.4%（见图1-33）。