缘起
相传，很久很久以前，在中国和印度一带的群岛上，有一古国，名唤萨桑王国。国王手下兵多将广，豪华宫中奴婢成群。国王有两个儿子，都是英雄好汉；论勇，则兄尚胜弟弟一筹。兄弟二人各称王一方。哥哥励精图治，正大光明，颇得臣民爱戴，人称舍赫亚尔国王；弟弟名唤沙赫泽曼，位居撒马尔罕国君。二位君王体贴臣民，公正无私，治国有方，故二十多年来，两个国家国泰民安，百业兴旺，歌舞升平。
一天，哥哥思念弟弟，便派宰相前往撒马尔罕去请弟弟来晤一面。宰相从命，打点行装，随后踏上了去往撒马尔罕的征程。
宰相一路顺风，不日平安抵达沙赫泽曼国的京城。宰相见了国王，问过安好，随即转达了舍赫亚尔国王思念弟弟之情，并请沙赫泽曼前往探访胞兄。沙赫泽曼亦正想见哥哥一面，恰见家兄派人来接，心中不胜欣喜，于是吩咐仆役收拾行装，取出帐篷，牵来骆驼，带上侍从；临行时，委托宰相代行王权，然后登程朝兄长的国家进发。
行至夜半时分，沙赫泽曼忽然想起有件重要东西忘在宫中，于是立即勒马回返。沙赫泽曼回到宫中一看，不料见王后正在床上躺在一个黑奴的怀里……
眼见此景，沙赫泽曼不寒而栗，只觉眼前一片黑暗，顿时出了一身冷汗，心想：“我刚刚离开宫中，她就成了这个样子……倘若我在兄长那里小住一段时间，这婊子会胡闹到什么地步？”
想到这里，沙赫泽曼拔剑出鞘，手起剑落，将那一男一女斩杀在床上。
事毕，沙赫泽曼取了忘下的那件重要东西，转身步出宫门，飞身上马，急匆匆追赶大队而去。
沙赫泽曼国王一行人马，日夜兼程，不几日，便顺利抵达舍赫亚尔国王的京城郊外。
舍赫亚尔国王得知胞弟已到郊外，心中喜不自禁，立即率百官出城相迎，并下令装点城郭。
同胞兄弟久别重逢，格外亲切，紧紧拥抱，连声问安。兄弟俩在众文官、武将、侍从的簇拥下，相携浩浩荡荡进了城。步入城区，但见大街小巷张灯结彩，人们喜笑颜开，整个京城沉浸在盛大、欢快的节日气氛之中。
进到王宫，兄弟俩一番畅叙思念之情。正谈得开心之时，沙赫泽曼想起王后与黑奴亲热的情景，顿时二目无神，面色蜡黄，呆若木鸡。
舍赫亚尔见弟弟神采皆失，心想可能因为长途跋涉所致，故一时没有多问什么。
几天过去，哥哥见弟弟仍无精打采，而且面黄肌瘦，便问原因：
“弟弟，我看你身体虚弱，面色蜡黄，究竟原因何在呢？”
沙赫泽曼对哥哥说：
“哥哥，你有所不知，我有伤心事呀！”
但他没有把妻子与黑奴之间的事如实相告。
舍赫亚尔国王也没有再追问下去，只是说：
“伤什么心呢！陪我到野外去打打猎、散散心就好了！狩猎能消愁解闷，其乐无穷啊！”
沙赫泽曼表示歉意，说不想外出。舍赫亚尔国王带着几个随从出发了。
沙赫泽曼下榻的宫殿窗外就是御花园。他凭窗望去，但见宫门洞开，衣饰艳丽、姿容动人的王后在二十个宫女和二十个男仆的簇拥下姗姗步出殿门，缓缓进入花园，来到喷泉旁，纷纷脱去衣服，男女相互拥抱而坐。片刻后，王后娇滴滴地喊道：
“喂，迈斯欧德，你快来呀！”
应声走来一个黑奴，但见体壮如牛，上前搂住王后，倒在草坪上，颠鸾倒凤，云耕雨播，不时发出哼哼唧唧的欢叫声……众男仆及宫女仿而效之，一一相抱，亲吻并抚摸，欢叫声此起彼伏，如此这般，死去活来，一直喧闹到红日西沉……
眼见此情此景，沙赫泽曼心想：“凭安拉起誓，与此相比，我的灾难又算得了什么呢……”
想到这里，沙赫泽曼顿感心中忧愁云消雾散，自言自语道：“我的灾难比家兄的可要轻多了！”
自那时起，沙赫泽曼心境豁然开朗，胃口大开，面容很快恢复了原来的红润。
舍赫亚尔打猎回来，兄弟相互一番问候之后，哥哥见弟弟精神振奋，面色红润，吃饭香甜，不禁心中惊喜。他问弟弟：
“我昨天还见你愁云满面，面容憔悴，你今日却精神抖擞，容光焕发，原因何在呀？”
弟弟回答说：
“我昨天面色憔悴，的确不错，原因可以告诉哥哥；不过，今日容光焕发的秘密嘛，还求哥哥原谅，为弟不能如实相告。”
“既然如此，能说的就先说吧！”
“哥哥呀，你有所不知：当你的宰相来接我时，为弟十分高兴，立即打点好行装，便上路了。但出城没走多远，我发现要送给哥哥的那串宝石念珠忘在了宫中，于是拨马回返。回到宫中一看，不料见我的妻子正与一黑奴交欢作乐，而且就在我的床上。我一时眼前昏黑一片，怒不可遏，随即拔剑出鞘，手起剑落，将那对狗男女的首级削了下来。之后，我急速上路，来到了哥哥的都城。我刚出门，那婊子就干出这等丑事，真是岂有此理！我想起这件事，便食不甘味，夜不成寐，怎能不面黄肌瘦呢！”
“你怎么现在健康如初了呢？”
“这个嘛，恕弟实在不便实告。”
听弟弟这么为难，舍赫亚尔苦求道：
“看在安拉的面上，你就告诉我吧！”
在哥哥再三哀求下，沙赫泽曼才把在宫中看到的情景，一五一十地告诉了舍赫亚尔。
舍赫亚尔听后，说：
“我得亲眼见一见！”
弟弟说：
“只要你佯装外出狩猎，然后悄悄回来，藏在我这个房间里，就能看到那番情景。”
次日一早，舍赫亚尔遂令侍从携带着猎具出发了，到城外安营扎寨。
舍赫亚尔独坐在帐中，叮嘱贴身侍卫，不许任何人来见。随后一番化装，悄悄潜回宫中，藏在弟弟下榻的房间。
一个时辰刚过，果见王后在众仆俾的簇拥下步入花园，此喧彼嚣，好不热闹。男男女女一丝不挂，相抱亲吻，云雨相加，好不热闹，一直折腾到红日西沉，与弟弟说的不差分毫。
见此情景，舍赫亚尔不禁魂飞魄散，眼前一阵漆黑，不知如何是好……
过了好大一会儿，舍赫亚尔对弟弟沙赫泽曼说：
“我们离开这里吧，再当国王还有什么意思？像我们这样活着，不如死掉的好……我们出去看一看，是否还有像我们这样的可怜人吧！”
弟兄俩见解完全一致，随即从王宫便门出去，一时不知该去何方。
二人走了几天几夜，来到一片草地上。那里虽与咸海相临，却见一汪甘泉流淌。二人喝过水，来到一棵大树下歇息。
一个时辰刚过，忽见海水暴涨，顷刻之间，一根巨大黑柱冲出海面，直插云霄，继之朝草地上飞将过来。
弟兄俩见此情景，不禁惊恐万状，连忙爬上树去，观看情况变化。
片刻后，一个妖魔出现了。那妖魔身材高大，膀宽腰圆，大大的脑袋，头上顶着一只箱子，大步登上草地，朝兄弟俩所在的大树走来。那妖魔来到树下，打开一口箱子，从中取出一只匣子，打开匣盖，只见一窈窕女子从中走出，身材苗条，天生丽质，貌美动人，宛如一轮红日，正像诗人所描述的那样：
日出天下白，
黑暗消失尽。
耀目艳阳光，
灿烂照高林。
金龟映苍穹，
玉兔悄匿隐。
万物拜红日，
帷幄下无阴。
眨眼见闪电，
泪落雨倾盆。
妖魔望着那女子，说：
“小娘子，我是在你洞房花烛之夜，把你抢出来的。我太疲劳了，让我睡一会儿吧！”
说罢，妖魔枕着女子的大腿，旋即进入了梦乡。
那女子无意中朝树上一看，见上面有两个人，遂把妖魔的头移开，站起身来，对舍赫亚尔兄弟说：
“二位下来吧！不要怕这妖魔！”
兄弟二人异口同声：
“看在安拉的面上，你饶了我们吧！”
女子说：
“凭安拉起誓，你俩赶快下来就是了！如若不然，把这妖魔惊醒，他会把你们杀死的。”
二人一听，胆战心惊，忙从树上下来。
女子走到二人面前，说：
“脱下衣服，和我云雨交欢一场吧！若不听我的安排，我立即叫醒妖魔……”
兄弟俩害怕，周身战栗不止。舍赫亚尔对弟弟说：
“弟弟，你就照她说的办吧！”
沙赫泽曼说：
“我不干……”沙赫泽曼说：“除非你先来……”
兄弟俩相互推让，你看看我，我看看你，谁也不肯与女子交欢。
女子等得不耐烦了，大怒道：
“你俩在做戏呀！如果不立即脱下衣服，我就让妖魔杀掉你俩！”
兄弟俩因害怕妖魔，只有宽衣解带，分别与女子云雨一番……
事毕，女子从衣袋里掏出一个小口袋，解开袋口，取出一串戒指，总共有五百七十枚。女子指着那串戒指，问兄弟俩：
“你们知道这是怎么回事吗？”
“不知道。”兄弟俩异口同声。
“这些戒指的主人，都是趁妖魔打盹儿时，像你们俩一样，与我亲热交欢的。你俩把自己的戒指摘下来，送给我吧！”
兄弟俩只得从命，摘下戒指，递到女子手中。
女子又说：
“就在我的新婚之夜，这妖魔把我抢了出来。之后，他把我藏在这个匣子里，又把匣子放在这口箱子里，然后加上七把大锁，将箱子沉入波涛汹涌的大海海底。可是，他不知道，一个女人要想干一件什么事，她是从来无所顾忌的，任何力量无法阻挡，正如诗人所云：
切莫信女人，
莫听其诺言！
她们喜与怒，
皆系双唇间。
面浮虚假情，
内心却藏奸。
千万要警惕，
优氏1事可鉴。
可晓魔鬼恶？
倒霉是阿丹2；
正是因妖女，
被逐出天国。”
女子又吟道：
且请止责怨，
爱意增情感。
今我是恋人，
此事不新鲜；
在我之前人，
情景同此般。
眼见窈窕女，
无动乃奇观。
兄弟俩听后，惊异万分，二人相互叹道：
“原来是这样！一个力大无边的妖魔，尚且管不住一个女人，所遭灾难远远胜过我们，何况我们是普普通通、平平常常的人呢！这足以使我们感到欣慰。我们何必为那件事难过、忧伤呢？”
二人告别女子，返回舍赫亚尔国王的京城。
兄弟俩进到王宫，将那淫乱的王后及众男仆女婢斩杀一尽。从此，舍赫亚尔国王每夜娶一处女，天亮时即将其处死，不到三年时间，京城居民谈虎色变，民女们纷纷逃离，满城里几乎再也找不到一个可供国王虐杀的姑娘。尽管如此，国王仍然命令宰相为他寻找姑娘。
一天，宰相辛苦奔波，四下为国王搜寻姑娘，结果空手而归，不禁惆怅起来，深恐国王怪罪，垂着头回到相府。
宰相有两位千金，个个容颜俊秀，性情温柔，举止端庄，通晓事理。长女名叫莎赫札德，次女名唤杜娅札德。
莎赫札德博览群书，通古博今，熟知历代君王及各民族历史，仅她的藏书就数以万册计。
莎赫札德见父亲闷闷不乐，便问：
“父亲，您怎么啦？您为何满面愁云，无精打采呢？”
她吟诗道：
告诉惆怅人，
忧愁难久长；
此亦像欢乐，
转瞬便消亡。
宰相听罢女儿的话，便将为国王寻觅美女的难处从头到尾讲了一遍。莎赫札德听后，对父亲说：
“父亲，凭安拉起誓，您就把我许嫁给国王吧！要么，我活下去，与国王共朝夕；要么，我就为穆斯林的姑娘们献身，将她们从君王的利剑下解救出来。”
宰相一惊，忙说：
“凭安拉起誓，女儿呀，万万不可拿自己的生命去冒险呀！”
“看来，舍此无路可走！”
“我真担心你进了王宫，会有毛驴、黄牛在农夫手中的遭遇哟！”
莎赫札德问：
“毛驴、黄牛会有何遭遇呢？”
“听我慢慢讲来！”
宰相开始给女儿讲《毛驴、黄牛与农夫》的故事。