周游列国纪事
齐景公待孔子，曰：“若季氏，则吾不能，以季孟之间待之。”曰：“吾老矣，不能用也。”孔子行。（《微子》第三章）
（齐国国君齐景公关于如何对待孔子，说：“像季氏那样对待，那我不能够；可以给他比季氏低又比孟氏高一点的待遇。”又说：“我老了，不能用他了。”孔子离开齐国。）
这是在齐国的事。怎样对待孔子，齐国国君和大夫们的意见并不一致，掌权的大夫们不赞同孔子恢复西周礼制的主张，认为这样的改革损害他们和新兴地主阶级的利益，将会造成大乱。齐景公因此不能重用孔子。季氏名义上是鲁国的上卿，却是实际掌权的政者，而孟氏则是鲁国的下卿，齐景公先是想给孔丘上下卿之间的待遇，这当然不能实现孔子的治国方略。即使如此，由于齐国大夫向齐景公进言，过了几天，他干脆向孔子说：“我老了，不能用你那一套改革方案了。”
卫灵公问陈（阵）于孔子。孔子对曰：“俎豆之事，则尝闻之矣；军旅之事，未之学也。”明日遂行。（《卫灵公》第一章）
（卫灵公向孔子问军队列阵的方法。孔子回答说：“举行祭礼礼仪的事，我曾经听说过；军旅的事，从来没有学过。”第二天，孔子离开卫国。）
卫国待孔子以国宾之礼，待遇是每年六千石粮食，一个“公养之士”（高级顾问）的头衔。待遇不薄，但实际上是把他当个花瓶，并不采纳他的治国主张。孔子游说无效，他只有离去。
公元前496年，卫国的匡地（今河南长垣县西南）发生反对卫灵公的夺权叛乱。叛乱被镇压了，鲁国一个名叫阳虎的人杀戮了匡地许多百姓。事态平息后，孔子带门徒经过匡地，被人民群众围困起来。孔子的面貌与阳虎近似，匡人把鲁国的孔子误认为是鲁国的阳虎，要杀死他为死者报仇。
子畏于匡，曰：“文王既没，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得与于斯文也；天之未丧斯文也，匡人其如予何？”（《子罕》第五章）
（孔在匡地遭到围攻，说：“文王已经死了，文化遗产不都在我这里吗？上天要毁灭这个文化的话，后死的就不可能掌握这个文化了；上天不想毁灭这个文化，匡人又能把我怎么样？”）
孔丘回到卫国都城（今河南濮阳），卫国第一夫人南子派人邀请孔子见面。南子虽是卫灵公的夫人，却是卫国实际的掌权者，她的名声很不好，被称为淫娃荡妇，正派人以接近这样的女人为耻。孔子为了想得到卫国重用，执礼恭谨地去拜见南子。《论语》记录：
子见南子，子路不说（悦）。夫子矢之曰：“予所否者，天厌之！天厌之！”（《雍也》第二十八章）
（孔子见南子，子路不高兴。孔子发誓说：“我要是做错了的话，上天惩罚我！上天惩罚我！”）
这位有权势的第一夫人并没有帮助孔子解决问题，公元前492年，孔子带领门徒由卫国到陈国去。途经宋国，宋国大夫桓魋，是宋国的司马，因为政见不同，惧怕孔子进入宋国。孔子一行正在大树下歇脚，利用这个工夫演习礼仪，桓魋带着人马赶来，把大树砍倒。孔子一行人退到驿馆，桓魋又在驿馆安排士兵，打算伺机把孔子杀掉。据《孟子·万章上》:“孔子……遭宋桓司马，将要而杀之，微服而过宋。”孔子化装成一个普通人悄悄出走，离开宋国国境才与弟子们会合，《论语》记录：
子曰：天生德于予，桓魋其如予何！（《述而》第二十三章）
（上天给我才德，桓魋他能把我怎么样！）
据《史记·孔子世家》，这件事之后，学生子贡向孔子说，有人看见你狼狈的样子，说“惶惶如丧家之犬”。孔子笑道：“形状好坏算得了什么，不过说我像丧家之犬，倒是真的，倒是真的！”
孔子在陈国住了大约三年，陈国也只当客卿对待他。公元前490年，晋国发生内乱，赵简子攻打范中行氏，围攻中牟（在今河北省邢台与邯郸之间）。中牟宰佛肸（bìxī）是范中行氏家臣，宣布叛晋而迎战赵军。佛肸派人来召请孔子前去。《论语》记：
佛肸召，子欲往。子路曰：“昔者由也闻诸夫子曰：‘亲于其身为不善者，君子不入也。’佛肸以中牟畔，子之往也，如之何？”子曰：“然，有是言也。不曰坚乎，磨而不磷；不曰白乎，涅而不缁。吾岂匏瓜也哉？焉能系而不食？”（《阳货》第七章）
（佛肸叫孔子，孔子打算去。子路说：“从前我听老师说过：‘亲手做坏事的人，君子不去他那里。’佛肸在中牟谋叛，你去他那里，这怎么解释？”孔子说：“是的，是说过这话。不是说有坚固的东西吗，磨也不会薄；不是说有白的东西吗，染也不会黑。我难道是匏瓜吗，怎么能只挂着而不食用呢？”）
因为赵简子的军队很快就攻占了中牟，孔子就不去了。
公元前489年，吴国进攻陈国，楚国出兵援助陈国，战争进行了几个月，孔子由陈国去蔡国，途中被陈国的暴民包围起来，孔子一行人绝粮七天：
在陈绝粮，从者病，莫能兴。子路愠见曰：“君子亦有穷乎？”子曰：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”（《卫灵公》第二章）
（孔子一行在陈地断了粮，跟随他的弟子们都饿病了，站不起来。子路带着怨气见孔子说：“君子也有穷困的时候吗？”孔子说：“君子安守穷困，小人穷困就胡作非为了。”）