第一章
独具特色的中国数字经济路径

跨越三个时代，“数字经济”伴随人类一路同行

过去数十年间，数字经济一直保持着快速增长的态势，在世界各地的经济社会发展中发挥着重要的作用，创造着巨大的价值。然而直到今天，“数字经济”这个耳熟能详的名词也没有一个公认的、统一的定义，我们只能借助相关权威机构的解释，去勾勒它的概念轮廓。

作为在新冠肺炎疫情冲击下唯一实现正增长的经济体，2020年，中国对数字经济的重视程度达到了前所未有的高度。国家统计局在《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》中将“数字经济”定义为：“以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。”

放眼国际，联合国发布的《2019年数字经济报告》参考了曼彻斯特大学发展信息中心的伯克特和希克斯的研究（也是国际认可度较高的定义），将“数字经济”定义为三层：一是核心层，为数字产业［IT（信息科技）和ICT（信息与通信技术）］，包括硬件生产、软件和IT咨询、信息服务业和电信业；二是中间层，为经济产出当中完全或主要来源于以数字技术为基础的数字商品或服务；三是广义的数字经济，指信息与通信技术在所有经济领域的使用。联合国发布的报告对数字经济的数据测算主要取自核心层和中间层，也就是所谓的狭义数字经济定义。

OECD（经济合作与发展组织）将数字经济视作一种数字技术集合，将其定义为由数字技术驱动的、在经济社会领域发生持续转型提升的生态系统，主要包括大数据、物联网、人工智能和区块链。未来，随着技术手段的发展，这一内涵将会进一步得到丰富和发展。

美国商务部经济分析局从市场经济角度出发，认为数字经济包括三个部分：一是和网络运行相关的数字化基础设施，二是电子商务产业，三是数字经济使用者创造的数字媒体。

综观以上关于数字经济的表述，都离不开三大共性要素，这给了我们厘清数字经济核心要义的契机。第一，数字经济应包括产业数字化和数字产业化两大部分。产业数字化指通过数字赋能非数字产业，实现非数字产业的增值和效率提升；数字产业化指电子信息制造业、基础电信业、软件服务业、互联网行业等致力于数字技术创新和产品生产的数字产业部门，不断实现产业规模化生产和发展创新。第二，数字经济应是一个软硬件相结合的生态体系，这一生态体系将伴随技术革命不断进行自我革新、扩展边界，并将云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链及未来出现的新兴技术包含在内。第三，数字经济应以数据资源为核心生产要素。

回首过去，从20世纪90年代前后伯纳斯·李发明万维网的那一刻起，数字经济就开始陪伴人类社会共同进步，并迈过了快速发展的辉煌的30年。近年来，随着工具和载体的改变，数字经济从传统互联网时代进入移动互联网时代，在这两个时代，数字经济所释放的红利主要为普通用户所享有；如今，伴随“移动互联网”红利期逐渐“退潮”，为了寻求更广大的受众群、实现惠及与覆盖更广泛的地区与行业，数字经济正在快步迈入有着广阔企业和政府市场的“云物大智链”时代，展现出赋能世界、改变全球的强大力量。

一、互联网时代（1990年前后—2009年）：一场发端于万维网的全球经济技术浪潮

20世纪90年代前后，万维网在实验室中诞生，在政府、学界、商界“三位一体”的共同努力下，全球开始进入数字经济的互联网时代。

在万维网出现前的1969年至20世纪90年代初期，政府和学界是互联网技术得以发端的主导力量。最初，政府为了确保能在第一轮核打击下保持指挥权而建立了网络通信系统阿帕网，后为了支持更多计算机接入网络而进一步开发了TCP/IP（传输控制协议/网际协议）和邮件系统，经过几年的发展，最终过渡到美欧学术界的整体计算机联网，一个软硬件相结合的互联网生态雏形也由此形成。到20世纪90年代前后，万维网被伯纳斯·李带到了这个世界，在互联网的浇灌下，商业组织如雨后春笋般不断涌现，那时的人们或许无论如何也想不到，从2004年3G开始在全球主要发达国家商用，并吹响移动互联网时代的先声号角，到2021年的今天，全球互联网用户总数已达到46.6亿，占总人口的59.5%。这一时期推动数字经济发展的动力主要来自四大驱动因素。

1. 政府主导下网络基础设施的完善

美国于1991年通过《高性能计算与通信计划》，拨款建设包括通信网络、计算设备等在内的信息技术基础设施。在政府的号召及支持下，美国的网络基础设施得到了显著改善。各国也纷纷效仿加大投入，从而为日后的普及奠定了硬件基础。

2. 个人计算机、芯片、操作系统和应用程序促进软硬件生态普及

1981年，IBM推出第一款个人现代计算机IBM5150；1983年，苹果公司推出第一个可视化操作系统Lisa；1985年，微软发布Windows系统，大幅降低了计算机的使用难度，促进了普及率的快速提升；20世纪80年代开始微软和英特尔的强强联合有效地推动了个人计算机性能的提升，随着硬件技术和操作系统的成熟，个人计算机开始广泛普及；1993年，第一款面向普通用户的浏览器Mosaic被开发并普及；1994年，第一个门户网站雅虎诞生；1995年，亚马逊网上书店诞生后，以浏览器、门户和电子商务为代表的应用程序开始快速普及。

3. 标志性互联网企业的诞生

互联网时代具有代表性的互联网企业包括：1976年比尔·盖茨成立的微软公司，1994年互联网浪潮最具标志性的Netscape（网景浏览器）普及，1995年斯坦福大学的学生杨致远注册成立的雅虎公司，1998年诞生的谷歌公司。

4. 资本市场的强力助推

1995年，网景公司上市，当日市值达到30亿美元，掀起了互联网企业商业化的新开端。由于当时的初创互联网企业没有正现金流，无法靠传统方法估值，投资人一度将网页点击量引入财务估值模型。1999年，美国风险投资（以下简称“风投”）规模较前一年增加超过90%，次年的规模突破了1 000亿美元，其中超过一半是针对互联网企业，许多初创企业得以快速发展，进一步繁荣了互联网生态。

中国在互联网时代呈现出追赶的姿态，发展轨迹呈现出“跟随者+微创新”的特征。1993年，清华大学、北京大学和中国科学院三家机构为发展高能物理，正式接入国际互联网，自此揭开了中国互联网行业发展的帷幕。1995年创办的瀛海威公司借鉴了美国在线公司的商业模式，采取“ISP（互联网服务提供商）+ICP（网络内容服务商）”的混业模式，后结合我国国情进行调整，转变为专营ISP，并与中国电信紧密合作。2000年以前，中国互联网处于门户时代，人民网、新华网、网易、搜狐、新浪等当下知名的主流门户网站纷纷问世，这批公司借鉴了美国雅虎的门户网站模式，并结合我国国情建立了庞大的编辑队伍，创造了海量内容，成为行业领头羊。2000年，新浪、网易、搜狐在美国纳斯达克上市，创造了中国互联网门户时代的巅峰；在互联网泡沫破灭后，1998年创立的腾讯，1999年创立的阿里巴巴和2000年创立的百度，分别成为社交、电商和搜索领域最具影响力的行业巨头，引领了此后10年互联网企业的发展浪潮。

很明显，虽然互联网技术整体是一项舶来品，但其在中国本土化实践的过程中，依然取得了令人瞩目的成就，也初步显示了数字经济本身能够轻易跨越国界、赋能发展的优良特性。一个有力的证据是，在这一时期末，根据德利斯和帕特里克发表在哥伦比亚大学《国际事务》杂志上的文章，2010年，中国数字经济规模就达到了3万亿美元，占全球总经济规模的4.5%。同年，根据国际电信联盟的统计，全球有20亿人“触网”，互联网渗透率达到29%。

二、移动互联网时代（2009年至今）：从“跟随者”向自主创新过渡

2009年，苹果iPhone 3GS手机发布，这是移动互联网时代到来的标志性事件。与互联网时代全球各国各自为营、竞相发展的局面不同，移动互联网时代的一个显著特点是，各国政府和企业界开始同心协力，带领世界加速迈入移动互联网时代。一方面，从3G到4G，各国从标准制定到下发牌照，再到开始商用的时间间隔大幅缩短。3G标准于2000年颁布，日本于次年就投入商用，欧洲则于2004年投入商用，美国于2007年开始投入商用，而中国则于2009年开始投入商用；4G标准于2010年底颁布，日本和欧洲的主要国家在当年即投入商用，美国和中国分别在2011年和2014年投入商用。投入商用的时间间隔缩短，意味着技术成熟进度的大幅加快，移动互联技术呈现出类似加速进化的优势特征。另一方面，以谷歌和苹果为代表的软硬件厂商积极创新，不断构建和完善智能手机生态，为移动互联技术搭建起了一个真正能够发挥所长的“舞台”：谷歌于2008年发布安卓系统，苹果于2009年发布iPhone 3GS，标志着智能手机真正化身为“能打电话的智能终端”，智能手机开始逐渐代替功能手机，并快速普及。这一时期，由四大驱动因素构成的完善生态，促进了移动互联网的快速发展。

1. 智能手机硬件的快速普及和性能提升

根据市场研究机构IDC（国际数据集团旗下子公司）发布的统计数据，全球智能手机的年出货量从2010年的3亿部到2016年的15亿部。2021年全球智能手机用户数达到38亿，渗透率达48%（见图1.1）。在性能方面，高通芯片的显卡性能测试从2014年“骁龙810”的25帧到2021年“骁龙888”的175帧，提高了6倍多。

2. 基础设施的完善，移动互联网的普及和资费的下降

根据GSMA（全球移动通信系统协会）发布的统计数据，4G覆盖率从2015年的8%快速增长到2019年的52%，预计到2025年，4G和5G将覆盖全球78%的人口；各国数据流量资费快速下降，以新兴市场为例，各国数据流量占收入的百分比已经从2015年的1.3%~3.9%下降到2017年的0.4%~1.3%（见图1.2）。

3. 应用程序开发生态的完善和发展

2008年7月，苹果应用商店Apple Store上线，最初的Apple Store仅搭载了500款App（应用程序），逐步完善的商业模式和日益庞大的用户数量为其发展提供了源源不竭的动力，到今天，Apple Store作为全球最大的软件平台之一，上面已经有超过200万款App。据估计，自2019年4月以来，iOS（苹果公司开发的移动操作系统）应用经济已经为社会创造了近30万个新的就业岗位，并为全美50个州超过210万个工作岗位提供了支持。

4. 资本市场的积极助推

全球互联网风险投资金额从2010年第一季度的100多亿美元发展到2015年第三季度的超过400亿美元。大量资本的涌入进一步加快了技术和应用程序的开发（见图1.3）。

这一时期，中国的移动互联网开始追赶国际先进水平，逐渐从“跟随者”向自主创新过渡，并充分利用人口红利，发展出具有中国特色的移动互联网。2010年小米公司成立，2011年微信发布，这两大标志性事件引领了中国移动互联网时代硬件和软件的迅速普及，构建起具有中国特色的移动互联网软硬件生态。当然，这离不开政府主导下的网络基础设施的完善，根据CNNIC（中国互联网络信息中心）发布的统计数据，在2008年底，中国移动上网用户数为1亿，到2010年，这一数据达到3亿，到2015年，中国移动上网的人口渗透率已经达到90%，成为中国移动互联网高速发展的沃土（见图1.4）。以阿里巴巴为代表的大量互联网企业成功实现了移动化转型，并与腾讯、百度、京东等科技企业一同发挥规模效应和网络效应，建立起一个拥有超过400万款App的移动应用程序生态，腾讯、台积电和阿里巴巴更是跻身2021年中美科技企业市值前十位，是除美国企业之外，仅有的三家外国企业。短视频、共享单车和直播电商等创新模式也是率先在中国出现，进而传播到世界的。

到2020年，移动互联网在中美等领先国家的发展红利见顶，增速出现下滑。以中国为例，根据QuestMobile（北京贵士信息科技有限公司）的统计，2019年11月，移动互联网月活用户数达到11.4亿，增速已降至0.7%，2019年，月人均单日使用时长已超过6小时，但整体增速也已经降至10%以下，逐渐进入存量市场的状态。领先的移动服务供应商逐渐转向布局海外市场，更多的服务商则将注意力从C端转向B端和G端的广阔市场。

三、“云物大智链”时代（2013年至今）：广阔应用场景孕育大量创新

根据中国互联网协会理事长邬贺铨院士在2013年8月中国互联网大会上提出来的“大智移云”概念，将“云物大智链”时代定义为在移动互联网充分发展的背景下，综合使用云计算、工业互联网、大数据、人工智能和区块链技术，促进产业互联网变革发展的时代。这一时代从2013年开始，数字经济的内涵从To C互联网向To B互联网和To G互联网拓展，极大地拓宽了数字经济的边界。

移动互联网时代奠定了“云物大智链”时代软硬件规模的基础，政府作为主要力量揭开了序幕。移动互联网时代将大量的人和设备连接到互联网，从2007年的不到10亿台，到2018年底全球联网设备数量达到220亿台，其中，企业的联网设备占比过半。2012年，通用电气公司在《工业互联网：打破智慧与机器的边界》中提出了“Industrial Internet”（工业互联网）的概念，随后，这一概念逐渐开始广泛传播。2012年，美国政府启动大数据规划，2015年，提出“工业互联网战略”；2014年，德国政府提出工业4.0的概念；2014年，中国互联网协会理事长邬贺铨院士提出了“产业互联网元年”的概念，与面向C端的“消费互联网”相对。多国政府的共同宣言标志着“云物大智链”时代的开启。

由于政府和工业部门复杂的内部组织，政府的引导一直是“云物大智链”时代数字经济发展最重要的动力。与互联网时代、移动互联网时代类似，基础设施的完善和软硬件生态的普及都有效地推动了“云物大智链”时代的发展。此外，软硬件成本的下降也是重要的因素，相比10年前，传感器价格下降了54%（见图1.5），联网处理器价格下降了98%，带宽价格下降了97%。与互联网时代、移动互联网时代类似，软硬件协同、政企结合的完善生态也是数字经济时代发展的驱动因素。

云计算、工业互联网、大数据、人工智能和区块链技术相互协同，共同实现To B互联网和To G互联网的赋能。以工业互联网平台为核心，接入海量设备，实现大量B端和G端运行与检测数据的融汇，积累了大量需要存储、传输和运算分析的数据，这就需要云计算来负载如此大的算量，实现数以万计的企业乃至产业链之间的互联。人工智能可以通过海量数据进行学习和优化，逐渐实现工厂生产、管理、采购、物流和销售全流程的自学习、自执行、自组织。区块链技术使用分布式账本技术实现数据的一致存储，并使其难以被篡改，可以加快工业企业内部的生产流程管理、设备安全互联、打通数据孤岛，助推在工业企业之间实现产业链协同。

在这一阶段，中国凭借广阔的应用空间和丰富的应用场景，在“云物大智链”领域孕育出了大量创新成果，和美国一道重塑了这一时代的“双寡头竞争”格局。以人工智能为例，因芯片算力的增速逐渐放缓，场景数据逐渐成为人工智能发展的重点。微软公司前全球副总裁李开复评价道：“当今的AI（人工智能）应用更依赖于数据而非研究，而中国在发展AI方面有很多有利的条件，在人力、创新、资金和政策的推动下，中国的AI应用发展前景可期。”百度、科大讯飞、商汤科技等一批人工智能企业纷纷就垂直产业的数据资产和场景与中国产业界的龙头企业合作，发展人工智能技术，并取得了丰硕成果。

受政策支持和产业数字化转型的推动，根据BCG（波士顿咨询公司）统计，2016—2020年，全球“云物大智链”领域以12%的年均增速快速增长，其中，云计算和物联网领域更是独占鳌头，2020年的市场规模超过万亿美元（见图1.6）。