第六节 日本航空工业发展综述

一、发展概况

（一）2019年产值突破1.8万亿日元

据日本航空宇宙工业会（SJAC）统计，2019年，日本航空工业产值为18569.45亿日元，包括机体10132.97亿日元（制造8833.60亿日元、修理1299.37亿日元）和发动机7051.25亿日元（制造6612.71亿日元、修理438.54亿日元）及其他的1385.23亿日元；全年制造飞机总架数为23架，其中涡轮喷气式飞机14架、直升机9架；全年制造航空发动机48台，其中涡轮喷气发动机20台、涡轴发动机10台、其他发动机18台。2019年，日本航空工业从业人员约2.8万人，进入世界航空航天百强的日本企业有7家，分别是三菱重工、石川岛播磨重工、川崎重工、松下航电、斯巴鲁（富士重工）、JAMCO公司和新明和工业株式会社。1999—2019年，日本航空工业产值接近翻番，从9842亿日元增长至18569.45亿日元，主要得益于机体和发动机业务的成长，尤其是2011年以来出口业务（转包生产和国际合作）的拓展。从结构来看，2019年日本航空工业产值中军用为5392.05亿日元（占比29.0%），民用为13177.40亿日元（占比71.0%）；全年制造飞机23架中除1架直升机为民用外，其他22架均为军用；全年制造航空发动机48台中，30台（20台涡轮喷气发动机和10台涡轴发动机）为军用（见图1-4）。

（二）产业结构基本完整

日本已形成由三菱重工、川崎重工、富士重工、新明和工业株式会社、石川岛播磨5家主承包商、少数子承包商及1700余家专业转包商/供应商构成的金字塔型产业结构。日本的航空工业企业大都同时涉及航天、汽车、船舶、机械、动力设备、电器、电子等其他行业。日本的飞机制造企业主要有三菱重工、川崎重工、富士重工、新明和工业株式会社，上述企业还是全球大型民用飞机的重要机体结构件供应商。日本最主要的发动机制造企业是石川岛播磨，此外，三菱重工和川崎重工也是日本发动机研制和生产的参与企业。日本的机载系统和设备制造企业主要有东京航空仪表、关东航空仪表、日本航空电子工业、神钢电机、萱场工业、小系制作所、岛津制作所、住友精密工业、大金工业、东机美、纳博特斯克公司、三菱精密、横河电机、横河电子设备和横滨橡胶等近1700余家企业。日本民用客机的维修主要是JAMCO公司和日本飞行机公司。

（三）区域布局以太平洋沿岸城市群为主

日本工业主要集中在太平洋沿岸城市群，构成了太平洋沿岸带状工业地带。日本的五大工业区有京滨工业区（东京、横滨）、名古屋工业区（以名古屋为中心）、阪神工业区（大阪、神户）、濑户内海工业区（濑户内海沿岸）和北九州工业区。日本的工业分布被称为“临海型”工业布局，主要的工业城市有东京、大阪、神户等。

（四）日本航空工业长期处于贸易逆差的状态

2017年日本航空工业出口额8431亿日元，进口额12478亿日元，贸易逆差为4047亿日元。日本航空工业比较依赖国际市场，2017年总产值17374亿日元中的48.5%（8431亿日元）为出口额。日本航空工业的主要出口区域包括美国（占比为75.2%）、欧盟（占比15.6%）、加拿大（占比1.2%），如表1-2所示。

二、能力水平

（一）航空材料实力突出

航空材料方面，日本拥有雄厚的实力，东丽、东邦和三菱丽阳占据了世界碳纤维材料70%的市场份额，主要供应碳纤维复合材料和机翼；在高温合金领域，日本则拥有近乎垄断的实力，波音787使用的遄达1000发动机中暴露在最严苛工作环境下的涡轮叶片就是由日本国家材料科学研究所（NIMS）开发的高温合金制造的；陶瓷基复合材料（SiC）是一种极具发展前景的航空新材料，目前只有日本和美国企业具备批量生产能力，而具备实现产业化、产能达到百吨级能力的企业就只有日本碳素公司和日本宇部兴产株式会社。

（二）配套产品生产技术能力较高

日本航空工业企业随着主力战斗机F-86F、F-104J、F-4EJ和F-15DJ的持续批量仿制生产，以及F-2支援战斗机于1996年的成批生产，不断引进生产设备，具备了制造第四代战斗机的生产能力。随着小型、中型、大型、单发、双发、三发直升机的引进生产，日本具备了各种直升机的生产能力。日本民用客机和发动机零部件转包生产已从一般零部件生产转向核心部件的生产，为制造生产波音“梦幻”787飞机复合材料机翼和机身等结构件，新建厂房并配置了加工层压复合材料片材的10轴数控机床、30米一级的复合材料零部件固化炉、蒙皮高压水切割机、横梁高压水切割机等生产加工设备，大大提升了日本先进飞机结构的生产技术水平。

三、组织管理

（一）由航空制造转向科技立国

1952年7月，日本通产省颁布了《航空工业企业法》，由此开启了日本航空工业重建发展之路。为尽快实现重整航空工业的目标，日本决定将航空工业的生产重心由航空维修转移到制造上。1958年，日本通产省颁布了《航空工业振兴法》，为日本自行研制航空产品提供了良好的政策导向。20世纪60年代，日本的YS-11运输机在国际市场竞争失败以后，日本政府重新审视其航空工业发展战略，决定大力开展国际合作，并以民机为切入点，大力开展转包生产和合作研制。1986年，日本对《航空工业振兴法》进行了大规模的修订，重新修订的《航空工业振兴法》将日本航空工业发展的基本方向由自主开发“国产化”改为“国际合作开发”。1995年，日本政府将1980年的“技术立国”提升为“科学技术创新立国”，并颁布了《科学技术基本法》，第一次用法律的形式确定了编制以5年为周期的《科学技术基本计划》。1996年以来的历次《科学技术基本计划》，均高度关注航空航天技术及产业。

（二）管理体制

目前，日本航空工业的管理体制，主要由防卫省、经济产业省、文部科学省、国土交通省4个内阁（中央政府行政机构）部门和日本航空宇宙工业会（SJAC）、日本飞机开发协会（JADC）、日本航空发动机协会（JAEC）、日本下一代金属及复合材料研究开发协会（RIMCOF）等行业协会组成。其中，内阁部门通过制定和发布航空工业政策、法律及发展计划对航空工业的发展提供指导，行业协会则主要起到协调和协助管理的作用（见表1-3）。军用飞机研发主要由防卫省负责立项管理，民用飞机研发主要由经济产业省、文部科学省、国土交通省负责立项管理。防卫省、经济产业省、文部科学省每年都对航空领域的研发给予财政支持，各家航空企业也投入一定比例的研发费用。民用飞机方面，日本自行研制的MRJ进度拖延和成本超支严重，已5次推迟交付日期。机载系统和设备方面，日本企业具有较高水平，在液压系统、飞控系统、导航系统、显示系统、起落架系统、客舱系统等领域，都通过保质保量的交付占据了较大市场份额。

（三）以国际合作融入全球航空工业体系

日本航空企业积极参加国际项目，在全球民机生产中发挥着重要作用，参与的项目主要有波音767、波音777、波音787、波音777X和空客的A320、A330、A350XWB、A380等。发动机国际合作方面，日本企业最初只承担低压部件和一些非核心部件的研制，但随着逐步掌握大量核心技术，就过渡到参与核心机部件的研制中。其中，石川岛播磨在GP7200、GEnx发动机上承担了低压涡轮、高压压气机叶片的研制任务，石川岛播磨在低压涡轮、压气机和连接发动机风扇的主轴生产方面已经处于世界领先水平，在全世界超过3米的高难度航空发动机主轴生产上，石川岛播磨的市场占有率已经达到了70%；三菱重工在“遄达”1000、“遄达”XWB、PW1100G-JM等发动机上承担了燃烧室模块的研制任务（见表1-4）。