第十章 电子信息制造业
第一节 2018年电子信息制造业整体发展状况
一、2018年全球电子信息制造业整体发展状况
（一）产业整体发展情况
市场规模稍有增势，将踏入缓幅增长区间。2018年以来，全球经济放缓压力增大，国际金融波动频繁，地缘政治和逆全球化倾向日益显现，国际经济搏弈进入新的调整期，世界经济蕴含的不确定性因素增多。在全球经济环境整体影响下，全球制造业景气程度普遍降低，但全球消费电子市场在高端设备消费需求的带动下实现逆势增长。据GfK数据，2018年全球消费电子市场的销售额增长6%，约为1380亿欧元。未来伴随全球经济复苏效应渐趋弱化，预计2019年全球消费电子产品市场规模仍将延续当前的增长趋势，但增速将小幅下降至4%左右，市场规模将由2018年的1380亿欧元增至2019年的1435亿欧元。
（二）重点行业发展情况
1.全球智能手机市场萎靡，国内厂商表现亮眼
2018年，全球智能手机市场呈现下行趋势，同比下降4.1%，全球总出货量为14亿部。头部手机厂商在出货量和排名方面均有所变化。其中，三星以全年2.9亿部智能手机的出货量继续坐稳市场头把交椅，而市场占有率已从2017年的21.7%降至2018年的20.8%。苹果以全年2亿部智能手机的出货量仍处于第二名的位置，但从第二季度开始有被华为超越的情况，且出货量较2017年减少700万部，市场占有率基本稳定不变。华为全年出货量从2017年的1.54亿部提升到了2018年的2.06亿部，同比大幅增长33.6%，市场占有率从2017年的10.50%提升至2018年的14.7%。在华为手机全年出货量中，荣耀占比约50%，近年来在全球市场发展势头正盛。小米凭借1.22亿部的出货量超越OPPO，排名全球第四，同比增长32.2%，市场占有率从2017年的6.30%提升至2018年的8.7%。
2. PC销量稳中缓降，集中度持续攀升
2018年全球PC总出货量呈现稳中缓降的态势，全年出货量超过2.594亿台，同比下降1.3%。其中，排名前三的厂商出货量较2017年相比小幅增长，但是排名四到六位的厂商降幅较大。联想以近5847万台设备的出货量位居榜首，同比稳增6.9%，市场占有率从2017年的20.8%提升至2018年的22.5%。惠普以5633万台的出货量排名第二，同比小幅增长2.1%，市场占有率从2017年的21%微增至2018年的21.7%。戴尔以4191万台的出货量位居第三，同比增长5.3%，市场占有率从2017年的15.1%提升至2018年的16.2%。苹果以1802万台的出货量位居第四，同比下降5%。除苹果外，华硕、宏碁的出货量也大幅压缩。截至2018年，全球PC销量已连续七年呈现下滑趋势，但在Windows10升级等因素的推动下，降幅较以往年份有所收窄，领先者和跟跑者之间存在较为明显的差距。
3.彩电市场小幅稳增，高端市场需求显现
2018年，全球彩电市场在消费者高端需求的拉动下，同比增长5%，市场规模达1000亿欧元，市场销量约占全球消费电子产品的75%。其中，屏幕尺寸在50英寸以上的高端设备约占全球彩电市场规模的50%以上，采用OLED显示面板的彩电销售额增长率超过100%，占全球彩电市场规模的5%～10%。在全球OLED彩电设备较为领先的西欧地区，OLED彩电均价已降至2100欧元以下，降幅约为300欧元；民众最经常购买的机型价格大约为1500欧元。在屏幕分辨率方面，首批8K机型已经上市，4K设备的出货量稳步增长。
4.人工智能领域呈现“三足鼎立”之势
据电子学会数据，2018年全球人工智能核心产业市场规模超过555.7亿美元，同比增长50.2%。全球人工智能产业的发展主要集中在美国、欧洲、中国，呈现三足鼎立之势。美国硅谷聚集了以谷歌、微软、亚马逊等为代表的人工智能企业2905家，成为当今人工智能基础层和技术层产业发展的重点区域，在人工智能企业数量、投融资规模、专利数量等方面全球领先。中国在人工智能领域的论文总量和高引用率论文数量、专利数量、投融资规模方面跃居全球首位，该产业的企业总数达到670家，占全球的11.2%。欧洲通过大量的科技孵化机构助力早期的人工智能初创企业，高新技术产业转化率较高，诞生了大量优秀的人工智能初创企业，人工智能企业总数为657家，占全球的10.88%。
5.虚拟现实市场成长释放可期
全球虚拟现实市场将快速增长，融合类应用将成为主要增长点。据著名市场研究公司Tractica预测，全球VR（虚拟现实）产业市场规模将从2018年的10亿美元增至2025年的126亿美元。其中，培训模拟、医学治疗、娱乐类、教育类等VR与不同领域的融合应用将成为VR产业中增长最快的应用市场。各大厂商争先推出新款虚拟现实设备，Facebook/Oculus、HTC、三星等公司相继推出的新款VR头戴式显示设备，进一步提升配置，也激发了利用消费级VR解决方案的企业用例，预计未来市场上将出现开发更加完善、更加贴合用户需求的高真实度VR应用。
二、2018年中国电子信息制造业整体发展状况
（一）产业整体发展情况
整体形势方面，电子信息制造业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的运行态势，也应看到三项基本面数据“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。电子信息制造业增加值、投资、出口等数据保持持续增长，但增速普遍下降。
一是增加值平稳增长，增速小幅下降。工业和信息化部运行局数据显示，2018年1—11月，电子信息制造业增加值同比增长13.4%，低于2017年同期0.5个百分点。其中，11月增速低于2017年同期2.7个百分点。
二是投资增幅整体下滑。2018年1—11月，全行业固定资产投资同比增长19.1%，较2017年降低4.2个百分点。集成电路、光电器件等分领域投资在新兴市场拉动下仍有增长。
三是产业出口保持增长，增速放缓明显。2018年，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长9.8%，增速比2017年回落4.4个百分点。其中，电子器件、计算机等制造业出口交货值同比增长7%、9.4%，较2017年同期分别回落8.1、0.3个百分点，主要行业的出口增速呈现出不同程度的回落。
（二）重点行业发展情况
1.集成电路产业保持高速发展态势
由于2017年的高基数，2018年前三季度中国集成电路产业及设计、制造、封测三业增速，较2017年略有下降，但仍维持高增长态势。据中国集成电路协会统计，2018年前三季度中国集成电路产业销售收入为4461.5亿元，同比增长22.4%，较2017年降低2.4个百分点。其中，设计业1791.4亿元，同比增长22.0%；制造业1147.3亿元，同比增长27.6%；封测业1522.8亿元，同比增长19.1%，分别较2017年降低4.1、0.9和1.7个百分点。同时，在产业链部分环节实现了核心技术突破。芯片设计方面，海思推出全球首款量产的7nm手机芯片麒麟980。芯片制造方面，中芯国际14nm的试产良率已从3%提升到95%。芯片封测方面，部分企业在高端封装技术上已达到国际先进水平，江苏长电、华天科技和通富微电已囊括国内近四分之一的市场份额。集成电路材料方面，第三代集成电路碳化硅材料项目及成套工艺生产线已正式开建。
2.国产手机品牌进一步占领存量市场，新技术新产品百花齐放
在智能手机市场大幅萎缩背景下，国产品牌海外表现亮眼。国内市场方面，自2017年第二季度开始，国内智能手机市场已经持续6个季度缩减，且下滑速度日趋明显。2018年前三季度，国内智能手机市场出货量2.87亿部，同比下降16.8%。在国际市场方面，海外市场拓展成为国产手机品牌的主要方向，我国智能手机国际市场份额持续上升，7个厂商入围全球十大手机厂商。据Counterpoint数据统计，2018年前三季度华为、小米、OPPO和vivo分别占据全球市场份额的13%、9%、9%和8%，同比增长33%、25%、4%和7%。2019年第一季度，华为智能手机总出货量超越苹果，成为全球第二大智能手机制造商。
3.我国新型显示产业规模正在快速跻身全球第一
我国面板企业近年来大幅提升新产能投建水平。2018年，我国有多条OLED面板线投产或扩产，京东方、华星光电、维信诺、天马等厂商的柔性屏、全面屏、异形屏等产品纷纷问世，国产高端屏幕进步显著，我国面板产能有望在2019年成为全球第一。LCD（液晶显示屏）方面，随着4K基本完成普及，8K市场和技术窗口逐渐打开，众多面板企业瞄准大尺寸和8K持续发力，多条10.5、11代线的投产将推动65英寸电视市场走向普及阶段。在AMOLED（有源矩阵有机发光二极体）显示屏方面，企业将进一步把握行业快速发展的机遇期，维信诺合肥、京东方绵阳、京东方重庆、华星光电武汉等第6代AMOLED生产线将陆续投产。