2011年软件业运行情况及2012年展望
2011年以来，在国家“4号文”等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，产业规模超过了1.88万亿元，新兴信息技术服务增势突出，中心城市集聚效应明显，实现了“十二五”软件产业的良好开局。
一、运行特点
（一）业务收入增长提速，全行业实现良好开局
2011年，软件产业完成业务收入18849亿元，增长38.7%，增速比2010年提高2.4个百分点，并超过“十一五”期间平均增速10.7个百分点，实现了软件产业“十二五”的良好开局（见图1）。
图1 2006—2011年软件业务收入增长情况
（二）在电子信息产业中所占比重不断提高，对国民经济的贡献有所上升
软件业在电子信息产业中的比重，由2010年的17.5%上升到2011年的20.1%，提高了2.6个百分点。据初步估算，软件业增加值6908亿元，占GDP的比重为1.46%，比2010年提高0.1个百分点。软件业从业人员343.9万人，占全国城镇就业人数的0.96%，新增就业人员71.4万人，占全国新增就业人数的5.8%。
（三）咨询和运营服务收入增势突出，行业结构进一步调整
在所有的六类软件业务分项收入中，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务两项收入的增幅最为突出，分别达到50.1%和73.9%，比全行业平均水平分别高出11.4和35.2个百分点，分别占全行业收入比重的10%和16%，比2010年分别提高0.8和3.3个百分点（见图2）。随着两化融合的深入发展，嵌入式系统软件和IC设计两类收入呈较快增长态势，增速均超过40%。软件产品和信息系统集成两类传统业务的收入相对稳定，分别增长25.6%和31%。
图2 2011年软件业务收入分类构成情况
（四）软件出口稳定发展，美国市场首次超过日本
2011年，实现软件业务出口收入346亿美元，同比增长29.5%，占全国软件业务收入的11.7%，出口的主要国家为美国和日本，比重分别为11.2%和10.6%，美国市场规模首次超过日本。其中，外包服务出口保持高速增长，全年实现收入77.8亿美元，同比增长45.4%。2011年软件出口增长情况如图3所示。
图3 2011年软件出口增长情况
（五）产业集聚发展特点显著，东部省市继续领先发展
2011年，全国4个直辖市和15个副省级城市实现软件业务收入15340亿元，同比增长41.3%，增速快于全国平均水平2.6个百分点，占全国软件业务收入的81%，其中软件业务规模超过500亿元的城市达到10个，中心城市成为软件产业发展的主要聚集地。东部省市继续领先全国发展，共完成软件业务收入14539亿元，同比增长36.3%，占全国的比重达到了79%，江苏、福建和山东等多省的增速均超过35%。2011年1～12月中心城市软件业增长情况如图4所示。
（六）骨干企业运行平稳，发展性指标走势良好
工业和信息化部重点监测的软件前百家企业数据显示，2011年百家企业累计完成软件业务收入3423亿元，同比增长15%，占全国收入的18.6%（见图5）。如果去掉大型通信类软件企业业务调整的影响因素，其他企业的软件业务收入增长25%，利润增长22%。百家企业全年研发经费投入达到461亿元，占收入的13.5%，同比增长13%；从业人员平均人数超过50万人，同比增长24%；订单金额呈增长态势的企业接近九成，企业对未来的预期较为良好。
图4 2011年1～12月中心城市软件业增长情况
图5 2011年软件前百家企业软件业务收入和出品增长情况
二、值得关注的问题
（一）成本、费用增长较快，行业效益受到明显影响
2011年，软件企业市场开拓费用明显增加，在所有的成本费用指标中，销售费用增幅最为突出，比2010年增长了105%，达到1912亿元。软件业全年完成利润总额2796亿元，增长28.6%，增速比“十一五”期间的平均增速下调20多个百分点。其中，软件前百家企业的利润2011年以来一直处于负增长状态，前12个月的利润总额下滑13%。根据有关重点企业的反映，软件业效益增长放缓，主要受到以下方面因素的影响：一是人力成本、房租成本上涨较快，2011年软件前百家企业从业人员工资总额增长28%，高于收入增速13个百分点，其中软件外包公司感受更为明显，同时软件企业租用办公室情况普遍，据调查，2011年北京部分地段房租上涨超过40%；二是信息化市场饱和度不断提高，软件企业快速扩张，优势领域相互渗透，导致竞争加剧，市场开拓投入加大，2011年软件前百家企业营业成本增长19%，费用总额增长16%，分别高出收入增速3个和1个百分点；三是国内信贷环境趋紧，银行和股市融资能力持续下降，企业借贷成本和回款难度加大，财务费用增长较快，前三季度东软集团财务费用是2010年同期的16倍；四是新“4号文”细则迟迟未出台，软件企业增值税退税延迟，延迟期甚至超过1年，占用企业大量资金。
（二）原始创新不足、高端人才缺乏，成为制约软件业进一步发展的瓶颈
随着国内软件业规模快速增长，市场饱和度不断提高，原先靠信息化基本建设拉动软件业快速增长的发展方式明显动力不足，企业已意识到这一问题，并开始将发展方式转向依靠技术创新和提高软件服务的附加值。2011年以来，与基本建设相关的系统集成业务收入增速明显下滑，低于全行业平均增速4个百分点，而数据处理和运营服务收入持续高速增长，超过平均水平10多个百分点，软件产品收入保持稳定较快发展；2011年，软件前百家企业研发经费增长14%，占企业营业收入的比重超过6%，且部分传统企业开始向服务型企业转型。但国内企业引进中高端人才困难、持续投入基础研究的能力弱、产业链上下游联动和整合能力差以及国内知识产权保护不力等都成为制约本土企业创新和发展的“瓶颈”。
（三）业内出现“泛云化”趋向，可能会产生投资过热
由于部分大企业和媒体的过分宣传和跟风炒作，国内软件业出现言必称云计算、所有业务都跟云挂钩等“泛云化”趋向。在这一风潮的影响下，一方面，各地方政府纷纷出于提升产业结构、占领战略新兴产业制高点等考虑，不顾地方应用需求，盲目投资建设云计算中心，据统计，全国这样的云计算中心已经超过10个；另一方面，不少企业在不具备云服务能力和技术储备不足的情况下加入云计算领域，根据第三季度工业和信息化部对软件前百家企业的调查显示，90%以上的企业声明关注云计算领域并重点投入。据有关专家研究，近一年来国际上对云平台的炒作已从高峰迅速跌入谷底，美国市场预测公司Forrester research预测，到2020年全世界公有云市场仅为1600亿美元，在整个IT市场中所占比例不到1%。我国在云计算领域尚处于起步期，应用实践不成熟，标准不统一，核心技术缺乏，盲目投资，一哄而上，将会引起资源的浪费和市场发育的不健康，需引起各方面的重视。
三、下一步形势展望
（一）外部形势
1.全球经济低速增长
受到欧盟等主要发达国家主权债务危机、金融稳定风险及全球流动性过剩带来的通胀压力等因素的影响，全球经济活力正在减弱，失衡加剧，步入低速增长期。据IMF秋季报告预测，2012年世界经济将增长4%，与2011年基本持平，其中发达经济体将增长1.9%，新兴和发展中经济体将增长6.1%。
2.国内政策环境进一步趋好
2011年年初，《国务院关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（新“4号文”）出台，对软件企业的扶持力度和范围进一步加大。2011年10月14日，财政部、国家税务总局下发《关于软件产品增值税政策的通知》，明确软件产品增值税的实施细则，即按17%税率征增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。未来，国家对于软件业的营业税、所得税政策实施细则将陆续推出，各地对于软件业的配套优惠政策也将相继出台。此外，《软件和信息技术服务业“十二五”规划》已经出台，并提出要进一步鼓励和扶持大企业发展，支持自主创新，支持地方集聚发展，规划的逐步落实将为软件业的发展创造更好的环境。
3.国内市场需求仍然强劲
2011年，我国经济持续保持较快增长，出口高位回落，国内消费、投资快速增长，经济发展活力强劲，为软件业发展提供了好的市场空间。根据中央预算的安排，2012年国家将重点安排在改善民生、技术改造、节能环保、重大基础设施等方面进行投资，对于医疗和社保信息化、企业信息化、节能信息工程、能源和交通管理信息化等传统软件发展领域来说，市场空间将进一步扩大。此外，国内物联网和云计算相关产业兴起、三网融合取得进展、3G用户规模不断扩大，不断引领国内软件业向服务化、智能、移动方面发展。
4.一些不利因素也将制约软件业的发展
2012年国内经济形势将呈现稳中有降的态势，GDP增速将下降，工业发展形势严峻，可能会对软件业的市场需求快速增长产生影响；通胀压力继续存在，货币政策持续紧缩，中小企业资金困难，一方面将压缩IT支出、拖延工程款支付，另一方面软件业以中小型企业居多，资金运转困难，难以扩大规模；国内一些长期存在的不利于软件业发展的因素，如人民币升值影响服务外包、人才短缺和流失、知识产权保护、软件价值低估等问题，还将在今后一段时期内对软件业产生影响。
（二）产业发展形势
1.全球IT市场需求增长放缓
据Gartner公司预计，受世界经济不稳定的影响，2012年增速将放缓至3.9%，部分市场咨询公司，如Forrester等也都做出2012年全球IT开支增速放缓的预测。Gartner公司还对全球企业软件市场做出预测，2011年全球企业软件销售收入增长9.5%，2012年增速将回落到7.9%，其中亚太地区（不含日本）是全球企业软件市场增长速度第二快的区域，2011年增速达12%，仅次于拉丁美洲。
2.信息技术对经济的影响力进一步增大，新兴技术快速应用和增长
随着信息技术革命的深入，近年来信息技术已经成为促进企业发展的主要因素，对经济产生的影响力将超过历史上的任何年代。未来IT市场上，云计算、社交、移动互联和大型数据分析技术将成为最具前景的发展领域，这些技术的发展将对人与人的关系、企业管理方式、企业创新环境等各个方面将产生影响。据市场机构预测，这些领域的市场增速都将是全球IT开支增速的数倍。其中，2010—2015年全球云计算市场增长率将超过60%，国内市场增长率将超过100%。
综合以上因素，预计2012 年，我国软件和信息技术服务业将继续保持两位数以上的增长，但增速会比2011年有所回落。