第一部分 总体情况篇

第一章 全球膜产业发展概况

第一节 全球膜市场概况

20世纪以来，全球膜制品销售额逐年增加。2004年全球膜制品的销售额为63亿美元，2012年已增至120亿美元，2014年已达到145亿美元。1990—2014年全球膜制品销售额见图1—1。

图1—1 全球膜制品销售额增长状况（1990—2014年）

由图1—2所示的2014年全球主要错流过滤膜制品销售额地区分布可知，东亚地区和北美自由贸易区分别占30.3%和23.1%，其次是西欧和中东地区。中国膜市场的增长是全球膜市场增长的主力，据统计，2012年中国膜行业总产值约397亿人民币，与2005年相比增加了297亿人民币。近几年增长速度继续加快，2014年中国的膜行业总产值超过730亿人民币。北美地区是膜制品的重要消费地区，成为全球膜市场的第二大增长点。

图1—2 全球错流过滤膜制品销售额地区分布（2014年）

注：错流过滤膜指采用错流过滤技术的膜，类别包括微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。CIS国家指独立国家联合体（Commonwealth of Independent States）现在的成员国有：俄罗斯、白俄罗斯、摩尔多瓦、亚美尼亚、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦。

2014年，全球错流过滤膜市场在各行业的分布见图1—3。其中脱盐、给水和市政污水是最主要的三个行业应用，分别占全球错流过滤市场的30.2%、19.0%和10.4%。医药（占比8.6%）、电力（占比6.2%）和化学（占比4.1%）行业也占较大比重。

图1—3 全球错流过滤膜市场行业分布（2014年）

随着海水淡化、苦咸水淡化、超纯水制备以及对微量污染物去除需求的逐年快速增加，反渗透（Reverse Osmosis, RO）膜在上述膜市场中占比也随之增大。2005年，RO膜销售额占全球膜销售额比例为48.4%,2013年提高到55.3%，根据国际脱盐协会（IDA）年报的脱盐市场发展趋势与全球膜市场的发展趋势对比，可以预测该比例有望继续升高。在RO膜市场大幅提高的情况下，超滤（Ultra-filtration, UF）膜和微滤（Micro-filtration, MF）膜市场额度随着年份变化也均有较大的提高，但市场占比却下降。其中UF膜市场由2005年的29.4%下降至2013年的24.5%，纳滤（Nano-filtration, NF）膜的份额则一直较小（见图1—4）。BCC研究（BCC Research）和纳非盖特（Nafigate）公司的数据显示，膜市场中膜设备销售额占比较大，RO膜、UF膜和MF膜三种膜市场中膜设备销售额占比达到77.9%，膜材料销售额仅占22.1%。

图1—4 全球四种液体分离膜的市场份额变动