那些日子，罗马城被恐惧所淹没，他们活埋了两对男女献祭，绝望地请求天父的庇佑。老弱妇孺也走上了城墙，连神庙里祭奠战神的武器也被用来装备军队。这一切都发生在第二次布匿战争之中。而此时在城外，一位独眼将军正冷眼旁观这一切。他究竟是谁？能让罗马陷入此等窘境？他就是迦太基名将汉尼拔，一位伟大的军事天才。汉尼拔出身军旅世家，9岁时就随父出征，25岁已是新迦太基（今西班牙）地区的最高统帅。他少年时就曾立誓击败罗马人，第一次布匿战争的战败更加刺激了他。汉尼拔一直在迦太基秣马厉兵，伺机而动。公元前219年，曾经与迦太基人结盟的西班牙城市萨根敦投靠了罗马。汉尼拔等待已久的机会终于来了。他率军攻克了萨根敦，第二次布匿战争爆发。罗马人自然不会坐视不管，派军进攻汉尼拔的后方。罗马人心想自己控制着制海权，汉尼拔不能跨海进攻罗马，只能回救。可汉尼拔率领80000人的精兵，翻越阿尔卑斯山脉，直取罗马本土。山上满是岩石和积雪，根本无路可行，罗马人也未在此设防。汉尼拔命令士兵用火烧热岩石，用水和醋浇在滚烫的岩石上，岩石开裂破碎。用这种方法凿石开路，汉尼拔的军队从无人的险境中硬开出一条路。公元前218年秋，经过5个月的跋涉，迦太基的大军突然出现在北意大利。罗马人大惊失色，匆忙命将军西庇阿率军与汉尼拔会战。尽管将士们疲惫不堪，汉尼拔本人也被沼泽毒气熏瞎了一只眼睛，但他联合了对罗马不满的高卢部落，轻易将对手击败，又接二连三重创罗马大军。此时罗马任命老将费边为独裁官。费边来自传奇的法比乌斯氏族，老谋深算，他知道汉尼拔没有后援，就采取拖延战术，不正面交锋，袭扰汉尼拔的补给线。

但汉尼拔终究还是技高一筹。他也不与罗马军队作战，转而袭扰罗马的市镇，这些市镇不堪战火摧残，频频向元老院施压要求速战。罗马主战派也批评费边是懦夫、胆小鬼。费边的独裁官任期很快结束，主战派的执政官上台，双方精彩的决战时刻到了。