二 主要国家的天然气供需状况及预测

（一）主要国家的天然气供需状况

1.美国天然气供给

2016—2017年，美国天然气出口量以超过30%的速度增长。随着加拿大净管道进口下降（美国曾是加拿大天然气的主要进口国之一）、天然气管道出口增加、液化天然气（LNG）出口增加，2017年4月美国天然气净出口量为2.55亿立方米，实现了向净出口国的转换。墨西哥为美国最大的天然气出口目的地，近三年美国对墨西哥的天然气出口以2千万立方米/日的速度增长，在2016年出口量就已突破日均1亿立方米。2017年，美国对墨西哥的日均天然气出口量达1.3亿立方米。墨西哥也是美国最大的LNG出口目的地。2017年，美国20%的LNG出口至墨西哥，总量达到39.7亿立方米。2018年第一季度，美国仍保持了天然气的净出口，平均净出口量为0.17亿立方米/日。

美国液化天然气出口量占美国天然气出口总量的比例呈现逐年上升的趋势，由2015年的1.6%上升至2017年的22%。2017年美国液化石油气出口比例排名前五位的国家分别为墨西哥（20%）、韩国（18%）、中国（15%）、日本（8%）以及约旦（5%）。其中，美国对亚洲地区的LNG出口占其LNG的出口量的比例已超过半数，比2016年有显著上升，尤其是对韩国、中国的出口份额分别提高了13%、6%。

凭借页岩革命，美国已探明天然气储量大幅增长。截至2016年12月31日，美国已探明天然气储量为341.1万亿立方英尺，全年净储量增加量为38.4万亿立方英尺，其中84%增量来源于页岩气田，页岩气储量占美国天然气总储量的比重由2009年的20%上升至2016年的60%。由于美国页岩革命的持续进行，美国将在2023年前引领全球天然气产量增长。

2.中国天然气需求

2017年中国是全球排名第二的天然气进口国。2017年，中国天然气消费量2373亿立方米，同比增长15.3%。天然气进口量920亿立方米，同比增长27.6%。2017年中国天然气对外依存度达39%，且需求量将继续攀升。

中国2017年全年液化天然气进口总量为3829万吨（520亿立方米），总金额约141亿美元。目前中国LNG进口来源比较集中。澳大利亚一直以来是中国LNG进口占比最大的国家，其次是卡塔尔和一些东盟国家。根据中国海关总署公布的数据，2017年中国从澳大利亚进口LNG比例达到45%，从卡塔尔LNG进口占比为20%，从卡塔尔和马来西亚进口占比分别为11%和8%。中国从这四个国家LNG累计进口量占全年LNG进口总量的84%。

2017年年底，中国天然气出现了严重的供给短缺，此次天然气“气荒”反映了国内天然气储量短缺的问题。受到环境保护政策、能源转型等因素的引导，预计到2022年，中国的天然气需求将增长60%，占未来五年全球需求增长的37%。中国到2019年将超过日本，成为全球最大的天然气进口国[6]。

（二）天然气市场预测

从市场需求来看，2018—2022年，亚洲国家天然需求持续增长，尤其中国需求的增长，以及天然气在工业部门的需求增长，将成为天然气需求增长的重要方面。从供给来看，国际市场现阶段天然气供给充足，液化天然气所占比重将持续上升，LNG市场的持续增长将有利于增加天然气贸易流动性、优化市场定价结构，并对全球天然气安全产生重大影响。

1.亚洲国家将仍是天然气需求增长的主要驱动力量

根据IEA最近发布的天然气市场报告，预计未来五年，全球天然气平均需求预计将增长1.6%，在2023年全球天然气需求总量将超过41000亿立方米[7]。其中，亚洲新兴市场是需求的主力，预计未来五年内中国天然气消费增长量将达到1239亿立方米，部分得益于中国为大力改善空气质量而推出的“蓝天”政策，预计到2022年，仅中国天然气需求增长就占全球需求增长的1/3。其次为中东、北美和其他亚太地区，消费增长分别为804亿立方米、725亿立方米和651亿立方米。亚洲其他地区，包括南亚和东南亚的天然气使用量将强劲增长，其中印度的消费增长将达到257亿立方米。

2.液化天然气在全球天然气贸易中所占份额将进一步扩大

2017年的LNG出口投资项目预计将促使未来五年内LNG出口产能提高30%，其中美国的LNG出口量增长将占到全球LNG总出口量增长的近3/4，其次是澳大利亚和俄罗斯。这也促使液化天然气在全球天然气贸易中的份额越来越大，预计五年内LNG贸易占天然气贸易总额的比重将从2017年的33%上升至近40%。

从短期来看，液化天然气产能的增加将导致天然气供给市场竞争加剧，但亚洲新兴市场需求的强劲增长，可能抵消这一影响。从长期来看，市场供给仍取决于未来几年液化天然气项目的投资状况，缺乏新增投资甚至将可能导致液化天然气市场出现供求紧缩的局面。

3.工业部门正在取代发电成为主要需求增长部门

当前天然气主要用于电力部门和工业部门，预计未来几年，工业部门将成为带动全球天然气需求增长的最主要的因素，超过历来发挥这一作用的发电部门。这一变化在亚洲和其他新兴市场表现得尤为明显，如体现在工业生产过程中天然气作为化学品和肥料的原料的使用量增加。根据国际能源署的数据，预计未来五年工业部门需求占比将进一步由27.2% 增加至43.5%，而电力用气占比将由46.8%减少至25.5%。由此，工业部门将取代发电部门，成为世界天然气消费增长的主要动力源。

4.天然气市场将发生实质性变化

一方面，天然气定价模式越来越全球化。国际液化天然气贸易具有较强区域性，每个区域市场都有其独特的定价模式，美国LNG贸易的增长刺激了市场定价模式的调整。2017年，油价上涨给予石油价格挂钩的天然气定价带来了上行的压力，但美国天然气出口商能够以低于石油指数的价格向亚洲市场出口石油，特别是日本和中国天然气市场的开放，增加短期市场上具有价格竞争力的天然气供应，以削弱较高价天然气供应商的地位，从卖方市场向买方市场转变，迫使根据石油价格定价的天然气供应商调整定价条件。这种趋势对于天然气定价形式的发展将产生影响。预计到2040年，全球3/4以上的液化天然气贸易是基于天然气竞争的定价模式。在管道天然气贸易中，欧洲的管道进口将转向天然气价格竞争，但亚洲地区由于生产商、销售商和管道气供应商数量有限，不适用竞争进口。

另一方面，未来天然气贸易形式将更加灵活。目前的一个趋势是，天然气贸易合同期限越来越短，LNG现货规模在增长。同时，由于LNG需求的增长大部分来自发展中国家，这些国家工业需求和电力需求都在快速增长，买方市场对于远期或者期货等市场也有需求。因此未来天然气市场可能进入多元化发展，出现多种合同期限、定价模式、交易形式并存和竞争的状态，充分反映市场的不同需求。