任务3 专利信息分析项目管理
任何专利信息分析项目都要注重对于研究质量的管控，衡量研究质量的标准一般包括时间进度、交付标的、方法深度、结论高度等指标，时间进度是指什么时间该做完什么事，交付标的是指最终需要哪些成果，方法深度是指分析研究需要考虑哪些角度，而结论高度是指结论建议与实际状况的契合度如何。
时间进度指标和交付标的指标是可以定量考核的，而方法深度指标和结论高度指标往往是定性考核的。为此，很有必要对专利信息分析项目进行质量管控，管控的思路包括：进度管理、交付管理、过程管理、方法管理。
（1）进度管理，是指设置项目进度时间节点，其与交付管理结合进行，严格按照项目进度节点完成研究方法，提交阶段成果，从而保证项目在整个研究时间内以及各时间节点内完成相应的项目研究。
（2）交付管理，是指研究团队需要按照研究进度的安排，分批分次交付研究项目各阶段的中间成果物，交付管理在本质上是按照过程管理的要求将项目分解为若干不同的子项目进行管理，以降低项目风险。
（3）过程管理，是ISO9000：2005.IDT质量管理体系标准强调的管理方法，是“为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程，通常一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入，系统地识别和管理组织所应用的过程。特别是这些过程间的相互作用”[3]。质量的产生、形成和实现，都是通过过程链来完成的。过程管理覆盖了组织的所有活动，涉及组织的所有部门，并聚焦于关键∕主要过程，包括过程策划（计划）、过程实施、过程检测（检查）和过程改进（处置）。
（4）方法管理，是指在项目管理中的每个节点设置质量指标，通过每个过程细节进行控制管理，从而达到全面质量管理。
上述四个管理思路应相互结合使用，使得项目研究在进度、成果和结论建议方面得以保证。[4]
专利信息分析项目的整体质量，需要通过对不同阶段不同环节的成果进行管理和评价，每个阶段每个环节的评价结果同时也是阶段工作成果的总结。
专利信息分析项目的来源一般为企业或机构，在此我们将其统称为客户，想要从客户手中拿到专利分析项目的订单并不容易，为了给客户留下专业且经验丰富的印象，制订一份出色的项目计划书是必不可少的。可以说，制订项目计划书在项目准备阶段是最重要的工作环节之一，其重点在于对项目行进过程的前期策划，可以将时间管理、任务管理和经费管理的安排突出，其目的在于使客户对项目承担方的经验和实力给予认可、对项目行进过程中需要配合的人力和资金有所预估。当然，前期策划在执行中可以适当调整，但整体要求应该相对明确，对于主要任务完成的时间节点应当确定。
项目计划书需要阐明项目执行过程的基本要素，这些要素包括但不限于团队人员构成、所属领域现状、现有研究基础、初拟工作计划、项目预期成果、报价及明细、甲方的配合方式等，其要求如表1-2所示。
表1-2 基本要素应符合的要求
工作计划部分的撰写要突出时间规划和任务规划。首先应当明确项目的启动时间、持续时间，以及各工作阶段的始末时间。前文介绍过，工作阶段一般包括项目准备阶段、数据检索与处理阶段、专利分析阶段、项目论证与验收阶段，每个工作阶段又包括若干工作环节，根据项目目标不同可以有不同设计。计划书应当明确研究过程中的人员安排和阶段性成果，并将人员安排与阶段性工作成果相关联。由于分析项目的交付成果主要可通过研究过程中的文件体现，因此计划书可将阶段性成果与工作文件或文档的管理结合，对于不同时间或阶段的工作均可通过阶段文档管理实现。
为了成功获得“客户”的合同，除了项目计划书，项目承担方还可视情况准备其他有关材料，比如已取得的资质证明、汇报用的PPT、调查问卷、初步研究成果等。
案例展示1-3
表1-3 虹膜识别技术专利项目计划书
分析提示