第三节 医药工业重点国家发展情况

一、重点医药工业国家——德国

德国医药工业是制造业的重要组成部分，拥有拜耳等全球知名医药工业企业。医药企业平均产值显著高于整体制造业。2018 年德国医药市场规模为423.3 亿欧元。德国医药工业增速自欧元区经济危机以来持续放缓。2018 年，德国医药企业总计 559 家，其中基本制剂企业和药物企业分别为 480 家和 78家；销售收入总计423.3亿欧元，其中基本制剂和药物销售收入分别为410.3亿欧元和 13.0 亿欧元；就业人数 11.9 万。医药企业数量占整体制造业的0.28%，但产值占比达到 2.01%，意味着医药企业平均产值为整体制造业平均产值的7.2倍。

表1-4 2018年德国医药工业经济指标

数据来源：Eurostat，2019年3月。

2018年，德国整体制造业发展缓慢，其中制造业生产指数平均相较上年下降 8.6%。医药工业发展态势与整体制造业相近，产值总计 367.5亿欧元，较上年同期下降21.8%。其中，制剂产值达到354.4亿欧元，产值比上年减少102.0亿欧元，基本工业产值为13.1亿欧元，产值比上年减少0.5亿欧元（见图1-2）。2018年生产指数相较上年相对持平。除11月、12月外，各月的生产指数在120到144之间波动，其中6—9月生产指数达到了顶峰期，分别为142.3、142.4、144.6和141.0。从产业结构看，2018年全年制剂工业生产指数与制药工业生产指数基本重合，同步率非常高，为制药工业做出了主要贡献。基本药物生产指数较上年同期相比有较大幅度提高。全年基本药物生产指数平均为 97.4，较上年同期相比提高了5.9（见图1-3）。

图1-2 2016—2018年德国医药工业产值情况（单位：亿欧元）

（数据来源：Eurostat，2019年3月）

图1-3 2018年1—12月德国制药工业生产指数变化情况

（数据来源：Eurostat，2019年3月）

销售收入方面，2018年德国医药工业销售态势较差。如图1-4所示，总销售额为 423.3 亿欧元，相较 2017 年销售收入下降 21.3%。从销售收入结构来看，制剂为制药工业的主要产品，制剂实现销售收入 410.3 亿欧元，比上年减少113.5亿欧元，基本药物实现销售收入13.0亿欧元，比上年减少1.0亿欧元。具体到每个月的情况，除1、8、9月外，2018年全年制药工业销售收入指数均低于整体制造业，全年平均销售收入指数达到 105.5，低于全年制造业平均销售收入指数2.4个点（见图1-5）。从销售目的地来看，国内销售大幅下降，国外销售是维持销售收入的主要来源。与国内销售收入指数相比，各月国外销售收入指数明显高于国内销售收入指数，各月均高于15.0以上。

图1-4 2016—2018年德国医药工业销售收入情况（单位：亿欧元）

（数据来源：Eurostat，2019年3月）

图1-5 2018年1—12月德国制药工业销售收入指数

（数据来源：Eurostat，2019年3月）

出厂价格指数方面，制药工业出厂价格指数均低于整体工业出厂价格指数，2018年各月出厂价格指数均值为 98.7，较上年均值低了 4.8个点。细分产品方面，基本制剂全年产品出厂价格指数比较稳定，与制药工业整体出厂价格指数保持高度同步率，基本药物产品出厂价格指数波动性较大，其中，1、2月指数升高于整体制造业指数，分别为103.9和103.8（见图1-6）。

图1-6 2018年1—12月德国制药工业出厂价格指数

（数据来源：Eurostat，2019年3月）

进出口方面，从出口方向来看，德国医药凭借着产品质量优势，主要出口到发达国家。2018年，德国医药出口总额达839.6亿美元，同比增长了8.9个百分点。其中，前十大出口国分别为美国、荷兰、瑞士、英国、法国、意大利、中国、日本、比利时和澳大利亚，累计份额为 67.8%，同比下降了3.9%。其中向瑞士、中国、美国、荷兰、法国、澳大利亚和意大利等出口产品出口额分别同比上涨 29.2%、14.5%、7.8%、7.5%、6.2%、3.2%和 0.6%，其余出口市场出口额同比下降（见表1-5）。

表1-5 2018年德国医药工业出口情况

续表

数据来源：Comtrade，2019年3月。

从进口来看，2018年，德国医药总进口537.0亿美元，同比增长9.4%。德国主要进口来源地为发达国家，对医药产业质量要求较高。其中，前十大进口来源地分别为荷兰、瑞士、美国、爱尔兰、意大利、法国、比利时、英国、澳大利亚和韩国，累计份额为83.6%，较上年下降了4.0个百分点。其中从荷兰、美国、澳大利亚、爱尔兰、英国、比利时、瑞士、法国等国进口额分别同比上涨 19.6%、8.3%、7.2%、3.3%、2.1%、1.6%、1.5%和 0.6%，此外，从韩国的进口额由0.7亿美元增长到12.9亿美元，增速最快，达到1794%。仅有从意大利的进口额同比相对下降（见表1-6）。

表1-6 2018年德国医药工业进口情况

数据来源：Comtrade，2019年3月。

进口价格指数方面，2018年各月的进口价格指数见图1-7。

图1-7 2018年1—12月德国制药工业进口价格指数

（数据来源：Eurostat，2019年3月）

企业方面，德国医药工业企业以制剂企业居多，2018 年，559 家医药工业企业中，制剂企业数量达到480家，占比85.8%，2017年和2018年，医药企业和医药企业数量均在缓慢减少，其中，2017 年企业总数减少 2.0%，2018 年减少8.6%（见图1-8）。

图1-8 2016—2018年德国医药工业企业数量及发展趋势

（数据来源：Eurostat，2019年3月）