第十二章 东帝汶产业竞争力分析

世界银行数据显示，东帝汶2015年GDP为14.12亿美元，年增长率4.25%，进口总额大幅度增长，出口总额大幅度下降。如图12-1所示，进口总额从2004年的1.13亿美元增长到2013年的5.14亿美元，出口总额从2004年的1.06亿美元下降到2013年的5313.6万美元，贸易逆差越来越大。作为世界上最穷的国家之一，东帝汶的产业竞争力一直较弱。

一 东帝汶产业竞争力变化

（一）东帝汶主要产品国际市场占有率

在国际市场占有率指标上，2003～2015年，东帝汶国际市场占有率在0.00008%上下波动，具体如图12-2所示。在分产品上，以2015年为例，商品的国际市场占有率最高的仅为0.001783%。这表明东帝汶的国际市场占有率一直很低。

表12-1显示，从2003年到2015年，在东帝汶国际市场占有率排名前20的商品中，机械产品虽有所增加，但其市场占有率下降，这表明东帝汶商品的国际市场占有率下降。从产品结构上看，2003年，东帝汶国际市场占有率排名前20的商品主要有：咖啡及咖啡代替品等农产品及加工品、锡等金属矿产品及加工品、建筑材料等化学工业品；2015年，东帝汶国际市场占有率排名前20的商品主要有：原油等自然资源产品、咖啡及咖啡代替品等农产品及加工品、液态丙烷和丁烷等化学工业品、机械传动设备等工业机械、林产品及加工品等。从变化情况来看，咖啡及咖啡代替品的国际市场占有率从2003年的0.0193%下降为2015年的0.0009%，液态丙烷和丁烷的国际市场占有率从2003年的0.0033%下降为2015年的0.0007%，塑胶废料的国际市场占有率从2003年的0.0004%下降为2015年的0.00001%。2015年，在东帝汶主要产品的国际市场占有率方面，最高的原油仅占0.0018%，国际市场占有率很低。总体看来，东帝汶出口产品种类增多，但国际市场占有率普遍很低，且呈现下降的趋势。

（二）东帝汶主要产品贸易竞争力

在贸易竞争力指数上，2003～2015年，东帝汶绝大部分商品的贸易竞争力指数接近-1，竞争力很弱；很多商品的贸易竞争力指数为-1，只进口不出口。以2015年为例，254种商品中，只有3种商品的贸易竞争力指数为正值；有237种商品的贸易竞争力指数小于-0.99；有87种商品的贸易竞争力指数为-1。如表12-2所示，2003～2015年，贸易竞争力指数排名前20商品的竞争力减弱。从产品结构上看，2003年，东帝汶贸易竞争力指数排名前20的商品主要包括：生产非轻质油的油籽等农产品、染料等化学工业品、锡等金属矿产品及加工品；2015年，东帝汶贸易竞争力指数排名前20的商品主要包括：原油等自然资源产品，木屑、刨花、废木等林产品及加工品，液态丙烷和丁烷等化学工业品，机械传动设备等机械工业品。从变化情况上看，生产非轻质油的油籽的贸易竞争力指数从2003年的1降为2015年的-0.9747，塑胶废料的贸易竞争力指数从2003年的1降为2015年的-0.9878，咖啡及咖啡代替品的贸易竞争力指数从2003年的0.9376降为2015年的-0.883，液态丙烷和丁烷的贸易竞争力指数从2003年的0.7038降为2015年的0.03498。2003年，东帝汶贸易竞争力指数排名前20的商品的贸易竞争力指数都为正值，2015年，东帝汶贸易竞争力指数排名前20的商品中，只有3种商品的贸易竞争力指数为正值。这表明东帝汶出口商品的贸易竞争力减弱了。

（三）东帝汶主要产品比较优势

在显示性比较优势指数方面，2003～2015年，东帝汶绝大部门商品的显示性比较优势指数为负值，且接近-1。2015年，只有4种商品的显示性比较优势指数为正值，且小于1，如表12-3所示。这表明，东帝汶的商品在国际市场上不具有比较优势，国际竞争力非常弱。从产品结构上看，2003年，咖啡及咖啡代替品是东帝汶出口产品中比较优势最大的商品，染料等化学工业品具有一定的比较优势，锡等金属矿产及加工品也具有一定的比较优势；2015年，原油成为东帝汶出口产品中比较优势最大的商品，咖啡及咖啡代替品、液态丙烷和丁烷仍具有一定的比较优势，金属矿产及加工品、木产品及加工品、农产品及加工品的比较优势明显减弱。从变化情况来看，咖啡及咖啡代替品的比较优势指数从2003年的0.989降为2015年的0.81；液态丙烷和丁烷的比较优势指数从2003年的0.937降为2015年的0.78；旧衣，纺织物，碎布的比较优势指数从2003年的0.88降为2015年的0.87，除了原油的比较优势指数增长为2015年的0.90，其他商品的比较优势指数全部降为负值。这表明，东帝汶出口产品在国际市场上的比较优势很弱。与2003年相比，东帝汶2015年比较优势指数最小的10类产品都为只进口的产品。在这些产品上，中国可以加大对东帝汶的出口力度。

二 东帝汶主要贸易伙伴关系

新加坡、韩国、泰国、日本、德国等是东帝汶最重要的产品出口国（或地区）。2003年，佛得角是东帝汶第一大产品出口目的国；2005年，韩国是东帝汶第一大产品出口目的国，东帝汶对新西兰的产品出口金额也快速增加；2015年，新加坡是东帝汶第一大产品出口目的国，出口金额达744.484万美元。出口金额最高是2010年，东帝汶对日本出口金额一度达到了1226.958万美元。如表12-4所示，2003～2015年，东帝汶出口到德国、印度尼西亚、澳大利亚、加拿大、马来西亚、葡萄牙、印度、新西兰、俄罗斯、佛得角的主要产品的出口额快速减少，对新加坡、韩国、泰国、日本的出口额虽然增加了，但十分不稳定。从东帝汶主要产品出口国（或地区）的分布看，亚洲是东帝汶最重要的产品出口目的地，东帝汶与欧洲、非洲的出口贸易发生了骤减。由于东帝汶是以服务业为主、工业发展极其落后的国家，农业产品大多处于不能自给的状态，出口产品主要为咖啡、林木产品等，其中咖啡占比为90%左右。

具体到出口产品，表12-5列举了2015年和2003年东帝汶与5个最重要贸易伙伴的产品出口情况。按照出口金额计算，东帝汶出口新加坡的主要产品是原油，其他非电动机械、工具，有色金属废料。出口韩国的主要产品是原油；咖啡及咖啡代替品；鱼，新鲜、急冻或冷藏。出口泰国的主要产品是原油；旧衣，纺织物，碎布；纺织及皮革用机械零件。出口日本的主要产品是原油、液态丙烷和丁烷、咖啡及咖啡代替品。出口德国的主要产品是咖啡及咖啡代替品、其他可食用品、电路设备。从主要出口产品来看，东帝汶出口产品以原油等自然资源初级产品、机械设备零件为主。

印度尼西亚、新加坡、中国、越南、马来西亚等是东帝汶最重要的产品进口来源国（或地区）。表12-6显示，2003年，澳大利亚是东帝汶第一大产品进口来源国；2010年，印度是东帝汶第一大产品进口来源国；2011～2015年，印度尼西亚一直为东帝汶第一大产品进口来源国。从东帝汶主要产品进口国（或地区）的分布看，亚洲地区是东帝汶产品进口的最重要来源地。2015年，东帝汶主要产品进口金额超过1亿美元的进口来源国有2个——印度尼西亚和新加坡。从变化情况上看，东帝汶对印度尼西亚、新加坡、中国、意大利、泰国、日本的进口金额在2014年最高，2015年都有所下降。进口商品主要为食品、车辆、纺织品等。

具体到进口产品，表12-7所示列举了2015年和2003年东帝汶与5个最重要贸易伙伴的产品进口情况。按照进口金额计算，东帝汶从印度尼西亚进口的主要产品是重油、制成的烟草、无酒精饮料。从新加坡进口的主要产品是旧衣，纺织物，碎布；重油；其他肉类，肉杂碎。从中国进口的主要产品是预制式建筑物、电信设备及零件、铁或非合金钢平板轧材。从越南进口的主要产品是大米，电信设备及零件，石灰、水泥等建筑材料。从马来西亚进口的主要产品是重油；旧衣，纺织物，碎布；糖及蜜糖。从主要进口产品来看，东帝汶进口产品以农产品为主。与其他主要进口来源地相比，从中国进口的产品具有一定的技术含量。

三 与中国的经贸关系的现状、存在的主要问题和对策建议

东帝汶自2002年独立以来，与中国的经贸关系得到了快速发展。2014年，中、东两国更是建立了全面合作伙伴关系，促进了两国经贸关系的进一步发展。2015年，中国是东帝汶第三大进口来源国和第十一大出口目的地。出口贸易结构以自然资源初级产品为主，进口贸易结构以工业制成品和农产品为主。虽然两国具有良好的政治关系，但两国经贸关系仍存在一些问题：①东帝汶政局不稳定，地区矛盾严重，不利于两国经贸关系发展；②贸易规模小，贸易商品种类少，结构单一；③基础设施薄弱，运输成本高；④东帝汶经济上的极端贫困限制了两国经贸关系的发展。

作为世界上最穷的国家之一，东帝汶经济以农业为主，但粮食仍不能实现自给自足；工业基础设施薄弱，没有工业体系和制造业基础，仅首都帝力及附近有简单的加工业；虽然海域有较丰富的石油和天然气资源，但本国开发力度不足，近几年随着对外开发程度的加深，石油出口逐渐成为东帝汶出口产品中的主力，占出口总额的95%左右；基础设施建设滞后，尤其在铁路、公路等交通设施上。咖啡和石油是东帝汶相对具有比较优势的产品。从贸易伙伴上看，东帝汶的对外贸易伙伴较多样化，但关系不稳定，这可能是东帝汶主要产品国际市场占有率降低、贸易竞争力下降的主要原因之一。近年来，随着东帝汶对外开放程度的不断加深，吸引外资的环境不断改善，越来越多的外资企业前去东帝汶投资，东帝汶经济得到了一定的发展。但东帝汶仍面临着基础设施薄弱、产业结构单一、工业和制造业基础差等问题。为此，东帝汶应该加强与重要出口目的国和进口来源国的联系，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。在中国推进“一带一路”建设的背景下，东帝汶应该主动与中国加强合作，吸引中国投资农业、钢铁业、电子业、石油和天然气业等，承接中国产业转移，推动基础设施建设，夯实制造业基础，提升优势资源的开发利用程度，提高农业生产的技术水平，促使形成推动东帝汶经济发展、疏解中国过剩产能的双赢局面。