2020年中国工业机器人市场概况

一、我国工业机器人市场情况

据中国机器人产业联盟与国际机器人联合会联合统计，2020年，我国工业机器人市场销量快速增长，销量达到历史新高，全年累计销售17.2万台，由连续两年下降转为同比增长19.2%。2013—2020年我国工业机器人市场销售情况见图1。

1.按机械结构分类的分布特点

按机械结构分类，多关节机器人仍是我国工业机器人市场中销量最多的机型，占比保持高位。2019年我国工业机器人市场多关节机器人销售量短暂下降后，2020年超过10.8万台，同比增长13.4%。平面多关节机器人（SCARA机器人）销量位居第二，达到4.1万台，同比增长50.3%，我国市场SCARA机器人销量已创下新的高点。高增速一方面是因为2019年销量下降、基数较低，另一方面更是基于市场导向。直角坐标机器人销量保持第三位，销售超过1.4万台，同比增长5.1%，此前，直角坐标机器人销量已连续两年下降，2020年得到恢复，但距离2.1万台的高位还有较大差距。并联机器人2020年销量有所下降，降幅为4.7%。2013—2020年我国工业机器人市场销售情况（按机械结构分类）见图2。

2.按应用领域分类的分布特点

我国工业机器人市场整体销售上行，搬运与上下料、焊接和钎焊、装配及拆卸和洁净室领域的销量增速由负转正。搬运和上下料依然是工业机器人首要应用领域，2020年，搬运和上下料机器人销量为7.3万台，同比增长18.6%；焊接机器人销量为3.5万台，同比增长4.7%；装配及拆卸机器人销量近3.2万台，同比增长58.8%；用于洁净室的机器人销量增长3.6%；用于涂层与胶封和加工的机器人销量大幅下降，其中，用于加工的机器人销量由上年成倍增长转为同比下降27.9%，但销量仍高于2018年水平，用于涂层与胶封的机器人销量继续下降，同比下降35%。2019—2020年我国工业机器人市场销售情况（按应用领域分类）见图3。

3.应用行业分布特点

从应用行业看，2020年电气电子设备和器材制造（国际机器人联合会行业分类）是我国工业机器人市场的首要应用行业。复工复产以来，我国电子信息产业快速恢复，加上5G渗透率的快速提升、5G换机热潮的开启、智能手表体验的日益丰富、真无线蓝牙耳机的快速渗透、第三代半导体成为市场热点等原因，电气电子设备行业对机器人的需求持续增长，用于电气电子设备和器材制造行业的机器人全年销量接近6.4万台，同比增长50.2%，占我国市场总销量的37%，占比较上年提高7.7个百分点。

汽车制造业仍然是十分重要的应用行业，2020年，全球汽车市场低迷、产销量也延续了2018年以来的下降趋势，从2017年的产销量2901.5万辆和2887.9万辆连续下降至2020年的2522.5万辆和2531.1万辆，因此，汽车制造业仅新增2.8万台机器人，销量在上年较低基数的基础上继续下降15.7%，在我国工业机器人市场总销量中的占比下降至16.2%，较2019年下降6.7个百分点。总体来说，2020年汽车市场情况好于预期，得益于国家和地方政府政策的扶持和精准有效的消费激励，汽车行业作为国民经济中的重要支柱产业，其拥有强大的发展动力和抗风险能力，基本消除了新冠肺炎疫情的影响。我国汽车产销量降幅比上年减少，乘用车市场中豪华品牌及纯电动车、SUV和交叉型乘用车市场表现较为出色，商用车同比增长明显，货车产销创历史新高，总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。2021年，我国宏观经济政策将保持连续性、稳定性和可持续性，国民经济将迎来强劲复苏的大好局面。汽车市场需求也有望结束下降、企稳回升。

金属加工业（含机械制造）新购置机器人近2万台，同比增长15.4%，增速加快，在我国工业机器人市场总销量中占比为11.5%，比2019年下降0.4个百分点；塑料及化工用品制造业购买工业机器人近6700台，同比增长29.2%，占我国工业机器人市场总销量的3.9%，比2019年提高了0.3个百分点。此外，随着食品制造业生产自动化的推进，机器人在该行业的需求持续增长，作为我国机器人市场的第五大应用行业，全年购买机器人超过3200台，同比增长12.7%，增速加快。应用于农业、林业、渔业、木材加工及家具制造、电力和热力生产供应等大门类的机器人有所下降，应用于其他各制造业门类总体表现出增长态势。2019—2020年我国工业机器人市场销售情况（按应用行业分类）见图4。

二、自主品牌工业机器人市场情况

据中国机器人产业联盟统计，2020年，我国自主品牌工业机器人共销售48639台，同比增长9.1%。其中，三轴及三轴以上的工业机器人销售近45751台，同比增长8.8%，占自主品牌工业机器人总销量的94.1%；工厂用物流机器人销售近2900台，同比增长13.1%，占总销量的5.9%。

1.按机械结构分类的分布特点

近年来，我国自主品牌工业机器人产品结构调整在持续推进。2020年，多关节机器人销售2500台，同比增长1.6%，但在我国自主品牌工业机器人中的占比在经历连续五年提升的背景下有所下降，占总销量的50.7%，占比较上年下降3.7个百分点，连续四年在各结构类型工业机器人中销量排名第一；直角坐标机器人以1.2万台的销量位居第二，销量同比增长11.4%，在我国自主品牌工业机器人中的占比为24.3%，占比较上年增长0.5个百分点；SCARA机器人销量超过7000台，同比增长41.7%，位居第三，在我国自主品牌工业机器人市场中占比为14.8%，占比较上年增长3.4个百分点；工厂用物流机器人销量近2900台，同比增长13.1%，位居第四，在我国自主品牌工业机器人市场中占比为5.9%，占比较上年增长0.2个百分点；并联机器人销量为1000余台，同比下降8.1%，在我国自主品牌工业机器人市场中占比为2.2%，占比较上年下降0.4个百分点；圆柱坐标型机器人销量为600余台，同比增长41.1%，占比为1.3%，占比较上年增长0.3个百分点。2019—2020年自主品牌工业机器人销量比较（按机械结构分类）见图5。

2.按应用领域分类的分布特点

从应用领域看，2020年，近六成的自主品牌工业机器人应用在搬运与上下料领域，销售总量达到2.8万台，较上年增长26.5%，增速由负转正；焊接与钎焊是自主品牌工业机器人的第二大应用领域，2020年的销售总量为7700余台，较上年增长3.6%；用于装配领域的自主品牌工业机器人销量5400余台，同比增长18.6%，占自主品牌工业机器人总销量的11.2%，占比较2019年增长了0.9个百分点；用于涂层与封胶的自主品牌工业机器人共计销售2000余台，同比下降45.9%，占自主品牌工业机器人总销量的4.2%；用于加工（激光切割、机械切割、去毛刺、抛光等）的机器人年销量近年来一直波动明显，在2015年及以前增速逐年提升，2016年到2018年，小幅下降和大幅增长交替出现，2019年销售近2600台，同比增长189.8%，而2020年销量再次下降，同比下降46.4%占总销量的2.9%；用于洁净室的机器人有300余台，同比下降29.3%，占总销量的0.7%。2019—2020年自主品牌工业机器人销量比较（按应用领域分类）见图6。

3.按应用行业分类的分布特点

2020年，我国自主品牌工业机器人应用范围已扩展到了国民经济52个行业大类中的143个行业中类，较上年分别增加了7个行业大类和8个行业中类，在越来越广泛的行业中实现市场价值，对推动我国工业机器人市场的发展具有积极意义。2020年，我国自主品牌工业机器人应用行业除了在传统的食品制造业、医药制造业、有色金属冶炼和压延工业、非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、金属制品业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业等行业外，还新增了建筑安装和化学纤维制造等行业。

从销量看，计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、汽车制造业及电气机械和器材制造业使用工业机器人的数量最多，分别占2020年我国自主品牌工业机器人总销量的22.5%、15.0%、9.1%、7.8%和7.0%；其他行业机器人使用量共计占总销量的38.5%。2020年自主品牌工业机器人销售情况（按应用行业分类）见图7。

其中，计算机、通信和其他电子设备制造业使用自主品牌工业机器人接近1.1万台，同比增长37.4%；通用设备制造业共使用自主品牌工业机器人约7300台，同比下降9.2%；橡胶和塑料制品业共使用约4400台，同比增长73.3%；汽车制造业使用3800台，同比下降10.8%；约3400台自主品牌工业机器人销往电气机械和器材制造业，同比增长14.7%；在金属制品业的销量约为3200台，同比下降14.2%；以家具制造、食品制造、农副食品加工业等为代表的轻工行业共使用自主品牌工业机器人约4200台，同比增长148.7%。

4.按产品流向分类的分布特点

从产品流向来看，2020年，有33.2%和20.8%的自主品牌工业机器人分别销往华东和华南地区，华北地区销量占比为10.3%，而华中、西南、东北和西北地区销量占比总计为16.6%，另有部分销量未实现统计。

从增速看，华北、华中、华南、西北和东北地区保持增长，增速分别为121.7%、35.9%、32.8%、21.5%和0.5%；其他地区都有不同程度的下降，其中，华东地区的降幅最大，达到11.3%，同时，由于基数大，华东地区也是销售份额下降最大的区域。

从应用领域来看，2020年，华中地区以用于装配和拆卸的机器人为主，其他各地区则均以用于搬运与上下料的机器人为主，其中华北、华东和华南地区用于搬运与上下料的机器人比例超过60%；西北地区用于搬运与上下料的机器人比例也在50%以上；东北和西南地区用于搬运与上下料的机器人比例虽未过半，但也分别占到了47.3%和36.1%。

三、自主品牌机器人市场份额略有下降

从市场份额看，2020年我国工业机器人市场总销量中，外资品牌机器人的占有率为71.7%，较上年有所上升；自主品牌机器人的市场占有率为28.3%，较上年下降2.6个百分点。

从机械结构上看，2020年，各主要机型中，我国自主品牌占据优势的直角坐标机器人占比较2019年回升4.7个百分点，增至81.9%。其他各类机型中，自主品牌机器人占比均有所下降，其中多关节机器人占比比2019年下降2.6个百分点；SCARA机器人占比降至17.7%，比2019年下降1.1个百分点；并联机器人占比降至61%，比2019年下降2.3个百分点。2020年我国工业机器人市场内外资品牌占比情况（按机械结构分类）见图8。

从应用领域看，外资品牌在洁净室、焊接等领域仍占据绝对优势，且市场占有率较上年有所提高。我国自主品牌机器人在搬运与上下料领域的占比略有提高，在其他各领域的占比均有不同程度的下降，其中在加工领域的最为明显。

在搬运与上下料领域中，自主品牌市场占有率比2019年提高2.4个百分点，为38.1%；在焊接和钎焊领域，自主品牌市场占有率为22.0%，下降0.2个百分点；在装配及拆卸领域，自主品牌市场占有率为17.1%，下降5.8个百分点；在涂层与胶封领域，自主品牌市场占有率为47.5%，下降9.6个百分点；在洁净室领域，自主品牌市场占有率为8.5%，下降4.0个百分点；在加工领域，自主品牌市场占有率为51.8%，比2019年下降17.9个百分点。2020年我国工业机器人市场内外资品牌占比情况（按应用领域分类）见图9。

从应用行业看，2020年，我国自主品牌工业机器人在食品制造、塑料和化学制品、非金属矿物制品和汽车制造业中的占比有所提高，在金属加工和电气机械和器材制造行业的占比有所下降。其中，自主品牌工业机器人在食品制造业中的占比较上年提高23.2个百分点，升至56.6%；在塑料和化学制品业中的占比较2019年提高10.6个百分点，升至78.7%；在非金属矿物制品业中的占比较上年提高7.7个百分点，为74.7%；在汽车制造业中的占比提高0.7个百分点，为13.6%；在金属加工业中的占比下降13.5个百分点，为58.0%；在电气电子设备和器材制造业中的占比下降3.5个百分点，为22.6%。2020年我国工业机器人市场内外资品牌占比情况（按应用行业分类）见图10。

〔撰稿人：中国机械工业联合会李晓佳、符玲、赵明〕