三 中国锂电新能源产业格局

（一）市场情况

1.市场规模

2019年我国新能源汽车销量达到120.6万辆，连续两年超过120万辆，在全球范围内销量最大，2019年占全球销量比例为55%。国家统计局数据显示，全年我国锂电池累计产量达157.22亿只，再次创下历史新高，同比增长12.38%，增速较2018年有所回落（见图1-7）。按容量计算，2019年我国锂离子电池出货量达到131.6吉瓦·时，同比增长18.6%。

图1-7 2010～2019年我国锂离子电池产量和同比增速

资料来源：真锂研究。

2019年我国锂离子电池产业规模达到2058亿元，再次创下历史新高，同比增长19%，延续稳步增长势头，产业规模增速有所提高（见图1-8）。

图1-8 2010～2019年我国锂离子电池产业规模和同比增速

资料来源：真锂研究。

2.产业结构

从2015年开始，随着动力型锂离子电池产量迅猛增长，我国锂离子电池产业结构发生了显著变化，消费型锂离子电池独大的市场格局被打破（见图1-9）。从锂离子电池出货量看，2019年我国锂离子电池总出货量达到了131.6吉瓦·时，同比增长18.6%，其中消费电池、动力电池、储能电池分别占43.10%、54.00%、2.90%。

2019年主要应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具三大市场的动力型电池出货量达到71吉瓦·时，同比增长9%，占比上升至54%；消费型电池出货量为56.8吉瓦·时，占锂离子出货量的43.2%，基本与上年持平，较2017年下滑了9.7个百分点，主要是智能手机、笔记本电脑、移动电源等出货量减少；储能型电池出货量为7.6吉瓦·时，较上年增长16.2%，占比提升至2.9%。动力型电池已经成为推动锂离子电池行业增长的决定性因素。2019年动力型电池对锂离子电池增长的贡献率达到了61.27%。

图1-9 2015～2019年锂电池应用分布情况

资料来源：真锂研究。

（二）我国锂电行业竞争格局

1.动力电池领域

动力电池市场集中度持续提升，龙头效应显著。根据中国化学与物理电源行业协会动力统计，2019年我国新能源汽车共有配套动力锂离子电池企业79家，相较2018年减少了13家，动力电池行业洗牌进一步加剧。对比2018年前10强，头部竞争格局相对稳定，宁德时代市场占比51.02%，北京国能、卡耐新能源跌出前10榜单，时代上汽、欣旺达跻身前10行列（见表1-2）。

表1-2 2019年动力电池装机量前十

表1-2 2019年动力电池装机量前十-续表

从电池类型看，2019年三元动力电池装机量40.5吉瓦·时，同比增长22.4%，占总装机量的65.2%，较2018年提升近7个百分点，共有64家企业提供配套；磷酸铁锂动力电池装机量20.8吉瓦·时，同比减少6.35%，占总装机量的33.4%，共有38家企业提供配套；其他电池类型装机量0.9吉瓦·时，合计占比1.4%（其中锰酸锂电池装机量0.504吉瓦·时，占比0.81%；钛酸锂电池0.382吉瓦·时，占比0.61%）。三元动力电池的98%配套在乘用车上，装机量为39.6吉瓦·时；磷酸铁锂和锰酸锂动力电池主要配套客车，装机量分别为13.8吉瓦·时和0.4吉瓦·时，分别占各自装机量的66%和78%。

2.消费电池领域

2018年我国数码锂电池电芯产值规模660亿元，其中ATL数码电池电芯产值超过285亿元，市场占比43.2%，龙头地位明显。此外，珠海光宇、比亚迪分别以46亿元、41亿元的产值位居第二、第三的位置。比亚迪近年来逐步转向动力电池领域，对软包数码电池的生产有所放缓，因此市场被ATL、珠海光宇等抢夺。力神数码电池产能逐渐缩小，生产规模降低，总体增长较小。

从2018年数码电池市场TOP10的格局变化来看，ATL的市场份额进一步提高至43.2%，市场主导地位再次提高。ATL已连续三年成为全球最大的数码锂电池企业，短期来看ATL在数码领域的霸主地位难以撼动。

3.储能电池领域

根据高工锂电数据，截至2019年底，中国储能锂电池（不含通信电源用锂电池）出货量为3.8吉瓦·时（见图1-10），同比增长26.7%。从整体出货量来看，符合预期的20%～30%的增长，但从出货的市场类别来看，储能锂电池应用于国内市场的出货量急剧下降，而出口海外市场的出货量增长较为突出。2019年中国各类储能锂离子电池（含通信电源、数据中心锂电池等）出货量总计达8.6吉瓦·时。

图1-10 2018～2019年储能锂电池出货量

资料来源：高工锂电。

从出货量角度来看，比亚迪、宁德时代和阳光电源（电芯SDI）名列前三。比亚迪的海外储能业务，主要集中在欧美市场，尤其以英国为主要市场。2019年比亚迪在全球储能项目装机量超过1吉瓦·时，出货量排名依旧国内第一；宁德时代在储能市场持续发力。