第46章 妥协
自从BBR国际投行的徐凯和陈亮与TTBC艺术画展公司张强会谈后，张强于次日和律师一起详细研究了BBR国际投行的报价方案，拟订出了一份投资协议框架，经过跟詹姆斯先生讨论确认后，在第二天也就是6月8日这一天上午，张强通过工作邮箱把投资协议框架发给BBR国际投行·陈亮的公司邮箱了，陈亮打开邮箱后，仔细研读没有问题后，就转发给他的领导·徐凯了。
徐凯看了TTBC艺术画展公司发过来的投资框架后，看到在投票权和表决权这一块是按照所持有股份对应股份比例享有对应的权益包括投票表决权这一方面，TTBC艺术画展公司作出了妥协，其他跟上次张强会谈大致吻合，于是就暂时扣下了这份投资框架，不再向上面上报了，开始着手第二步计划，因此他主动发了一条短信给到他的同行对手黑石资产公司·张阳，短信内容是：你好张兄，我是BBR国际投行的徐凯，看你有没有空一起喝杯咖啡聊聊？
这时候的张阳，最近一两天已经通过相关渠道了解到TTBC艺术画展公司张强与徐凯会谈的事情了，至于会谈内容是什么不得而知，但是直觉告诉他张阳，BBR国际投行的徐凯开始出牌了，他这一出牌绝不会是小打小闹，而是王炸，一招致命，他很了解他的对手徐凯，毕竟是大学时代的同学，这让张阳的心里有所不安起来了，毕竟跟TTBC艺术画展公司已经谈妥的投资协议框架即将在下周二6月12日提报董事会批准呢，随着BBR国际投行的加入和搅局，使得当前的黑石资产公司与TTBC公司之间的股权收购谈判陷入了危机。
所以，今天在徐凯发给他这一条短信时，更加确认了他的直觉判断，不得不回应对方的出牌，因此他回了徐凯一条短信：好呀徐兄，我正想请你一起喝咖啡呢！
徐凯回短信说：OK，那咱们在衡山路53号对面法国咖啡厅见，如何？
张阳回短信说：我没有问题，那在什么时间段见面呢？
徐凯回短信说：今天下午两点，或三点，你看哪个时间可以？
张阳回短信说：那就下午两点吧！
徐凯回短信说：OK，那下午见。
张阳回短信说：不见不散！
转瞬之间到了下午一点，张阳匆匆从东方大厦9层黑石资产上海办公室走出来，开上自己的黑色大众汽车从大厦负一层停车库驶出，开往衡山路法国咖啡厅的路上，徐凯带上助理·张琪，一起坐上公司司机陈忠的汽车开向衡山路的路上，大约四十多分钟就到了法国咖啡厅，找了一个安静的雅座，徐凯点了一杯美式咖啡，张琪点了一杯卡布奇诺，他们在悠闲的喝着咖啡聊聊家常，这个时间是13:55.
张阳也很准时，在13:58左右推开了法国咖啡厅的大门，走进了咖啡厅，徐凯看见了他，就站起来向他招手。
很久不见的老同学相视一笑，彼此握了握手，并且介绍了他的助理·张琪女士，分别落座后，徐凯给张阳点了一杯美式咖啡，徐凯开口说：张兄，咱们应该很久没有见面了吧？想想在青华大学一起上学的点点滴滴我还记忆犹新呢？
张阳说：是呀，都有六七年没有见了吧，自从咱们在青华大学毕业后，你去了英国伦敦大学留学，而我去了美国商学院进修，我在商学院进修毕业后，就直接分配到我现在的黑石资产公司从事金融和并购业务了，当然也是一步一步从基层开始走到今天这个岗位的，毕竟我还是想念祖国，就来中国发展了，就顺理成章的担任了黑石资产中国区总经理，开拓中国的市场，你呢？
徐凯说：我们俩经历有所类似，我也在英国伦敦大学进修金融和商业，毕业后就到BBR国际投行公司干起了投行和并购业务，刚开始是在英国做事，后来想考虑来中国发展，向公司申请去中国开拓市场，于是公司给了我这样一个机会在中国上海成立了总部公司，一步一步的从中国投融资业务和并购业务入手，把市场做到了东南亚各个国家，于是公司今年提升我担任亚太区投资部总经理这个职位，说实话，压力也很大，根本没有时间和精力陪伴老婆和孩子。
张阳说：徐兄事业发展的挺不错的哈，婚姻和事业双丰收哦。
徐凯说：莫非张兄你还没有结婚吗？
张阳笑着说：今年春节刚结的婚，我爱人是上海人，孩子还没有出生呢！
徐凯说：嗯，不着急，很快就有孩子了。
张阳说：嗯，徐兄你现在在哪定居呢？
徐凯说：我主要常居在香港，我老婆是香港人，所以经常会两地跑。
张阳说：理解，这次在上海要待多长时间呢？
徐凯说：这个要看TTBC艺术画展公司股权收购的情况而定了。
张阳诡秘的笑着说：看来徐兄你不拿下TTBC的股权收购，就不走了，对吗？
徐凯乐了，说：是呀，正有这个打算呢，这不约你来聊聊，加快一下我离开的步伐呢！
张阳也乐了，说：似乎是我绑定了你的双腿，不让你走一样呢。
徐凯说：这还真说不准，前些日子不知道是谁泄露了我们和MBK投行的联合收购底价，到今天为止，我都没有查出什么头绪来。
张阳笑着说：没什么头绪就不要查了嘛，一切往前看！
徐凯说：是呀，怎样往前看呢？
张阳说：我们可以联手合作呀，联手收购TTBC艺术画展公司的股权，你觉得如何？
徐凯说：这是个好提议呀，关键是你们这边公司董事会是否会同意呢？
张阳肯定的说：公司董事会肯定同意，如果不同意，就等于完全放弃了TTBC艺术画展公司的收购了，这不符合黑石资产公司的做事风格，依我对公司董事长和董事会的了解，绝对会支持我的建议的。
徐凯说：OK，那咱们开诚布公的谈一下彼此的情况吧！
徐凯继续说：我们这边已经跟TTBC艺术画展公司谈妥了投资协议框架，张强和他的董事长詹姆斯先生完全同意了我们的报价方案，他们内部通过了它，我这边就差临门一脚了，今天约你谈谈，就是了解一下彼此的底牌和想法。
张阳说：明白，这个在我们会面之前，我已经预料到了这个结果，那么徐兄你也知道我能过来，就表明了我的态度，我相信徐兄你肯定也有第二套计划，才约我一起谈谈的，一块蛋糕，你不愿意一个人独吞的，所以约在一块谈分蛋糕，我相信这是你的本意。
徐凯笑着说：知我者莫过于张兄也，的确是有第二套计划，你这边先谈谈你这边的投资协议框架吧，咱们再磋商一下如何进行联合收购哦。
张阳说：我这边谈妥的投资协议框架分解为几个重点，我总结一下_1、标的公司估值是96亿，我按照净利润估值法参照上市公司平均市盈率给出了8倍，未来回报有12倍左右的利润空间，估算2001年的净利润是12亿美金左右，于是给出估值是96亿美金；2、股份占比：20%；3、董监事会提名各1个人，合计2人代表；3、出资金额是19.2亿美金；4、投票权表决权均按股份占比进行投票和表决；5、资本运作：动用公司资源和专业人才，全力辅导TTBC艺术画展东南亚子公司上市，改造公司财务、会计、法务、运营等方面向准上市公司方向优化，达成在香港或新加坡证券交易所上市的标准和要求；6、企业价值管理：从现在96亿美元价值开始进行资本运营和管理，力求在上市前达到200亿左右的价值；7、退出机制：首先选择上市退出，若不能上市，可以按第一顺序创始股东、第二顺序非创始股东的全部股东、第三顺序的第三方，按照这个顺序进行股权转让和出售。以上这七大条的投资协议框架就是这样的。
徐凯说：明白了，咱们这边涉及第四条至第七条基本上是一致的，主要差别是公司估值这一块，我方按照10倍市盈率，给出了120亿美金的估值，其次股份占比是33%，董监事会提名是3个代表人，2个代表人作为董事，1个代表人作为监事，其他都大同小异啦。
张阳看着我，说：你这边估值给的太高了，最多到9倍，或许我方还可以接受。
徐凯笑着说：这不都是被你逼出来的吗？我也不想估值那么高，是张兄你抢在最前面啦。
张阳笑着说：是呀，那现在怎么办呢？
徐凯苦笑着说：那就凉拌呗！
张阳乐了，说：怎么个凉拌法呢？
徐凯说：咱们唱一出对台戏吧，我演白脸，你演黑脸，我约TTBC艺术画展公司的张强和詹姆斯先生一起吃饭，你坚持你的96亿估值，我最终妥协一下，加1个亿，合计97亿估值，我配合你，我说被你逼的，才报了那么高，现在呢，我想联合黑石资产公司，一起为TTBC艺术画展公司保驾护航，一块蛋糕，两个人一起分享才有滋味，如果仅仅是我们BBR国际投行独吞的话，会对我们公司的口碑不好，我相信詹姆斯先生和张强会妥协接受我们的意见的，你觉得这个注意怎么样？
张阳笑了，说：就你那么坏，让我唱黑脸，好吧，我同意你的主意和意见，估值底线咱们一起确定好是97亿美金哦，股份方面我们双方各自占16.5%，各自按出资一半即16.005亿美金，董监事会各自分别提名一位董事代表，合计2名董事、2名监事，涉及投票权表决权我们双方需要签订一份一致行动人协议哦，对公司决策和重大事项按一致行动人投票表决哈，第5条至第7条保持不变吧，你觉得这样的提议，可以吗？
徐凯说：我完全同意，我们就先口头这样约定吧，等TTBC艺术画展公司的詹姆斯能够同意的话，我们再彼此起草投资协议框架、一致行动人协议，经过几方董事会提报审核后，就可以推动签署股权收购投资协议了。
张阳说：OK，那我就等着你安排唱黑脸了。
徐凯笑着说：嗯，我最快明天，或后天，约好TTBC公司的张强和詹姆斯先生一起出来用餐，到时我通知你时间和地点。
张阳说：OK，咱们正事谈完了，想吃点啥呢，我们好好庆祝一下，为多年不见的同学你接风洗尘哈。
徐凯笑着说：就你会逗我，不过咱们的确需要好好喝两杯的，不醉不休哦。
张阳说：那不行，我还得开车呢，少喝一点哈。
于是徐凯叫服务员过来，一起点了三份牛排、羊排、猪排，点了一些烤串，烤面包，水果沙拉，几杯饮料，1瓶红酒等，就这样，他们一起愉快的吃着，喝着，聊着。