第十五章 孟加拉国产业竞争力分析

孟加拉国处于中国、印度、东盟三大亚洲经济体的交汇处，是推进孟中缅印经济走廊的关键节点，是中国在南亚地区重要的合作伙伴，也是21世纪海上丝绸之路连接东南亚与印度洋的重要支点。研究孟加拉国产业的国际竞争力及其与中国的经贸关系，有利于增强两国发展战略对接，充分挖掘各领域合作潜力，推进“一带一路”建设，实现两国的可持续发展和共同繁荣。

一 孟加拉国的产业竞争力变化

（一）国际市场占有率

孟加拉国是世界49个最不发达国家之一，工业以原材料和初级产品生产为主，重工业基础薄弱，制造业不发达。纺织服装业是孟加拉国的支柱产业，服装出口额占总出口额的80%左右。黄麻及制品、冷冻食品、皮革及皮革制品也是孟加拉国的主要出口产品。2015年，孟加拉国国际市场占有率（International Market Share, IMS）排名前十位的产品分别为：黄麻及其他纺织用韧皮纤维（87.01%）；男士衣服，非针织（10.31%）；纺织面料（7.05%）；男性衣服，针织（5.61%）；女性衣服，非针织（3.81%）；女性衣服，针织（3.23%）；纺织制成品（1.88%）；皮革（1.75%）；甲壳动物、软体动物等（1.70%）；纺织纱（1.09%）。从孟加拉国国际市场占有率排名前十位的产品变化情况来看，孟加拉国在国际市场上的优势产品基本保持稳定（见表15-1），出口产品主要集中在黄麻等纺织用韧皮纤维、梭织和针织成衣、皮革及其制品等方面，主要是农业、渔业产品和轻工业产品。从出口商品结构上看，孟加拉国的主要出口商品为梭织和针织成衣，约占75%；其他轻工业产品（如家用纺织品、陶瓷餐具和鞋类等），约占9%；冷冻鱼虾，约占5.1%；生黄麻及麻黄产品，约占4.3%；皮革及制品，约占2.8%。

（二）贸易竞争力指数

表15-2揭示了2000年以来4个年度孟加拉国产品贸易竞争力指数（TCI）区间分布及种类数。可以看出，孟加拉国贸易竞争力指数（TCI）大于等于0.5的产品种类数相对稳定，2000年以来大致稳定在21种以上；贸易竞争力指数（TCI）大于0小于0.5的产品种类数相对较少，但增长态势非常明显，由2000年的6种增长到2015年的14种；贸易竞争力指数（TCI）小于0的产品种类数非常多，2015年贸易竞争力指数（TCI）小于0的产品种类数有189种，其中贸易竞争力指数（TCI）小于-0.5的产品种类数就有174种。贸易竞争力指数（TCI）小于-0.5的产品种类数2000年以来呈现快速增长态势，由2000年的125种增长到2015年的174种。总体来看，孟加拉国参与国际贸易的产品品种数量呈增长态势，但大多数产品贸易竞争力指数（TCI）小于-0.5，表明孟加拉国产品的国际竞争力较弱。尤其是2015年有49种产品的贸易竞争力指数（TCI）为-1，表明孟加拉国很多产品只有进口没有出口。

表15-3列示了孟加拉国贸易竞争力指数排名前十位的产品类别。可以看出，2015年，孟加拉国贸易竞争力指数排名前十位的产品分别是男性衣服，针织（TCI=1.00）；女性衣服，针织（TCI=1.00）；黄麻及其他纺织用韧皮纤维（TCI=1.00）；男士衣服，非针织（TCI=1.00）；纺织面料（TCI=1.00）；女性衣服，非针织（TCI=0.99）；甲壳动物、软体动物等（TCI=0.99）；纺织制成品（TCI=0.95）；塑胶废料、废料等（TCI=0.90）；陶器（TCI=0.87）。不难发现，孟加拉国在纺织轻工业初级产品和制成品、黄麻纤维等农业产品，以及冷冻鱼虾等渔业产品上贸易竞争力相对较强。尤其是许多产品的贸易竞争力指数都为1，表明孟加拉国是这些初级产品和轻工产品的净出口国。从贸易竞争力指数排名前十位的产品类别变化情况来看，孟加拉国优势产品的变化并不大。男性针织衣服、女性针织衣服、男士非针织衣服、女性非针织衣服、纺织面料、纺织制成品等纺织产业产品；黄麻及其他纺织用韧皮纤维等农业原材料产品；冷冻鱼虾等甲壳动物、软体动物等渔业产品；2000年以来一直居于贸易竞争力指数排名前十位。塑胶废料、废料等，陶器是孟加拉国新出现的优势产品种类。

（三）显示性（对称）比较优势指数

表15-4列示了孟加拉国产品显示性（对称）比较优势（RCA/RSCA）指数的区间分布及种类数。从显示性（对称）比较优势指数区间分布种类数现状来看，2015年孟加拉国显示性比较优势（RCA）指数大于1的有25种产品，小于1的有221种产品，表明孟加拉国整体只有10%左右的产品种数具有显示性比较优势，在孟加拉国出口产业中具有相对较强的竞争力。从显示性（对称）比较优势指数区间分布种类数变化趋势来看，2000年以来，孟加拉国具有显示性比较优势（RCA）或者显示性对称比较优势（RSCA）的产品数量基本保持稳定，一直维持在22种以上。孟加拉国具有显示性比较劣势或者显示性对称比较劣势的产品数量呈现逐年增加的态势，由2000年的195种增加到2015年的221种。总体来看，孟加拉国仅有22个产品种数显示性（对称）比较优势指数相对世界一般水平具有较为明显的比较优势，体现出一定的国际竞争力；其他200余种产品种数并不具有比较优势。

表15-5显示了孟加拉国显示性（对称）比较优势（RCA/RSCA）指数排名前十位的产品类别。可以看出，2000年以来，孟加拉显示性（对称）比较优势指数排名前十的产品类别基本保持稳定。2015年，孟加拉国显示性（对称）比较优势指数排名前十的产品主要有：男士衣服，非针织；纺织面料；男性衣服，针织；女性衣服，非针织；女性衣服，针织；纺织制成品；皮革；甲壳动物、软体动物等；纺织纱；旧衣服和旧纺织用品等。主要集中为纺织轻工业初级产品和制成品、冷冻鱼虾等渔业初级产品。这表明孟加拉国在这些初级产品和轻工产品上具有持续的比较优势和较高的专业化水平。从显示性（对称）比较优势指数排名前十的产品类别变化情况来看，纺织轻工业初级产品和制成品、冷冻鱼虾等渔业初级产品既是孟加拉国传统的优势产品，也是目前孟加拉国主要具备竞争力的产品。茶及其制品、陶器、未加工烟草等传统优势产品，在2015年已经跌出孟加拉国显示性（对称）比较优势指数排名前十位，表明孟加拉国纺织轻工业初级产品和制成品、冷冻鱼虾等渔业初级产品优势地位进一步增强。

二 孟加拉国主要经贸合作伙伴及贸易结构分析

（一）孟加拉国十大出口目的地及主要出口产品

表15-6显示了2015年孟加拉国十大出口目的地及主要出口产品。2015年，孟加拉国十大出口目的地分别是美国、德国、英国、法国、西班牙、加拿大、意大利、荷兰、比利时、土耳其，对它们的出口总额分别为51.07亿美元、37.82亿美元、23.06亿美元、15.60亿美元、10.73亿美元、10.24亿美元、9.90亿美元、8.36亿美元、7.94亿美元、6.55亿美元，占孟加拉国出口总额的比重分别为21.00%、15.55%、9.49%、6.42%、4.41%、4.21%、4.07%、3.44%、3.27%、2.70%。2015年，孟加拉国出口总金额前十的产品分别是纺织面料，男士非针织服装，女性非针织服装，女性针织服装，男性针织服装，纺织制成品，甲壳动物、软体动物和水生无脊椎动物，鞋类，纺织纱线和皮革。从孟加拉国对主要贸易伙伴出口前十类产品来看，孟加拉国出口的主要产品包括皮革和甲壳动物、软体动物等农产品；陶器等传统工业产品；纺织面料、鞋履、纺织服装等劳动密集型的轻纺工业产品，以及电单车及脚踏车，船、艇等初级机械工业产品。

（二）孟加拉国十大进口来源国及主要进口产品

表15-7显示了2015年孟加拉国十大进口来源地及主要进口产品。2015年，孟加拉国十大进口来源地分别是泰国、印度、中国、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、巴西、美国、日本、巴基斯坦，从它们进口商品的总额分别为93.89亿美元、46.31亿美元、36.10亿美元、24.62亿美元、21.27亿美元、18.67亿美元、13.02亿美元、12.50亿美元、9.70亿美元、9.63亿美元，占孟加拉国进口总额的比重分别为22.78%、11.23%、8.76%、5.97%、5.16%、4.53%、3.16%、3.03%、2.35%、2.34%。2015年，孟加拉国进口总金额前十的产品分别是棉织物（机织）、纺织纱线、石油制品、棉、肥料制品、固体植物油脂、小麦和混合麦、机织人造织物、纺织皮革机械及其零件、电信设备及零件。从孟加拉国从主要贸易伙伴进口的前十类产品来看，孟加拉国进口的主要产品包括大米等初级农产品；石灰、水泥等建筑材料矿产品；棉织物、纺织纱等工业制品；电单车及脚踏车，船、艇，电信设备及零件，电脑设备，杂项化学产品等资金密集和技术密集型工业制品。

三 中国与孟加拉国经贸合作现状及面临的主要问题

（一）中国和孟加拉国经贸合作现状

近年来，中孟双边贸易额增长迅速。2000年两国贸易额仅为9亿美元，2015年中孟双边贸易额147.07亿美元，2009年以来两国贸易额连续多年保持两位数增长。孟加拉国已成为我国在南亚地区第三大贸易伙伴。双边贸易中，中国对孟加拉国的出口种类包括纺织品、机械、设备、化工、化肥、种子和消费品等，而中国从孟加拉国的进口种类主要包括黄麻和黄麻产品、原料和加工皮革、虾和冷冻食品等。总体来说，孟加拉国贸易条件较好，市场广阔。孟加拉国人口规模庞大，近年来经济不断增长，人民收入水平不断提高，消费潜力巨大。

2015年，中孟双边贸易额147.07亿美元，其中对孟出口139.01亿美元，自孟进口8.06亿美元。截至2015年底，中国企业累计在孟新签工程承包合同额188.86亿美元，累计完成营业额131.72亿美元。其中，2015年，中国在孟新签工程承包合同额49.49亿美元，同比增长29.9%，完成营业额17.52亿美元，同比下降1.5%。截至2015年底，中国对孟累计直接投资1.87亿美元，孟累计对华实际投资4114万美元。其中，2015年，中国对孟非金融类直接投资流量2659万美元，同比下降46.6%，孟对华实际投资24万美元，同比增长60%。

从中孟贸易结构来看，中孟贸易结合度较高，贸易互补性较强。孟加拉国与中国的整体贸易结合度较孟加拉国与美、日、欧更高，孟加拉国与中国贸易结合度高于1的产品种数远远高于孟加拉国与美、日、欧等国家和地区的产品种数，孟加拉国与中国的整体贸易结合度指数远远高于同期孟加拉国与美国、欧盟和日本的贸易结合度指数。孟加拉国与中、美、欧、日的整体贸易互补性都较强，但孟加拉国与中国的贸易互补性低于同期孟加拉国与美国、欧盟和日本的贸易互补性，综合来看，中孟产业结合度较高、互补性很强，产业合作的前景广阔。

（二）中国和孟加拉国经贸合作面临的主要问题

自1975年中孟建交以来，两国经贸关系迅速发展，孟加拉国成为中国在南亚地区的重要合作伙伴之一。但是，孟加拉国作为世界上最不发达国家之一，政局不稳、社会治安恶化，政府效率低下，并且大国在孟加拉国的影响力争夺所带来的政治风险可能会影响到我国对孟加拉国的投资。

一是银行与企业信誉差，有一定的外贸风险。根据孟加拉外汇管理的有关规定，除特殊情况外，进出口的对外支付一般都必须采用银行信用证的方式。由于孟加拉商业银行的信誉普遍较差，许多开证行违规操作，在中国公司对孟加拉出口的业务中，经常遇到在没有不符点的即期信用证交单情况下拖延付款时间，或在客户没有办理付款手续的情况下放单，客户提货或看货后向出口商提出质量索赔，出口商被迫降价，导致经济损失。这种情况主要发生在水果蔬菜（生姜、苹果）、化工原材料和纺织原材料的出口中。

二是孟加拉国存在资金、技术短缺等问题。孟加拉国经济发展水平较低，资金、技术短缺严重，接受国际组织和发达国家的援助是其筹集建设资金的重要方式；孟加拉国国内工业器械设备非常落后，缺少大型机具，且配置较低；孟加拉国缺乏高技术专业人才。

三是孟加拉国基础设施薄弱，能源供应不足。孟加拉国基础设施薄弱，电力短缺相当严重，目前孟仍有一半的人口未能用上电，而该国日益增长的用电需求已经接近其发电能力的两倍。发电能力不足，电力供应不稳。许多企业需自备发电机，增加了生产成本。

（三）加强中国与孟加拉国经贸合作的对策建议

中国和孟加拉国都是发展中国家，各国政府为了自身经济的发展都在经济和政治政策方面做出了很多的努力，中国和孟加拉国的经济发展既相互补充又互动发展。孟加拉国逐渐成为国际纺织服装业转移的目的地，孟加拉国是中国重要的贸易伙伴，所以当前和今后很长一段时间中国和孟加拉国的业务都会持续增长。建议关注基础设施、能源、纺织服装、旅游、农业等领域的投资机会。

一是加强基础设施领域的合作。孟加拉国的基础设施陈旧，港口承载能力缺口非常大，运输效率低，成本高。公路系统的道路质量差，拥堵情况严重。铁路网则存在宽轨和窄轨两种规格，部分路段年久失修。从经济的发展和社会民生来看，基础设施建设是重中之重。中国在基础设施建设上产能充沛且具有丰富的建设施工和管理运作经验，双方合作潜力巨大。

二是增加对孟加拉国的能源投资。随着孟加拉国经济发展步伐加快，能源短缺问题愈发明显。能源供应不足严重影响了工农业生产和居民生活。加快发展能源产业是孟加拉国政府的重要工作。该国将加快天然气的勘探开发，加大在电力领域的投资力度。中国资本实力雄厚，在实施“走出去”战略过程中急需良好的投资机会和投资项目，同时在电力能源建设、投资和管理领域具有明显的优势，双方具有密切合作的潜力。

三是在纺织服装领域发挥比较优势。孟加拉国正在成为亚洲地区纺织大国，目前是全球第二大成衣出口国，仅次于中国，市场份额约为4.8%，拥有5000多家服装工厂，雇用近420万名工人。孟加拉国生产成本相对较低，产品竞争优势明显，对纺织相关机械设备、布匹及纱线等的需求量较大。中国在纺织机械设备等领域技术较为先进，同时国内布匹和纱线等产能充沛，具有良好的与孟加拉国合作的基础。