1.1.1 全球制造业整体发展状况

世界制造业在近20年的时间里发生了深刻变化，全球范围内制造业增加值总体呈现攀升态势，但占经济总量的比重始终处于下滑趋势。而全球制造业的格局发生了巨大变迁，21世纪初欧盟、美国、日本三大经济体在全球制造业中占据领导地位，中国制造业则以惊人的速度增长，2009年制造业增加值首次超过美国，2012年超过欧盟跃居世界首位，而欧、美、日三大经济体的制造业占比逐年下滑。[1]目前在经历了全球的经济衰退后，世界经济开始走向复苏。

从制造业增加值的角度来看，根据世界银行的数据显示在2005年至2006年间世界制造业增加值突破了10万亿美元（以2010年不变价美元计算，下同）。2009年受金融危机等因素影响全球制造业增加值出现大幅下滑，虽在2010年短期内出现高速回升重返10万亿美元上方，但随后几年始终处在较低的增速水平。2013年世界制造业增加值突破11万亿美元，2015年达到11.6万亿美元。世界制造业增加值的变化趋势如图1-1所示。从制造业增加值占GDP的比重来看，近20年来全球范围内制造业占经济总量的比重始终呈下滑趋势，由21世纪初的20%左右下降至2015年约15%的占比水平，如图1-2所示。而各国家的发展水平各不相同，根据联合国工业发展组织的《2016年工业发展报告》指出，工业化国家制造业增加值占GDP的比重从1990年的15.4%下降至2014年的14.5%；发展中和新兴工业经济体制造业增加值占GDP的比重从1990年的16.2%上升至2014年的20.5%。自1990年以来，发展中和新兴工业经济体的制造业增加值增长率持续上涨。截至2014年，发展中和新兴工业经济体的制造业增加值已经比1990年增加了近四倍。[2]在很多发展中国家，更高的制造业增加值增长率带来经济持续增长。以“金砖四国”中的印度、俄罗斯、巴西为例，这三国的制造业增加值总和在2016年达到了0.86万亿美元（以2010年不变价美元计算），比2006年增加33%，其中印度的增长率高达114%。

图1-1 世界制造业增加值（来源：世界银行）

图1-2 世界制造业增加值占GDP的比重（来源：世界银行）

制造业收入和出口拉动了经济的繁荣，全球各国与制造业相关的活动迅速发展。通过投资高科技基础设施和教育等方面，各国家和企业正在努力进入下一个技术前沿。随着信息技术与制造技术的不断融合，目前世界制造业的发展呈现出一些新的趋势和特点。

从生产方式看，智能制造将成为制造业变革的重要方向。新一代信息通信技术与制造业融合发展，是新一轮科技革命和产业变革的主线。德国、美国、法国等发达国家的制造业发展战略都将智能制造作为发展和变革的重要方向。智能制造包括智能化的产品、装备、生产、管理和服务，主要载体是智能工厂和智能车间。[3]特别是德国提出了“工业4.0”概念后，“工业4.0”概念被各界研究者经常提及，在全球范围内得到了极高的关注。“工业4.0”将彻底改变设计、制造、运营以及产品服务和生产系统。产品、机器和人之间的互联互通将使制造速度和制造效率大幅提高，大规模定制水平也将提升到一个新的高度。制造业将从孤立的自动化单元转化为整合的自动化设施，并且能够相互联通，从而提升制造系统的灵活性、速度、生产力和质量。以德国为例，未来10年内德国制造业的生产率提升将达到制造总成本的5%～8%，总量相当于900亿至1500亿欧元。[4]

从地域上看，近20年内全球制造业格局出现了巨大变迁。21世纪初，欧盟、美国、日本三大经济体在全球制造业中占据领导地位，三者的合计制造业增加值在全球占比接近70%，排在其后的中国、韩国、俄罗斯、巴西等经济体与前三者差距显著。在随后十几年的发展历程中，中国制造业以惊人的速度增长，2012年制造业增加值首次超过欧盟跃居世界首位，与此同时，欧、美、日三大经济体制造业占比逐年下滑至不足全球制造业的50%，韩国、印度、俄罗斯、巴西等国比重虽然出现了小幅上升，但是增速远低于中国。世界各国历年制造业增加值全球占比如图1-3所示。除了国家层面外，制造业在地区层面也呈现出一些新特点，制造业区域集群的力量开始涌现。根据德勤公司的《2016年世界制造业竞争力指数》报告称，随着全球制造业竞争力、经济市场的转移以及个别区域优势的变化，围绕着实力最强的制造业国家形成了三大主导区域集群，即北美、欧洲和亚太地区。[1]北美集群的核心是美国，集群享有强大的能源布局、高素质人才和基础设施，以及为创新提供了强有力支持的强大专业产业群。亚太地区集群由中国、日本和韩国发挥核心作用，并由新加坡等地区的高技术出口进一步加强。而德国在欧洲集群中发挥着核心作用。该报告认为北美集群和亚太地区集群均有可能在未来几年引领制造业的发展，而未来欧洲受投资、经济稳定和先进制造业的驱动，将有可能改变全球动态状况，并在全球影响力方面挑战其他集群。[1]

图1-3 世界各国历年制造业增加值全球占比

此外，世界制造业正在向绿色化、生产性服务业转型，并进一步向低能耗、低污染方向发展，而新一代信息技术的广泛应用推动企业生产从以传统的产品制造为核心向提供具有丰富内涵的产品和服务转变。制造业的创新体系也日趋网络化。众包、众创、众筹、线上到线下（O2O）等新型创新方式密集涌现，进一步拓展了制造业技术研发和商业模式创新的方式。内部组织扁平化和资源配置全球化也将成为制造企业培育竞争优势的新途径。[3]

未来新一轮全球制造业分工争夺战将日益激烈，世界制造业大国纷纷制定国家工业战略。发达国家力求推动中高端制造业回流，发挥集群的优势并进一步加强全球产业布局调整，力图保持全球制造业领先地位。而发展中国家则利用低成本竞争优势，围绕集群核心国家积极吸引劳动密集型产业和低附加值环节转移。