2019—2020年中国塑料机械工业经济运行报告

作为向国民经济各领域提供重要技术装备的高分子复合材料工业母机，塑料机械与包装、建材、汽车、电子电器、光电通信、生物医疗、农业、轻工业、航空航天、国防、石化及新能源等产业的发展息息相关，内外经济的稳定是塑料机械行业增长的根基。2019年我国经济发展面临的外部环境和内部条件更加复杂，困难明显增多。从国际来看，全球经贸摩擦不断，贸易保护主义加剧，给全球经济带来了更大的风险和挑战。从国内看，政府加大逆周期调节，积极实施“六稳”政策，国民经济总体保持在合理区间，但经济增速逐季放缓，下行压力持续增大。

在外部环境收紧和内部经济调整的大背景下，2019年我国塑料机械行业也出现了一定程度的起伏。

一、2019年我国塑料机械行业总体运行情况

在经历了2018年的相对低潮期后，2019年行业主要经济指标仍有所下滑，但出口依然保持增长。2019年我国规模以上塑料机械企业主要指标走势见图1。

（一）行业经济效益

1.营业收入、营业成本略有下降

2019年456家规模以上塑料机械企业实现营业收入650.81亿元，同比下降3.03%；实现营业成本506.89亿元，同比下降2.34%。营业收入降幅超过成本的降幅。

2.利润变幅波动较大

2019年塑料机械规模以上企业实现利润总额57.62亿元，同比下降13%。其中，一季度实现12.84亿元，同比下降9%；二季度实现15.45亿元，同比下降28%；三季度实现14.46亿元，同比下降29%；四季度实现14.87亿元，同比增长43%。

3.规模企业数量增加，下半年亏损面有所收窄

2019年塑料机械规模以上企业增加至456家，比上年同期增加33家。其中亏损企业数为76家，比上年同期增加10家；亏损额为3.1亿元，同比增长5.65%；亏损面16.67%，高于上年同期，但较上半年近25%的亏损面已有明显好转。

4.主要效益指标优于机械工业整体水平

2019年塑料机械规模以上企业在营业收入利润率、成本费用利润率、总资产利润率、资本保值增值率、营业收入成本费用率和资产负债率等方面的表现均优于机械工业整体水平，但在流动资产周转和存货周转营运能力方面尚需进一步提升。2019年塑料机械行业与全国机械工业主要效益和营运能力指标比较见表1。

（二）进出口情况

2018年以来，全球经济和贸易增长有所放缓，中美贸易摩擦影响逐步显现。但我国塑料机械行业对外贸易呈现较强的发展韧性，出口亮点突出，实现逆势增长。

1.进出口总额保持增长

2019年塑料机械12个重点税号产品完成进出口总额45.93亿美元，同比增长3.1%，增幅较前两年有所减小。2019年我国进口塑料机械21868台，同比增长2.85%；实现进口额18.85亿美元，同比下降6.11%。出口塑料机械1640265台，实现出口额27.08亿美元，同比分别增长29.5%、10.66%。实现贸易顺差8.23亿美元，同比增长87.35%，这是自2015年我国塑料机械12个重点税号产品由贸易逆差转为顺差以来的最高值。

出口产品中，3D打印机出口1437504台，占12个重点税号产品出口总量的87.64%；但3D打印机的出口额只有2.76亿美元，仅占12个重点税号产品出口总额的10.18%。

2016—2019年我国塑料机械12个重点税号产品进出口总额及增长情况见图2。2016—2019年我国塑料机械12个重点税号产品贸易顺差及增长情况见图3。2019年我国塑料机械12个重点税号产品进出口数量增长情况见图4。2019年1—12月我国塑料机械进出口金额增速走势见图5。2019年1—12月我国塑料机械进出口贸易顺差走势见图6。

2.产品进出口集中度高

2019年我国合计进口注塑机、挤出机、吹塑机、塑料中空成型机和塑料压延成型机8029台，实现进口额14.41亿美元，分别占同期12个重点税号塑料机械进口总量和总额的36.72%、76.44%；合计出口110707台，实现出口额21.29亿美元，虽然出口量占比仅为6.74%，但出口额占比高达78.64%。2019年我国塑料机械12个重点税号产品进出口占比见表2。

3.细分产品进出口额变幅差异较大

进口方面，注塑机、其他注射机、其他挤出机、挤出吹塑机和塑料中空成型机进口额同比降幅均超过两位数；塑料造粒机和其他吹塑机进口额同比增长30%以上，特别是塑料造粒机进口额超过2亿美元，同比增长39%。

出口方面，注塑机、其他挤出机和挤出吹塑机出口额增长较平稳；其他吹塑机和塑料压延成型机出口额同比分别增长11%、18%；其他注射机出口额同比增长45%；注射吹塑机和塑料中空成型机出口额略有下滑；塑料造粒机出口额则同比下降14%。

2019年我国塑料机械重点产品进口情况见图7。2019年我国塑料机械重点产品出口情况见图8。

4.主要贸易伙伴

2019年我国从亚洲进口塑料机械的数量和金额分别占总进口的76.8%、57.3%，进口额同比下降3.01%；从欧洲进口的数量和金额分别占总进口的18.93%、37.96%，进口额同比下降8.21%。2019年我国塑料机械进口来源洲际分布见图9。

出口至亚洲市场的塑料机械的数量和金额分别占总出口的28.76%、56.22%，出口额同比增长14.94%；出口至非洲市场的数量和金额分别占总出口的1.64%、10.75%，出口额同比增长20.34%；出口至欧洲市场的数量和金额分别占总出口的36.19%、16.42%，出口额同比增长19.43%；出口至拉丁美洲市场的数量和金额分别占总出口的3.04%、9.1%，出口额与上年基本持平；出口至北美洲市场的数量和金额分别占总出口的28.94%、6.74%，受中美贸易摩擦影响，出口北美市场的金额同比下降25.92%；出口至大洋洲市场的数量和金额分别占总出口的1.43%、0.77%，出口额同比下降9.69%。

从前十大贸易伙伴来看，2019年从日本、德国、韩国、奥地利、美国和法国等进口塑料机械的金额均有不同程度的下滑；从意大利进口塑料机械的金额略有增长；从加拿大进口塑料机械的金额同比增长37.08%。出口至越南、印度、印度尼西亚、俄罗斯和巴西的金额增幅较大；出口至泰国的金额略有增长；出口至美国、墨西哥、马来西亚和土耳其的金额则同比分别下降27.41%、5.45%、16.84%和29.41%。2019年我国塑料机械进口前十大来源地见图10。2019年我国塑料机械出口前十大市场见图11。

二、我国塑料机械装备上市企业2019年度业绩

根据我国塑料机械上市企业发布的2019年年报，受复杂多变的大环境影响，塑料机械企业面临较为严峻的考验，但由于应对措施得当，从困难中觅得新机遇，在一定程度上取得了新的突破，利润率高出行业整体水平。

海天国际控股有限公司2019年度收入虽然同比下降9.6%，但由于原材料价格相对稳定，公司为发展所采取的策略性措施收到成效，2019年毛利率为31.6%，与2018年相同；净利率为17.9%，比2018年增加1.2个百分点（去除可转换债券因债券价值变动所致的公允价值变动的非现金会计收益）。出口整机销售额达到历史新高，同比增长2.2%，占公司年度销售收入的33.7%，东南亚是海外市场的主要增长点。

广东伊之密精密机械股份有限公司通过加大研发投入、加强人才与要素资源国际化合作，技术进步、产品创新强劲发力，2019年依然取得了营收、利润双增长的业绩。报告期内营业总收入同比增长4.91%，归属于上市公司股东的净利润同比增长9.97%。注塑机销售收入（含高速包装系统）同比增长7.43%，占公司全年销售额的67.73%。驱动增长的主要因素包括：海外业务拓展快速，带动海外销售额增加；不断提升产品市场竞争力，整体毛利润率较为稳定；期间费用控制良好，投资收益较上年有所增加等。

泰瑞机器股份有限公司坚持全球化战略和稳健的经营方针，以“创新、匠心”为全年主题，通过进一步调整优化产品结构，加大全电动、二板、多物料、大型及超大型注塑机的市场开拓和技术投入，加快新产品开发进度，完善人才激励机制，强化运营管理，提升整体效率等策略措施，总体取得了稳健的业绩。2019年度主营业务收入同比增长1.39%，其中外销主营业务收入同比增长14.51%。这主要得益于公司发挥外销出口地分散、经销商紧密合作的传统优势，采用不同区域市场力推特色优势产品的方法，巩固了市场份额，墨西哥、印度等区域市场销售增长较快。

广东金明精机股份有限公司受宏观经济下行、经营环境多变、市场增长和订单交付进度不及预期等因素的影响，2019年度营业收入同比下降24.09%。公司积极围绕战略调整与产业升级规划，笃行“科技振兴企业”的宗旨，着力优化经营策略，坚持科技创新，严控订单质量，促进资源整合，持续开拓市场渠道，为高质量发展打好基础，增强公司内生动力。同时，加速建设特种多功能膜智慧工厂建设项目，培育新的利润增长点，为布局下游光学膜领域蓄力。

震雄集团有限公司截至2020年3月31日财政年度，营业额同比下降7%。在该财年上半年，集团销售业绩同比下降12%；但新产品线（尤其是MK6e“演化版”注塑机）完成市场投放后带动了销量的显著增长，因而在该财年第三季度（2019年年末、新冠肺炎疫情发生前）业绩实现同比增长，弥补了上半年大部分的跌幅。新冠肺炎疫情发生后，由于防控工作得力，震雄成为首批获准复产企业之一。复产初期，由于医疗用品的需求量大且急，众多医疗客户迫切扩产，拉动了高精密全电动注塑机的快速增长；同时，集团响应政府呼吁，在最短的时间内尽量增加SPARK“星火”系列全电动注塑机的产量，顺利满足了大部分的客户需求。其他用户行业，如汽车、家电、电子产品等复产时间相对较晚，使得集团业务在2020年二三月份受到很大的冲击。集团的业务前线团队、技术团队和服务团队共同努力，协助客户复工复产，尽可能地满足客户需要。

大同机械企业有限公司销售收入同比下降12.6%。汽车、基础设施和电子行业等需求疲软，对集团注塑机制造业务冲击较大；但挤出机及橡胶注射机（特别是用于汽车油管的五层共挤挤出燃油箱和用于汽车门密封条接角的橡胶注射机）的销售收入和利润取得增长。

力劲科技集团有限公司在报告期内（截至2020年3月31日财政年度）注塑机业务收入同比下降20.3%。影响因素主要包括：2019年汽车销量整体低位运行，家用电器、3C等行业下行压力较大，对为这些产业提供塑料机械的企业的收入影响较为明显；全球经济贸易局势趋紧对海外市场收入的影响较大；新冠肺炎疫情给集团业务带来冲击等。集团通过提升营运效率、加快产品升级和新产品开发、加强产品自动化和网络化水平、拓展海外代理等助力集团的持续发展。

广东拓斯达科技股份有限公司采取了新研发平台搭建、人才引进、新产品开发、业务拓展和积极推进大客户战略等多方面措施，2019年营业收入及利润继续保持快速增长。营业收入同比增长38.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长17.65%，其中注塑机、配套设备及自动供料系统营业收入同比增长13.8%。

三、2020年上半年我国塑料机械行业总体运行情况

2020年是“十三五”的收官之年，年初突发的新冠肺炎疫情给社会经济、人民生活造成很大的冲击。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人民众志成城、同舟共济，疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。从国家统计局发布的数据看，虽然一季度国民经济运行受到较大影响，但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变，而且经过这次疫情的冲击，我国经济转型升级和高质量发展的势头将更加强劲。

受新冠肺炎疫情影响，塑料机械规模以上企业2020年一季度产量、营业收入和利润总额同比分别下滑63%、23%和43%。二季度复苏明显，产量同比增长15%，较一季度环比增长66%；营业收入同比增长36%，较一季度环比增长80%；利润总额同比增长96%，环比增长312%。

从效益指标来看，2020年上半年塑料机械行业营业收入利润率为11.13%，其中一季度仅为6.09%，二季度达13.94%；成本费用利润率、总资产利润率和资产负债率等指标均优于同期全国机械工业平均水平。

2020年上半年塑料机械行业规模以上企业主要效益指标见图12。

2020年上半年塑料机械进出口总额为19.32亿美元，同比下降13.41%。其中进口额为7.91亿美元，同比下降20.32%；出口额为11.41亿美元，同比下降7.87%；实现贸易顺差3.5亿美元，同比增长42.6%。2020年上半年塑料机械贸易顺差走势见图13。

从细分产品看，注塑机进口额和出口额同比分别下降23%、13%，降幅较前5个月进一步收窄；塑料造粒机进口额和出口额同比分别下降30%、46%；其他挤出机进口额同比增长36%，出口额同比下降18%；吹塑机进口额同比下降51%，出口额同比增长1%；塑料中空成型机进口额和出口额同比分别下降24%、5%；塑料压延成型机进口额和出口额同比分别下降15%、57%。2020年上半年重点塑料机械产品进出口走势见图14。

从市场分布来看，2020年上半年我国从亚洲进口塑料机械的数量和金额分别占总进口的85.25%、56.46%，进口额同比下降21.82%；从欧洲进口塑料机械的数量和金额分别占总进口的11.52%、39.93%，进口额同比下降12.31%。

在进口来源前十大贸易伙伴中，从奥地利进口塑料机械的金额同比增长40.07%，增长点来自塑料造粒机；从瑞士进口塑料机械的金额同比增长171.54%，增长点主要为其他挤出机；从日本、德国、意大利、韩国、美国和加拿大进口塑料机械的金额同比分别下降19.07%、1.69%、67.54%、69.33%、58.1%和47.42%。

2020年上半年我国塑料机械进口来源地分布见图15。2020年上半年我国塑料机械前十大进口来源地见图16。

出口至亚洲、非洲、欧洲和拉丁美洲的塑料机械金额同比分别下降8.77%、20.82%、12.39%和23.37%，出口至北美洲和大洋洲的金额同比分别增长55.52%和15.32%。

在出口前十大市场中，出口至越南、印度、印度尼西亚、墨西哥、俄罗斯、马来西亚和韩国的塑料机械金额同比分别下降7.34%、24.43%、15.51%、17.63%、23.03%、27.71%和13.39%；出口至美国、泰国和土耳其的塑料机械金额同比分别增长58.14%、19.31%和109.53%。

其中，出口美国市场的塑料机械金额的增长点主要来自塑料造粒机、吹塑机械、塑料中空成型机和3D打印机，而出口美国的注塑机金额同比下降14.34%；出口泰国市场的塑料机械金额的增长点主要来自其他挤出机和未列名模塑或成型机器，出口泰国的注塑机、塑料造粒机金额同比分别下降9.49%、68.6%；出口土耳其的塑料机械中，除了塑料造粒机金额同比下降16.19%外，注塑机、其他挤出机、吹塑机、塑料中空成型机和塑料压延机等均有不同幅度的增长，出口土耳其的注塑机金额同比增长117.49%。

2020年上半年我国塑料机械出口市场分布见图17。2020年上半年我国塑料机械前十大出口市场见图18。

塑料机械作为高分子复合材料工业母机，为疫情防控期间口罩、护目镜、呼吸面罩等防护物资，以及酒精瓶、消毒水瓶、喷雾瓶、测温计和医用便盘等医疗物品的生产提供了极为重要的装备保障，是较早复产、复工率较高的行业之一。随着国家新基建政策的发布、医疗健康行业重视程度的加强、汽车释放限制消费呼声的提高、电子产品更新换代的提速以及发展循环经济的迫在眉睫，塑料机械在这些领域将拥有庞大的需求增长空间。

塑料机械行业以民营企业为主，具有内生增长驱动力强、市场响应速度快的特点，面对疫情造成的困难，多家企业果断调整经营思路，实施新的应对措施，实现核心业务转型升级，拓展医疗健康、民生保障、基建、运输包装和循环经济等领域相关的业务，并加快发展智能制造，逐步缓解招工难、用工难的问题。

随着全球疫情的进一步蔓延，全球产业链遭遇巨大挑战。我国塑料机械出口近十年来一直保持较快的增长态势，进口则呈下降的趋势，2019年在贸易摩擦频发、外部环境收紧的情况下，我国塑料机械出口额仍增长10.66%，实现贸易顺差8.23亿美元，同比增长87.35%。由于很多企业的出口额占总销售收入的比重超过30%，部分企业达50%以上，个别企业则完全依赖出口市场，因此全球疫情的扩散势必会导致行业出口的大幅下降。但经过60多年的发展，我国塑料机械行业已经形成门类齐全、具有世界最大规模和较先进水平的完整产业链体系，若能加大力度扶持国内产业，系统性地激活国内消费市场，则有助于实现国内供需循环，在一定程度上弥补出口减少导致的损失。

考虑到整个供需链的恢复及传导效应的滞后性，且国际疫情蔓延的严峻形势将导致外贸市场受到严重影响，保守估计2020年塑料机械行业整体持平，2021年后有望实现新一轮爆发式增长。

〔供稿单位：中国塑料机械工业协会〕